Démarrer un flux de travail dans l'outil de gestion de documents

Objectif

Démarrer un flux de travail pour les documents vers l'outil Gestion de documents d'un projet.

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » sur l'outil Gestion de documents.
  ET
- L'une des permissions suivantes :
  - La permission granulaire « Peut démarrer les flux de travail » pour les flux de travail de gestion de documents est activée sur le modèle de permissions de projet. Voir Comment fonctionnent les permissions dans l'outil Gestion de documents?
  - Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet.
  - Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Flux de travail au niveau de la compagnie.

Accédez à l'outil Gestion de documents du projet.
Téléversez des documents si nécessaire. Voir Téléverser des documents dans l'outil de gestion de documents.
Cliquez sur l' tabTéléversements .
Remplissez les champs obligatoires des documents. Voir Informations complètes sur les documents dans l'outil de gestion de documents.
Cliquez sur le menu déroulant Flux de travail de travail attribué pour sélectionner un flux de travail de travail pour les documents.
Conseil! Vous pouvez attribuer un flux de travail de travail à plusieurs documents à l'aide de la fonction de modification en bloc.
Cliquez sur Soumettre .
Cela envoie les documents à la première étape du flux de travail. Les personnes assignées à l'étape actuelle recevront une notification par courriel.