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Procore

Configurer votre affichage dans l'outil de gestion des documents

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disponibilité régionale
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Objectif

Configurer les paramètres de colonne et de tableau pour l’affichage de liste dans l’outil de gestion de documents d’un projet. Pour configurer le panneau Affichages enregistrés, reportez-vous à la section A propos des affichages enregistrés dans l’outil Gestion de documents.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
  • Enregistrement des préférences de colonne dans une vue enregistrée :
    • Si vous modifiez les colonnes d’un affichage personnel enregistré, vous pouvez mettre à jour l’affichage enregistré afin qu’il inclue cette configuration de colonne à chaque visite. 
    • Si vous êtes un administrateur de projet, vous pouvez mettre à jour les affichages enregistrés dans le projet afin que tous les membres du projet puissent profiter de la configuration des colonnes. 

Étapes

  1. Accédez à l'outil de gestion des documents du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Documents ou Téléversements .
    Remarque : Si vous cliquez sur un affichage personnel enregistré  dans l’onglet « Documents », puis modifiez la configuration de la colonne en suivant les étapes ci-dessous, vous aurez la possibilité d’enregistrer la configuration afin qu’elle fasse partie de l’affichage enregistré. 
  3. Voici les options offertes :

Choisir les colonnes

  1. Cliquez sur l’icône Paramètres icon-ag-grid-table-filter-menu.png du tableau pour ouvrir le panneau latéral. 
    2024-07-08_Table settings icon.png
  2. Sélectionnez les colonnes que vous souhaitez afficher dans le tableau.
    • Cliquez sur une bascule ON icon-toggle-on.png pour afficher la colonne.
    • Cliquez sur une bascule OFF icon-toggle-off.png pour masquer la colonne.
  3. Cliquez sur Afficher tout si vous souhaitez que toutes les colonnes s'affichent dans le tableau. 
  4. Cliquez sur le x ou les paramètres du tableau icon-ag-grid-table-filter-menu.png pour fermer le panneau latéral.
  5. Facultatif : Mettez à jour l’affichage enregistré pour inclure la nouvelle configuration de colonne :
    • Cliquez sur le bouton Mettre à jour qui apparaît à côté du nom de l’affichage enregistré.
      Remarque : Cela n’est possible que si vous avez apporté des modifications de colonne à l’un de vos affichages enregistrés personnels ou si vous êtes un administrateur de projet modifiant un affichage enregistré dans un projet.
  6. Facultatif : Réinitialisez les colonnes à la configuration par défaut :
    1. Cliquez sur les paramètres de la colonne icon-ellipsis-vertical.png menu dans n'importe quel en-tête de colonne.
    2. Passez la souris sur Réinitialiser les colonnes et choisissez l’une des options suivantes :
      Remarque : Les administrateurs disposent également de ces options pour les affichages enregistrés dans le projet, et cela réinitialise la configuration des colonnes de l’affichage enregistré pour tous les utilisateurs du projet.
      • Rétablir les valeurs par défaut du système: rétablit les choix de colonnes, l’ordre et les épingles par défaut du système. 
      • Réinitialiser à l’affichage enregistré par défaut: ramène les choix, l’ordre et les épingles des colonnes à la dernière configuration enregistrée dans l’affichage enregistré actuel. 
    3. Avec l’accès en modification à un affichage enregistré, vous pouvez enregistrer une réinitialisation de colonne en cliquant sur le bouton Mettre à jour qui apparaît à côté du nom de l’affichage enregistré.

 2024-07-08_Reset Columns.png 

Réorganiser, redimensionner et épingler les colonnes

Réorganiser les colonnes

  1. Dans le tableau, cliquez sur un espace vide dans l'en-tête d'une colonne que vous souhaitez déplacer. 
  2. Glisser-déposer la colonne où vous le souhaitez.
  3. Répétez les étapes pour réorganiser d'autres colonnes si nécessaire.
  4. Facultatif : Mettez à jour l’affichage enregistré pour inclure la nouvelle configuration de colonne :
    • Cliquez sur le bouton Mettre à jour qui apparaît à côté du nom de l’affichage enregistré. 
      Remarque : Cela n’est possible que si vous avez apporté des modifications de colonne à l’un de vos affichages enregistrés personnels ou si vous êtes un administrateur de projet modifiant un affichage enregistré dans un projet.
  5. Facultatif : Réinitialisez les colonnes à la configuration par défaut :
    1. Cliquez sur les paramètres de la colonne icon-ellipsis-vertical.png menu dans n'importe quel en-tête de colonne.
    2. Cliquez sur Réinitialiser les colonnes.
      Remarque : Pour les non-administrateurs, tous les paramètres de colonne (y compris les colonnes redimensionnées ou épinglées) reviennent à la configuration par défaut définie par l’administrateur du projet. Si vous êtes un administrateur de projet, les colonnes sont réinitialisées aux valeurs par défaut du système.
    3. Avec l’accès en modification à un affichage enregistré, vous pouvez enregistrer une réinitialisation de colonne en cliquant sur le bouton Mettre à jour qui apparaît à côté du nom de l’affichage enregistré. 

Redimensionner les colonnes

  1. Dans le tableau, survolez le bord droit d'une colonne que vous souhaitez redimensionner. Une flèche de largeur apparaît.
  2. Cliquez et faites glisser la colonne pour ajuster la largeur.
  3. Répétez les étapes pour redimensionner d’autres colonnes si nécessaire.dm-column-width.png

Épingler, dimensionner automatiquement et trier par colonnes

  1. Dans un en-tête de colonne, cliquez sur les paramètres de la colonne icon-ellipsis-vertical.png menu.
    2024-07-08_column settings menu.png
  2. Les actions suivantes sont disponibles :
    • Colonne d'épingle :
      • Épingler à gauche: Épinglez la colonne sur le côté gauche du tableau.
      • Épingler à droite: Épinglez la colonne sur le côté droit du tableau.
      • Pas d'épingle: Retirez l'épingle de la colonne.
    • Dimensionner automatiquement cette colonne: Ajustez automatiquement la taille de la colonne sélectionnée.
    • Dimensionner automatiquement toutes les colonnes: Ajustez automatiquement la taille de toutes les colonnes.
    • Trier par cette colonne: Triez automatiquement les documents par cette colonne dans un ordre croissant ou décroissant.
      Remarque : Cette fonctionnalité n'est disponible que pour certaines colonnes.
    • Facultatif : Mettez à jour l’affichage enregistré pour inclure les nouvelles colonnes épinglées :
      • Cliquez sur le bouton Mettre à jour qui apparaît à côté du nom de l’affichage enregistré.
        Remarque : Cela n’est possible que si vous avez apporté des modifications de colonne à l’un de vos affichages enregistrés personnels ou si vous êtes un administrateur de projet modifiant un affichage enregistré dans un projet.
    • Facultatif : Réinitialisez les colonnes à la configuration par défaut :
      1. Cliquez sur les paramètres de la colonne icon-ellipsis-vertical.png menu dans n'importe quel en-tête de colonne.
      2. Cliquez sur Réinitialiser les colonnes.
        Remarques :
        • Cela supprime tous les paramètres de colonne, y compris les colonnes masquées ou non masquées configurées via le panneau des paramètres icon-ag-grid-table-filter-menu.png du tableau et toutes les colonnes réorganisées, redimensionnées ou épinglées.
        • Pour les non-administrateurs, tous les paramètres de colonne reviennent à la configuration par défaut définie par l’administrateur du projet. Si vous êtes un administrateur de projet, les colonnes sont réinitialisées aux valeurs par défaut du système.
      3. Avec l’accès en modification à un affichage enregistré, vous pouvez enregistrer une réinitialisation de colonne en cliquant sur le bouton Mettre à jour qui apparaît à côté du nom de l’affichage enregistré.