Configurer les paramètres : Gestion des documents
Objectif
Pour configurer les paramètres avancés de l'outil de gestion des documents au niveau du projet.
Contexte
Les paramètres importants de l'outil Gestion des documents sont gérés sur la page Configurer les paramètres, tels que : la création et la gestion des groupes de permissions, la personnalisation des paramètres de permissions pour les documents et la normalisation des champs pour les métadonnées des documents.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil de gestion des documents du projet.
Vidéo
Étapes
Remarque
Les paramètres de l'outil Gestion des documents peuvent également être gérés dans l'outil Admin du projet. Voir Configurer les paramètres de gestion des documents dans l'outil Admin.
- Accédez à l'outil de gestion des documents du projet.
- Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres
. - Voir les sections ci-dessous pour les actions disponibles :
Onglet Affichages
Cliquez sur l'onglet Affichages pour créer des collections pour le projet. Les collections aident à filtrer et à organiser les documents afin que les utilisateurs puissent trouver rapidement les révisions dont ils ont besoin. Consultez les articles suivants liés aux collections :
- Modifier les paramètres d'affichage
- Qu'est-ce qu'une collection dans l'outil de gestion de documents?
Tab Permissions
Cliquez sur l' tab Permissions pour accéder aux paramètres suivants :
Groupes de permissions
La section Groupes de permissions est l'endroit où vous pouvez créer et gérer des groupes de permissions afin de contrôler l'accès aux documents du projet.
Consultez les tutoriels suivants relatifs aux groupes de permissions :
Permissions de document
La section Permissions de document est l'endroit où vous pouvez personnaliser les actions que les personnes et les groupes peuvent effectuer sur les documents. Voir Afficher et gérer les paramètres des permissions de document.
Permissions de flux de travail
Les permissions sélectionnées dans cette section sont spécifiques aux documents d'un flux de travail. Toutes les permissions définies ici remplaceront les permissions normal définies à partir des permissions de document ci-dessus. Voir Afficher et gérer les permissions de flux de travail dans l'outil de gestion des documents .
Tab Documents
Cliquez sur l' tab Documents pour accéder aux paramètres suivants :
Exigences de téléversement
La section Exigences de téléversement est l'endroit où vous pouvez sélectionner les normes de dénomination et les champs obligatoires pour les téléversements de documents. Voir Modifier les exigences de téléversement pour les documents .
Normes de dénomination
La section Normes de dénomination est l'endroit où vous pouvez créer des normes de dénomination qui s'appliqueront automatiquement aux documents téléversés. Voir Modifier la norme de dénomination des documents.
Champs du document
La section Champs du document est l'endroit où vous pouvez afficher les champs de métadonnées du document et marquer certains champs comme inactifs ou actifs. Voir Gérer les ensembles de champs paramétrables et les champs par défaut pour l'outil de gestion de documents.
Tab Flux de travail
Cliquez sur l' tab Flux de travail pour accéder aux paramètres suivants :
Remarque : Vous ne verrez l' tab Flux de travail que si votre organisation utilise l' outil Flux de travail dans Procore.
Flux de travail des documents
Si un ou plusieurs flux de travail ont été affectés au projet, vous pouvez afficher et configurer les flux de travail dans cette section. Voir À propos des Flux de travail de travail dans l'outil de gestion de documents ou Configurer un modèle de Flux de travail de travail personnalisé pour un projet.