À propos des flux de travail dans l'outil de gestion de documents
Contexte
Si votre organisation utilise des processus d'approbation pour les révisions de documents, vous pouvez créer des modèles de flux de travail de travail personnalisés dans l'outil Flux de travail de travail qui peuvent ensuite être affectés aux documents téléversés vers l'outil Gestion de documents. Une fois qu'un flux de travail de travail a démarré, les participants au flux de travail de travail sont invités à examiner les documents, à les commenter éventuellement avec des annotations et à fournir un résultat d'approbation.
Lorsqu'une révision de document est examinée et est soit approuvée, soit rejetée, le statut de la révision est automatiquement mis à jour dans Procore. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de modifier manuellement les paramètres de permission ou de déplacer les révisions entre les dossiers ou les outils après l'approbation d'un document. Lorsqu'un flux de travail de travail est créé pour un document PDF, les personnes assignées du flux de travail de travail peuvent ajouter des annotations directement au PDF au cours de leur étape dans le flux de travail de travail . Une fois le flux de travail de travail terminé, toutes les décisions de flux de travail , les annotations et les pièces jointes supplémentaires sont conservés afin qu'ils puissent être référencés ultérieurement.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Les actions liées aux flux de travail dans l'outil Gestion de documents peuvent nécessiter des permissions dans les zones suivantes dans Procore (voir la matrice des permissions de gestion de documents et Comment fonctionnent les permissions dans l'outil Gestion de documents?) :
- Permissions générales sur l'outil de gestion des documents du projet.
- Permissions générales sur l'outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
- Autorisations granulaires activées pour les « flux de travail de gestion des documents » sur un modèle de permissions de projet. Voir Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour les flux de travail de gestion de documents ?
- Permissions définies dans la page Configurer les paramètres de l'outil Gestion des documents. Voir Configurer les paramètres : Gestion des documents et Afficher et gérer les permissions de flux de travail dans l'outil de gestion des documents.
- Les actions liées aux flux de travail dans l'outil Gestion de documents peuvent nécessiter des permissions dans les zones suivantes dans Procore (voir la matrice des permissions de gestion de documents et Comment fonctionnent les permissions dans l'outil Gestion de documents?) :
- Informations complémentaires :
- Votre organisation doit avoir activé l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie dans Procore. Voir À propos du programme bêta des Flux de travail de travail.
Étapes
Configuration initiale
Suivez les étapes ci-dessous lors de la configuration des flux de travail pour l'outil de gestion de documents. Cliquez pour accéder à une section :
- Attribuer des permissions de flux de travail
- Créer un modèle de flux de travail de gestion de documents
- Affecter le flux de travail à un projet
- Configurer un flux de travail pour le projet
Attribuer des permissions de flux de travail
Pour tous les utilisateurs qui feront partie d'un flux de travail de travail d'approbation, vous devrez attribuer des permissions granulaires pour l'outil Flux de travail de travail dans vos modèles de permissions.
Vous pouvez également personnaliser les actions que les réviseurs peuvent entreprendre sur les documents dans un flux de travail de travail actif, par exemple qui devrait pouvoir annoter les documents.
Créer un modèle de flux de travail de gestion de documents
Remarque : Voir Flux de travail pour plus de ressources sur l'outil Flux de travail.
- Accédez à l'outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
- Ajoutez un nouveau flux de travail avec l'outil Gestion des documents sélectionné.
- Cliquez sur Créer.
- Créez votre modèle de flux de travail de travail. Voir Créer un modèle de flux de travail personnalisé pour des étapes détaillées.
- Lorsque vous êtes prêt à publier le flux de travail de travail, cliquez sur Enregistrer et publier.
Affecter le flux de travail à un projet
Une fois le modèle de flux de travail de travail de gestion de documents créé, vous devrez l'affecter aux projets sur lesquels vous souhaitez l'utiliser. Cliquez sur le lien dans la colonne « Projets assignés » pour l'assigner à un ou plusieurs projets.
Conseil
Si vous affectez le flux de travail de travail à un modèle de projet, chaque fois que vous utilisez ce modèle pour créer un nouveau projet, il inclura les étapes du flux de travail et les affectations de l'utilisateur. Cependant, vous pouvez toujours réviser et modifier les affectations de flux de travail de travail et les jours à terminer selon les besoins de ce projet.
Configurer un flux de travail pour le projet
Avant de pouvoir utiliser les flux de travail dans l'outil de gestion de documents, vous devez configurer le flux de travail de travail pour le projet. Si le projet a été créé à partir d'un projet modèle avec un flux de travail de travail affecté, il hérite des affectations d'utilisateur de ce flux de travail, mais c'est une bonne idée de revoir les affectations. Actuellement, vous ne pouvez avoir qu'un seul flux de travail de travail par défaut pour les documents du projet.
- Accédez à l'outil de gestion des documents du projet.
- Cliquez sur Configurer les paramètres icône.
- Cliquez sur l' tabFlux de travail.
- Dans la section « Flux de travail de travail de document », cliquez sur Configurer sur le flux de travail de travail que vous souhaitez configurer pour le projet.
- Configurez ou révisez les éléments de flux de travail de travail requis suivants :
- Affecter un gestionnaire de flux de travail
- Attribuer un groupe de distribution
- Personne(s) assignée(s) et jours restants pour chaque étape.
modifier un flux de travail
Si vous devez modifier le modèle de flux de travail, visitez l’un des emplacements suivants :
- Configurer les paramètres : Gestion des documents dans l’outil Gestion des documents pour modifier les personnes assignées ou le gestionnaire de flux de travail des flux de travail futurs ou en cours.
- Modifiez un modèle de flux de travail personnalisé dans l’outil Flux de travail pour apporter des modifications au modèle de flux de travail.
Utilisation de Flux de travail de travail sur des documents
- Démarrer un flux de travail pour les documents téléversés
- Réviser et répondre à un document dans un flux de travail
Démarrer un flux de travail pour les documents téléversés
Les documents qui nécessitent des flux de travail d'approbation auront besoin d'un flux de travail de travail sélectionné dans la colonne « Flux de travail de travail assigné ». Les flux de travail commenceront à la première étape. Voir Démarrer un Flux de travail de travail dans l'outil de gestion de documents.
Remarque : Si vous soumettez des documents en bloc, les réviseurs recevront un seul courriel avec tous les documents nécessitant leur attention, plutôt que des courriels séparés pour les documents soumis individuellement.
Réviser et répondre à un document dans un flux de travail
Lorsqu'un flux de travail de travail pour un document démarre, une personne Personne assignée du Flux de travail de travail peut réviser le document, ajouter une annotation si nécessaire et répondre dans le flux de travail de travail . Les personnes assignées du Flux de travail de travail peuvent annoter les documents si nécessaire dans le cadre de la réponse.
DÉMO
L'image ci-dessous montre comment accéder à un document qui doit être révisé.
Remarque : Au lieu de cliquer sur l'onglet « En révision », recherchez le document dans l'un des affichages enregistrés dans la collection « En révision » dans l'onglet principal « Documents ».
Voir également
- Gestion de documents
- Guide de l'utilisateur des flux de travail libre-service
- Créer un modèle de flux de travail personnalisé
- Attribuer un modèle de flux de travail personnalisé à un projet
- Modifier un modèle de flux de travail personnalisé
- Configurer un modèle de flux de travail personnalisé sur un projet