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Procore

Modifier un groupe de permissions pour l'outil de gestion de documents

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disponibilité régionale
L'outil de gestion de documents est disponible dans certains pays. Il n'est pas encore disponible pour les comptes Procore aux États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre point de contact Procore.

Objectif

Pour modifier un groupe de permissions existant dans l'outil Gestion des documents.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil de gestion des documents du projet.

Vidéo

 

Étapes

  1. Accédez à l'outil de gestion des documents du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Dans la section « Groupes de permissions » de l' tabPermissions , localisez le groupe de permissions que vous souhaitez modifier.
  4. Cliquez sur la modification icon-edit2.png icône du groupe de permissions.
  5. Voir les sections ci-dessous pour les actions disponibles :

Ajouter ou supprimer des personnes

  1. Dans le panneau Modifier le groupe de permissions, cliquez sur l' tabPersonnes .
  2. Cliquez sur Modifier les personnes .
  3. Ajoutez ou supprimez des personnes si nécessaire :
    • Pour ajouter une personne au groupe, cochez la case à cocher à côté de chaque utilisateur que vous souhaitez ajouter au groupe de permissions.
    • Pour supprimer une personne du groupe, cliquez sur le bouton supprimer icon-delete-trash6.png icône.
      Important! La suppression d'une personne du groupe aura un impact sur ses permissions de document pour le projet.
  4. Lorsque vous avez terminé d'apporter des modifications au groupe de permissions, cliquez sur Soumettre .

Modifier les paramètres du groupe de permissions

  1. Dans le panneau « Modifier le groupe de permissions », cliquez sur l'onglet Permissions .
  2. Consultez les sections ci-dessous pour plus d'informations sur la modification des paramètres du groupe de permissions. 

Modifier les permissions de téléversement et d'envoi

  1. Dans la section « Permissions de téléversement », cochez ou décochez la case pour déterminer si ce groupe doit avoir la permission de téléverser et de soumettre des fichiers à l'outil :
    • Téléverser de nouveaux fichiers: Permet aux utilisateurs de téléverser des fichiers dans l'outil et de compléter les informations. Voir Téléverser des documents et compléter les informations sur les documents.
      Remarque : Si la permission « Téléverser de nouveaux fichiers » est désactivée, la permission « Soumettre de nouveaux fichiers » est automatiquement désactivée. 
    • Soumettre de nouveaux fichiers: Permet aux utilisateurs de soumettre des documents terminés au projet. Voir Soumettre des documents. 
  2. Si vous avez terminé d'apporter des modifications, cliquez sur Enregistrer.

Modifier le type de permission

  1. Dans la section « Permissions de document », cliquez sur Accorder des permissions .
  2. Sous « Sélectionner le type de permission », choisissez Admin, Propriétaire ou Visualiseur.
  3. Cliquez sur Soumettre.
  4. Si vous avez terminé d'apporter des modifications, cliquez sur Enregistrer.

Modifier l'accès aux documents

  1. Dans la section « Permissions de document », cliquez sur Accorder des permissions pour ajouter de nouvelles permissions ou cliquez sur l’icône d’édition icon-edit2.png à côté de toute permission de document existante pour les modifier.
  2. Sous « Sélectionner les documents », choisissez l’une des options suivantes pour accorder au groupe les permissions suivantes :
    • Tous les documents 
    • Uniquement les documents avec des attributs sélectionnés.
      1. Cliquez sur le bouton Ajouter un jeu d’attributs. 
      2. Cliquez sur Sélectionner les attributs pour choisir un attribut (champ) pertinent pour contrôler l’accès à ce groupe.  
        Remarque : Vous pouvez sélectionner un champ personnalisé (attribut) s’il s’agit de l’un des types de champs suivants : compagnie, lieu ou sélection unique (liste déroulante). 
      3. Cliquez sur le menu « Inclut l’un des » pour sélectionner une ou plusieurs valeurs pour l’attribut sélectionné ci-dessus.
        Remarque : Si l’une des valeurs que vous avez sélectionnées s’applique à un document, le document s’affichera dans l’outil de gestion des documents de chaque membre du groupe. Un document n’a pas besoin de toutes les valeurs sélectionnées pour être disponible pour un membre du groupe. 
      4. Si vous souhaitez ajouter des jeux d’attributs supplémentaires, répétez ces étapes.
  3. Cliquez sur Soumettre.
  4. Si vous avez terminé d’apporter des modifications au groupe de permissions, cliquez sur Enregistrer.

Modifier les attributs d'accès au document

Remarque : Ceci n'est applicable que si « Uniquement les documents avec les attributs sélectionnés » est sélectionné pour le groupe de permissions :

  1. Sous « Permissions de document », cliquez sur la modification  icon-edit2.png icône.
  2. Ajoutez ou supprimez des attributs si nécessaire. 
    Remarque : Vous pouvez sélectionner un champ personnalisé (attribut) s’il s’agit de l’un des types de champs suivants : compagnie, lieu ou sélection unique (liste déroulante). 
  3. Cliquez sur Soumettre.
  4. Si vous avez terminé d'apporter des modifications, cliquez sur Enregistrer.