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Procore

(Bêta) Gérer les lignes et les colonnes dans la ventilation des coûts d’une facture

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 Pour les clients de Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour apprendre les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d’outils (en gras) et les termes entre les dictionnaires de point de vue pour les Finances du projet. Ces dictionnaires ne sont disponibles qu’en anglais américain. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Propriétaires

      Anglais (terminologie du propriétaire V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations avancées
      Donneur d'ouvrage Financement Donneur d'ouvrage
      Propriétaire/client Propriétaire/client GC/Client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement du financement Ordre de changement de contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST) Ventilation des coûts de l'entrepreneur (VDCST) Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)

Objectif

Gérer les lignes et les colonnes dans la ventilation des coûts d'une facture de sous-traitant. 

Contexte

Si vous souhaitez afficher, masquer, regrouper, trier ou dimensionner les colonnes dans le tableau « Ventilation des coûts » de l'outil Engagements du projet, vous pouvez utiliser diverses opérations pour organiser les postes sur vos factures. 

Éléments à considérer

Étapes

Définir et libérer la retenue de garantie

Gérer les paramètres de tableau

Vous pouvez ajuster la hauteur de la ligne et afficher/masquer les colonnes à l'aide des options des paramètres du tableau dans la ventilation des coûts. Cliquez d'abord sur Paramètres du tableau icon-ag-grid-table-filter.png en haut à droite du tableau de VDC. Cela révèle le volet Paramètres du tableau sur le côté droit de la page Web. Pour fermer le volet Paramètres du tableau, cliquez sur le « x » dans le coin supérieur droit.

open-table-settings.png

Hauteur de ligne

Sous Hauteur de ligne, choisissez le bouton d'option Petit, Moyen ou Grand. Le paramètre par défaut de Procore est Moyen.
ag-grid-resize-table-rows.png

Configurer les colonnes

Pour choisir les colonnes à afficher et à masquer, cliquez sur Paramètres du tableau icon-ag-grid-table-filter.png en haut à droite du tableau des contrats. Cela révèle le volet Paramètres du tableau sur le côté droit de la page Web. Dans la zone Configurer les colonnes , déplacez le bouton vers la droite pour activer l'affichage des colonnes. Le paramètre par défaut de Procore est d'afficher toutes les colonnes disponibles. 

Remarques
  • La ligne vide en haut de la liste « Configurer les colonnes » est utilisée pour activer et désactiver les « totaux généraux » sur le tableau de VDC. 
  • Par défaut, toutes les colonnes disponibles sur une facture sont activées. 

ag-grid-toggle-table-columns.png

Les autres options de la zone Paramètres du tableau incluent :

  • Pour masquer une colonne spécifique, déplacez la bascule vers la gauche.
  • Pour afficher une colonne spécifique, déplacez la bascule vers la droite.
  • Pour restaurer les paramètres de colonne par défaut de Procore, cliquez sur le lien Rétablir la valeur par défaut.

Gérer les colonnes

Ajuster la largeur de la colonne

Pour ajuster la largeur d'une seule colonne, placez votre curseur sur la bordure droite d'un en-tête de colonne jusqu'à ce que la poignée de redimensionnement icon-ag-grid-table-column-resize.png apparaisse. Faites ensuite glisser la poignée vers la gauche ou la droite pour définir la largeur de colonne souhaitée. Si vous appuyez sur la touche MAJ tout en maintenant la poignée de redimensionnement enfoncée, un contour bleu apparaît sur la colonne active pour vous aider à voir votre ajustement de colonne.

ag-grid-resize-table-columns.png

Organiser les colonnes

Pour déplacer une colonne vers une autre position dans le tableau, cliquez et maintenez l'en-tête de la colonne souhaitée. Utilisez ensuite une opération de glisser-déposer pour placer dans la position souhaitée.

 ag-grid-sub-inv-arrange-columns.png

Trier les colonnes

Pour trier les données du tableau selon une colonne spécifique, cliquez sur n'importe quel en-tête de colonne pour faire apparaître une flèche BLEUE afin d'ajuster l'ordre de tri du tableau.

ag-grid-sort-table-columns.png 

Icône Ordre de tri Renseignements supplémentaires
icon-ag-grid-sort-ascending.png Ascendant Pour réinitialiser vos colonnes, placez votre curseur sur le côté droit d'un en-tête de colonne jusqu'à ce que les points de suspension verticaux icon-ellipsis-options-menu.png apparaît. Choisissez ensuite Réinitialiser les colonnes dans le menu déroulant.
icon-ag-grid-sort-descending.png Descendant

Menu de débordement

Pour ouvrir un menu déroulant avec des options de colonne supplémentaires, placez votre curseur sur le côté droit d'un en-tête de colonne jusqu'à ce qu'une ellipse verticale icon-ellipsis-options-menu.png apparaît. Cliquez ensuite sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-options-menu.png pour afficher un menu Débordement avec des options supplémentaires. Les options sont illustrées ci-dessous.

ag-grid-view-more-table-options.png

Grouper par colonne

Toutes les colonnes contiennent une option « Regrouper par » dans le menu Débordement. Cela vous permet de regrouper les données du tableau en fonction de la colonne que vous sélectionnez. 

ag-grid-group-table-options.png

Options de regroupement de colonnes

Passez simplement le curseur de votre souris sur l'une de ces colonnes jusqu'à ce que les points de suspension verticaux icon-ellipsis-options-menu.png pour le menu Débordement s'affiche. Cliquez ensuite sur les points de suspension et sélectionnez l'option de colonne Regrouper par. Vous pouvez également appliquer plusieurs options de regroupement à votre tableau en sélectionnant la même option sur d'autres colonnes. 

ag-grid-group-table-options.png

Épingler la colonne

Pour empêcher les colonnes de données du tableau Contrats de bouger lorsque vous faites défiler, vous pouvez épingler une colonne pour la figer en place. Pour ce faire, placez votre curseur sur le côté droit d'un en-tête de colonne avec les points de suspension verticaux icon-ellipsis-options-menu.png apparaît. Cliquez ensuite sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-options-menu.png  et choisissez Épingler la colonne. Choisissez alors l'une de ces options :

  • Pour épingler une colonne sur le côté gauche du tableau, choisissez Épingler à gauche.
  • Pour épingler une colonne sur le côté gauche du tableau, choisissez Épingler à droite.
     Conseil
    • Procore épingle les colonnes à gauche ou à droite de la page dans l'ordre dans lequel les colonnes sont épinglées.
    • Vous pouvez réorganiser vos colonnes épinglées en faisant glisser et en déposant une colonne dans la position souhaitée.
    • Vous pouvez épingler des colonnes à gauche et à droite du tableau.
  • Pour supprimer toutes les épingles, choisissez Aucune épingle.

Dimensionner automatiquement cette colonne

Pour définir automatiquement la largeur d'une colonne en fonction de son contenu, placez votre curseur sur le côté droit d'un en-tête de colonne jusqu'à ce que les points de suspension verticaux icon-ellipsis-options-menu.png apparaît. Cliquez ensuite sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-options-menu.png et sélectionnez l'option Dimensionner automatiquement cette colonne dans le menu déroulant.

Dimensionner automatiquement toutes les colonnes

Pour définir automatiquement la largeur de toutes les colonnes du tableau afin de mieux correspondre au contenu, placez votre curseur sur le côté droit d'un en-tête de colonne jusqu'à ce que les points de suspension verticaux icon-ellipsis-options-menu.png apparaît. Cliquez ensuite sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-options-menu.png et sélectionnez l'option Dimensionner automatiquement toutes les colonnes dans le menu déroulant.

Réinitialiser les colonnes

Pour réinitialiser les colonnes du tableau aux paramètres par défaut de Procore, placez votre curseur sur le côté droit d'un en-tête de colonne jusqu'à ce que les points de suspension verticaux icon-ellipsis-options-menu.png apparaît. Cliquez ensuite sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-options-menu.png et sélectionnez l'option Réinitialiser les colonnes dans le menu déroulant. Cela réinitialise tous les paramètres de votre colonne aux paramètres par défaut de Procore.