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Procore

Informations complètes sur les documents dans l'outil de gestion des documents

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
 Version limitée (bêta)
L'outil de gestion de documents est actuellement dans une version limitée (bêta). Il n'est pas encore disponible pour les comptes Procore aux États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre point de contact Procore .

Objectif

Appliquer des attributs de métadonnées aux documents en remplissant les champs des documents téléversés dans l'outil de gestion de documents d'un projet.

Contexte

Une fois les documents téléversés dans l'outil de gestion de documents, tous les attributs manquants doivent être remplis avant de pouvoir être soumis et affichés dans l'onglet Tous les documents. Des champs supplémentaires peuvent être requis en fonction des paramètres du projet et de la compagnie.

Pour plus d'informations sur chaque champ, voir Quels sont les différents champs de l'outil Gestion de documents?

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l'outil Gestion de documents du projet.
  2. Vous pouvez compléter les informations des documents des manières suivantes :
Remarque
  • Au fur et à mesure que vous remplissez les champs, la colonne « Nom » commencera à se remplir en fonction des données saisies.
  • Pour plus d'informations sur chaque champ, voir Quels sont les différents champs de l'outil Gestion de documents?
  • Les champs « Nom », « Type », « Statut » et « Révision » sont toujours obligatoires. D'autres champs peuvent être masqués ou obligatoires en fonction des paramètres du projet et du compte.
  • Si vous souhaitez modifier les informations de plusieurs documents à la fois, voir la section Modifier en bloc les informations pour les documents ci-dessous.

De la table

  1. Cliquez sur l' tabTéléversements .
    dm-table-view-uploads.png
  2. Remplissez les attributs requis en cliquant dans les champs pour saisir des informations. Faites défiler vers la droite si nécessaire pour accéder à des colonnes supplémentaires pour la entrée de données.
    Remarque
    Vous pouvez survoler le message « Attributs manquants » dans la colonne « Prêt à soumettre » pour afficher quels champs doivent encore être remplis avant qu'un document puisse être soumis. 
    Conseil!  Vous pouvez utiliser les raccourcis clavier pour vous déplacer rapidement dans le tableau :
    • Utilisez les touches FLÉCHÉES gauche, droite, haut et bas pour vous déplacer dans les différents champs.
    • Lorsqu'un champ est sélectionné, utilisez la touche TAB pour vous déplacer vers la droite et MAJ+TAB pour vous déplacer vers la gauche.
    • Appuyez sur ENTRÉE ou RETOUR pour sélectionner le champ afin de pouvoir saisir ou sélectionner des informations.
    • Utilisez les touches FLÉCHÉES pour sélectionner les options dans les menus déroulants et appuyez à nouveau sur ENTRÉE ou RETOUR pour confirmer.
  3. Si vous disposez de la permission « Soumettre de nouveaux fichiers » et que vous êtes prêt à soumettre les documents, cliquez sur Soumettre. Voir Soumettre des documents dans l'outil de gestion de documents.
    Remarque : Si un document a un flux de travail d'approbation, un flux de travail démarre et le document est déplacé vers l'onglet « En cours de révision ».

Modifier en bloc les informations des documents

  1. Cochez les cases à côté des fichiers que vous souhaitez modifier en bloc.
    Astuce!
    • Si vous souhaitez sélectionner tous les fichiers à la fois, cochez la case en haut du tableau.
    • Si vous souhaitez sélectionner une plage de lignes à la fois, maintenez enfoncée la touche MAJ de votre clavier et cochez les cases nécessaires. 
  2. Cliquez sur modifier  icon-edit2.png icône.
    bulk-edit.png
    Cela ouvre le panneau latéral Modifier les attributs du document.
  3. Cliquez dans un champ pour saisir des informations. Voir Quels sont les différents champs de l'outil Gestion de documents?
  4. Après avoir rempli tous les champs nécessaires, cliquez sur Appliquer.
  5. Si vous disposez de la permission « Soumettre de nouveaux fichiers » et que vous êtes prêt à soumettre les documents, cliquez sur Soumettre.
    Cela déplace les fichiers sélectionnés de l'onglet « Téléversements ».

À partir du visualiseur de documents

 Conseil

Si vous venez de téléverser des documents et que la fenêtre « Téléversements » est toujours ouverte, vous pouvez survoler la coche verte icon-green-checkmark.png pour un document et cliquez sur Réviser pour l'ouvrir dans le visualiseur. 

  1. Cliquez sur le document que vous souhaitez ouvrir dans le visualiseur.
    Le document se charge et le panneau latéral Informations s'ouvre. Vous pouvez également cliquer sur les informations icon-info3.png icône pour ouvrir le panneau. 
  2. Cliquez dans un champ pour saisir des informations. Voir Quels sont les différents champs de l'outil Gestion de documents?
    Your selection saves when you click out of the field.
  3. Continuez à remplir les informations pour les champs si nécessaire.
  4. Si vous disposez de la permission « Soumettre de nouveaux fichiers » et que vous êtes prêt à soumettre les documents, cliquez sur Soumettre. Sinon, cliquez sur Suivant. 
    Le visualiseur chargera automatiquement le document suivant. Vous pouvez utiliser les flèches ou le menu déroulant en haut du visualiseur pour ouvrir un autre document. 
  5. Si vous souhaitez fermer le visualiseur et revenir à tous les documents, cliquez sur Fermer.