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Procore

(Bêta) Gérer les lignes et les colonnes dans la ventilation des coûts d’une facture

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 Version échelonnée : Nouveaux affichages Admin et Collaborateur pour les factures des sous-traitants
Le 23 mars 2022, l'expérience de facturation des sous-traitants modernisée a été activée dans tous les projets Procore utilisant les outils de gestion des factures de Procore. Pour vous donner le temps de prévisualiser les modifications de conception, Procore offre aux utilisateurs la possibilité de basculer entre l'expérience modernisée et héritée jusqu'en septembre 2023. Après septembre 2023, la possibilité de quitter la nouvelle expérience sera supprimée et l'ancienne expérience ne sera plus disponible dans Procore. Pour en savoir plus, voir Gestion financière : Nouveaux affichages Admin et Collaborateur pour la facturation des sous-traitants.
Remarque
Si vous avez la ancienne version du factures de sous-traitant, voir À propos de l’outil Engagements au lieu des informations ci-dessous.

Objectif

Gérer les lignes et les colonnes dans la section « Ventilation des coûts » d’un facture en aval.

Contexte

Si vous souhaitez afficher, masquer, regrouper, trier ou tailler les colonnes du tableau « Ventilation des coûts » de l’outil Engagements du projet, vous pouvez utiliser diverses opérations pour organiser les postes de votre factures.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • ' Permissions de niveau Admin ou supérieures dans l’outil Engagements du projet.
      Remarques
      • Les permissions d’accès aux outils facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies sur les engagements et/ou les contrats clients, le financement ou l’outil Contrats principaux. Les noms de l’outil Procore varient selon la langue ou le dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
        • Un compte d’utilisateur Procore.
        • Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
        • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.

       

Étapes

Définir et libérer la retenue de garantie

Gérer les paramètres de tableau

Vous pouvez ajuster la hauteur des lignes et afficher/masquer les colonnes à l’aide des options Paramètres du tableau dans la ventilation des coûts. Tout d’abord, cliquez sur l’icône Paramètres icon-ag-grid-table-filter.png du tableau en haut à droite du tableau VDC. Cela affiche le volet Paramètres du tableau sur le côté droit de la page Web. Pour fermer le volet Paramètres du tableau, cliquez sur le « x » dans le coin supérieur droit.

open-table-settings.png

Hauteur de ligne

Sous Hauteur de ligne, choisissez le bouton d'option Petit, Moyen ou Grand. Le paramètre par défaut de Procore est Moyen.
ag-grid-resize-table-rows.png

Configurer les colonnes

Pour choisir les colonnes à afficher et à masquer, cliquez sur l’icône Paramètres icon-ag-grid-table-filter.png du tableau en haut à droite du tableau des contrats. Cela affiche le volet Paramètres du tableau sur le côté droit de la page Web. Dans la zone Configurer les colonnes , déplacez la bascule vers la droite pour activer l’affichage des colonnes. Le paramètre par défaut de Procore consiste à afficher toutes les colonnes disponibles.

Remarques
  • La ligne vide en haut de la liste « Configurer les colonnes » est utilisée pour activer et désactiver les « Totaux principaux » du tableau VDC.
  • Par défaut, toutes les colonnes disponibles sur une facture sont activées.

ag-grid-toggle-table-columns.png

Les autres options de la zone Paramètres du tableau incluent :

  • Pour masquer une colonne spécifique, déplacez la bascule vers la gauche.
  • Pour afficher une colonne spécifique, déplacez la bascule vers la droite.
  • Pour restaurer les paramètres de colonne par défaut de Procore, cliquez sur le lien Rétablir la valeur par défaut.

Gérer les colonnes

Ajuster la largeur de la colonne

Pour ajuster la largeur d'une seule colonne, placez votre curseur sur la bordure droite d'un en-tête de colonne jusqu'à ce que la poignée de redimensionnement icon-ag-grid-table-column-resize.png apparaisse. Faites ensuite glisser la poignée vers la gauche ou la droite pour définir la largeur de colonne souhaitée. Si vous appuyez sur la touche MAJ tout en maintenant la poignée de redimensionnement enfoncée, un contour bleu apparaît sur la colonne active pour vous aider à voir votre ajustement de colonne.

ag-grid-resize-table-columns.png

Organiser les colonnes

Pour déplacer une colonne vers une autre position dans le tableau, cliquez et maintenez l’en-tête de la colonne souhaitée. Utilisez ensuite une opération de glisser-déposer pour placer dans la position souhaitée.

 ag-grid-sub-inv-arrange-columns.png

Trier les colonnes

Pour trier les données du tableau selon une colonne spécifique, cliquez sur n’importe quel en-tête de colonne pour afficher une flèche BLEUE pour ajuster l’ordre de tri du tableau.

ag-grid-sort-table-columns.png 

Icône Ordre de tri Renseignements supplémentaires
icon-ag-grid-sort-ascending.png Ascendant Pour réinitialiser vos colonnes, placez votre curseur sur le côté droit d’un en-tête de colonne jusqu’à ce que les points icon-ellipsis-options-menu.png de suspension verticaux apparaissent. Choisissez ensuite Réinitialiser les colonnes dans le menu déroulant.
icon-ag-grid-sort-descending.png Descendant

Menu de débordement

Pour ouvrir un menu déroulant avec des options de colonne supplémentaires, placez votre curseur sur le côté droit d’un en-tête de colonne jusqu’à ce qu’une ellipse icon-ellipsis-options-menu.png verticale apparaisse. Cliquez ensuite sur les points de suspension icon-ellipsis-options-menu.png verticaux pour afficher un menu Débordement avec les options supplémentaires. Les options sont illustrées ci-dessous.

ag-grid-view-more-table-options.png

Regrouper par colonne

Toutes les colonnes contiennent une option « Regrouper par » dans le menu Débordement. Cela vous permet de regrouper les données du tableau par colonne que vous sélectionnez.

ag-grid-group-table-options.png

Options de regroupement de colonnes

Passez simplement le curseur de votre souris sur l’une de ces colonnes jusqu’à ce que les points de suspension icon-ellipsis-options-menu.png verticaux du menu Débordement apparaissent. Cliquez ensuite sur les points de suspension et sélectionnez l’option Regrouper par colonne. Vous pouvez également appliquer plusieurs options de regroupement à votre tableau en sélectionnant la même option sur d’autres colonnes.

ag-grid-group-table-options.png

Épingler la colonne

Pour conserver les colonnes de données du tableau Contrats à déplacer lorsque vous faites défiler, vous pouvez épingler une colonne pour la figer en place. Pour ce faire, passez votre curseur sur le côté droit d’une unité d’en-tête de colonne que les points de suspension icon-ellipsis-options-menu.png verticaux apparaissent. Ensuite, cliquez sur les points de suspension icon-ellipsis-options-menu.png verticaux et choisissez Épingler la colonne. Choisissez ensuite l’une de ces options :

  • Pour épingler une colonne sur le côté gauche du tableau, choisissez Épingler à gauche.
  • Pour épingler une colonne sur le côté gauche du tableau, choisissez Épingler à droite.
     Conseil
    • Procore épingle les colonnes à gauche ou à droite de la page dans l'ordre dans lequel les colonnes sont épinglées.
    • Vous pouvez réorganiser vos colonnes épinglées en faisant glisser et en déposant une colonne dans la position souhaitée.
    • Vous pouvez épingler des colonnes à gauche et à droite du tableau.
  • Pour supprimer toutes les épingles, choisissez Aucune épingle.

Dimensionner automatiquement cette colonne

Pour définir automatiquement la largeur d’une colonne en fonction de son contenu, placez votre curseur sur le côté droit d’un en-tête de colonne jusqu’à ce que les points de suspension icon-ellipsis-options-menu.png verticaux apparaissent. Cliquez ensuite sur les points de suspension icon-ellipsis-options-menu.png verticaux et sélectionnez l’option Autosize Cette colonne dans le menu déroulant.

Dimensionner automatiquement toutes les colonnes

Pour définir automatiquement la largeur de toutes les colonnes du tableau pour qu’elles correspondent le mieux au contenu, placez votre curseur sur le côté droit d’un en-tête de colonne jusqu’à ce que les points icon-ellipsis-options-menu.png de suspension verticaux apparaissent. Cliquez ensuite sur les points de suspension icon-ellipsis-options-menu.png verticaux et sélectionnez l’option Configurer automatiquement toutes les colonnes dans le menu déroulant.

Réinitialiser les colonnes

Pour réinitialiser les colonnes du tableau aux paramètres par défaut de Procore, placez votre curseur sur le côté droit d’un en-tête de colonne jusqu’à ce que les points de suspension icon-ellipsis-options-menu.png verticaux apparaissent. Cliquez ensuite sur les points de suspension icon-ellipsis-options-menu.png verticaux et sélectionnez l’option Réinitialiser les colonnes dans le menu déroulant. Cela réinitialise tous les paramètres de votre colonne aux paramètres par défaut de Procore.