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Procore

Créer un groupe de permissions pour l'outil de gestion des documents

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disponibilité régionale
L'outil de gestion de documents est disponible dans certains pays. Il n'est pas encore disponible pour les comptes Procore aux États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre point de contact Procore.

Objectif

Comment créer un groupe de permissions pour l'outil Gestion des documents.

Contexte

Au lieu d'avoir besoin de définir manuellement les permissions pour un dossier ou un document, l'outil de gestion de documents utilise une combinaison de différentes permissions et paramètres pour rationaliser l'accès aux documents et déterminer qui peut effectuer certaines actions dans l'outil. Les utilisateurs peuvent disposer des permissions « Standard » ou « Admin » pour l'outil de gestion de documents lui-même, mais devront être ajoutés aux groupes de permissions afin d'afficher des types de documents spécifiques et de téléverser ou de soumettre des fichiers. 

 Important
Les administrateurs au niveau de la compagnie n'auront pas automatiquement accès aux items de l'outil de gestion de documents. Les administrateurs doivent appartenir au groupe de permissions approprié pour accéder, téléverser et soumettre des fichiers dans l'outil de gestion de documents. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil de gestion des documents du projet.
  • Informations complémentaires :
    • Si un utilisateur est ajouté à plusieurs groupes de permissions, les permissions du plus haut niveau sont respectées. Par exemple, si un utilisateur existe dans un groupe de permissions qui a la capacité de « Téléverser de nouveaux fichiers », mais qu'il est ajouté à un autre groupe sans permission de téléversement, il peut toujours téléverser des fichiers dans l'outil.

Vidéo

 

Étapes

  1. Accédez à l'outil de gestion des documents du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Dans l' tabPermissions , cliquez sur Créer un groupe .
  4. Saisissez un nom dans le champ Nom du groupe .pdm-create-perm-group.png
  5. Suivez les étapes restantes ci-dessous pour configurer le groupe de permissions :

Ajouter des personnes et des compagnies

  1. Cliquez sur l' tabPersonnes .
  2. Cliquez sur Ajouter des personnes et des compagnies .
  3. Cochez la case à cocher à côté de chaque utilisateur et compagnie que vous souhaitez ajouter au groupe. Si vous souhaitez ajouter tous les utilisateurs du projet, cochez la case à cocher en haut de la liste.
  4. Cliquez sur Ajouter pour confirmer.
  5. Facultatif : Si vous devez modifier les utilisateurs ou les compagnies, cliquez sur Modifier les personnes .

Accorder les permissions de téléversement et de document

  1. Cliquez sur l' tabPermissions .
  2. Dans la section « Permissions de téléversement », cochez ou décochez la case pour déterminer si ce groupe doit avoir la permission de téléverser et de soumettre des fichiers à l'outil :
    upload-submit-permissions.png
    • Téléverser de nouveaux fichiers: Permet aux utilisateurs de téléverser des fichiers dans l'outil et de compléter les informations. Voir Téléverser des documents et compléter les informations sur les documents.
      Remarque : Si la permission « Téléverser de nouveaux fichiers » est désactivée, la permission « Soumettre de nouveaux fichiers » est automatiquement désactivée. 
    • Soumettre de nouveaux fichiers: Permet aux utilisateurs de soumettre des documents terminés au projet. Voir Soumettre des documents. 
  3. Dans la section « Permissions de document », cliquez sur Accorder des permissions .
  4. Sous « Sélectionner un type de permissions », choisissez l'un des types de permissions suivants :
    Remarque : Les actions disponibles pour ces types de permissions peuvent être personnalisées dans la section « Paramètres du document » de la page Configurer les paramètres. Voir Configurer les paramètres : Gestion des documents .
    • Admin
    • Donneur d'ouvrage
    • Visualiseur
  5. Sous « Sélectionner des documents », choisissez si ce groupe doit avoir accès à tous les documents ou seulement à certains documents :
    Remarque : le niveau d'accès dépendra du niveau de permissions sélectionné ci-dessus (« Admin », « Propriétaire » ou « Visualiseur »).grant-permission-panel.png
    • Cliquez sur Tous les documents pour permettre aux utilisateurs de ce groupe d'accéder à tous les documents du projet.
      OU
    • Cliquez sur Uniquement les documents avec les attributs sélectionnés pour permettre aux utilisateurs de ce groupe d'accéder uniquement aux documents avec des attributs spécifiques (selon les champs de métadonnées).
      • Entrez les informations suivantes :
        1. Cliquez sur le menu Ajouter un attribut et sélectionnez un attribut dans la liste.
          Cela ajoute un menu de sélection pour l'attribut.
        2. Cliquez sur le menu de l'attribut pour sélectionner une ou plusieurs options.
        3. Si vous devez ajouter des attributs supplémentaires, répétez les étapes ci-dessus.
  6. Pour enregistrer les permissions sélectionnées, cliquez sur Soumettre .
  7. Lorsque vous êtes prêt à enregistrer le nouveau groupe de permissions, cliquez sur Créer .