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Procore

Afficher et gérer les permissions de document dans l'outil de gestion de document

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regional availability
The Document Management tool is available in select countries. It is not yet available for Procore accounts in the United States. For more information, please reach out to your Procore point of contact.

Objectif

Pour afficher et gérer les paramètres d'autorisation des documents dans l'outil Gestion des documents.

Contexte

La section « Permissions de document » de la page Configurer les paramètres de l'outil Gestion de documents vous permet de personnaliser les actions que les personnes et les groupes peuvent effectuer sur les documents qui ne font pas partie d'un flux de travail. Les actions disponibles pour les trois niveaux de permissions de document (« Admin », « Propriétaire » et « Visualiseur ») peuvent être personnalisées davantage lors de la création ou de la modification d'un groupe de permissions pour des personnes et des groupes. Voir Créer un groupe de permissions pour l'outil de gestion de documents.

Remarque
Les niveaux de permissions dans la section Permissions de document sont spécifiques à l'outil de gestion de documents et sont différents des permissions de niveau de l'outil standard de Procore (« Aucune », « Lecture seule », « Standard » et « Admin »). 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil de gestion des documents du projet.

Vidéo

 

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Étapes

  1. Accédez à l'outil de gestion des documents du projet.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.  
  3. Cliquez sur l' tabPermissions .
  4. Cliquez sur l’icône en forme de flèche icon-arrow-expand.png à côté de « Permissions de document » pour développer la section.

Afficher les permissions de document

Le tableau utilise une icône de coche icon-checkmark.png pour indiquer les actions que les niveaux de permissions « Admin », « Propriétaire » et « Visualiseur » peuvent effectuer. 
pdm-document-permissions.png

Par défaut, les actions suivantes peuvent être effectuées par ces rôles :

  • Admin
    • Afficher des documents
    • Afficher l'historique des modifications
    • Modifier les attributs
    • Partager des documents
    • Télécharger des documents
  • Donneur d'ouvrage
    • Afficher des documents
    • Afficher l'historique des modifications
    • Modifier les attributs
    • Partager des documents
    • Télécharger des documents
  • Visualiseur
    • Afficher des documents
    • Partager des documents
    • Télécharger des documents

Modifier les permissions de document

  1. Dans la section « Permissions de document », cliquez sur Modifier .
  2. Modifiez les permissions si nécessaire :
    Remarque : Les actions qui ne peuvent pas être personnalisées ne peuvent pas être cliquées.
    • Cochez une case pour ajouter une action pour un niveau de permissions.
    • Décochez une case à cocher pour supprimer une action d’un niveau de permission.edit-pdm-document-permissions.png
  3. Lorsque vous avez terminé d'apporter vos modifications, cliquez sur Enregistrer.
 Important
Maintenant que vous avez configuré les trois niveaux de permissions, vous pouvez utiliser les groupes de permissions pour attribuer ou supprimer des permissions supplémentaires (comme la possibilité de téléverser et de soumettre des fichiers). Voir Créer un groupe de permissions pour l'outil de gestion de documents. C'est également ici que vous pouvez gérer l'accès de chaque groupe aux documents en fonction des attributs du document.