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Procore

Modifier la norme de dénomination pour l'outil de gestion de documents

disponibilité régionale
L'outil de gestion de documents est disponible dans certains pays. Il n'est pas encore disponible pour les comptes Procore aux États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre point de contact Procore.

Objectif

Comment modifier la norme de dénomination des documents dans l'outil Gestion des documents.

Contexte

Une norme de dénomination dans l'outil de gestion de documents est utilisée pour garantir que les documents sont créés, nommés et consultés de manière cohérente dans l'ensemble des projets. À partir de la norme de dénomination, Procore crée un conteneur de document unique qui devient le « nom » de chaque document. Cela permet de garantir que les révisions d'un même document restent ensemble, ce qui réduit le risque de duplication de fichiers et permet à tout le monde de travailler avec les dernières informations.

De plus, si les documents que vous téléversez sont déjà nommés selon la norme de dénomination, Procore peut renseigner automatiquement les métadonnées lors des téléversements de documents pour accélérer le processus. Voir Que remplit automatiquement Procore lors du téléversement de fichiers vers l'outil de gestion de documents? 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil de gestion des documents du projet.
  • Informations complémentaires :

Étapes

  1. Accédez à l'outil de gestion des documents du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur Documents pour ouvrir la page Paramètres du document.
  4. Cliquez sur la flèche icon-arrow-expand.pngà côté de Normes de dénomination pour développer la section. 
  5. Cliquez sur la modification icon-edit2.png icône.
  6. Modifiez les champs dans la norme de dénomination si nécessaire :

    Remarque :  Assurez-vous d'inclure le champ Type si votre compagnie utilisera l' entrée de données automatique de la norme de dénomination du projet
    pdm-naming-standard.png
    • Pour réorganiser les champs, cliquez et faites glisser un ou plusieurs champs vers de nouvelles positions.
    • Pour supprimer un champ, cliquez sur le x sur un champ.
    • Pour ajouter un champ :
      1. Cliquez sur l'icône plus .
      2. Cochez la case à côté de chaque champ que vous souhaitez ajouter.
      3. Cliquez sur Soumettre.
  7. Lorsque vous êtes prêt à enregistrer vos modifications, cliquez sur Enregistrer .