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Procore

Démarrer un flux de travail dans l'outil de gestion de documents

disponibilité régionale
L'outil de gestion de documents est disponible dans certains pays. Il n'est pas encore disponible pour les comptes Procore aux États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre point de contact Procore.

Objectif

Démarrer, redémarrer ou appliquer un flux de travail de travail différent pour un ou plusieurs documents dans l'outil de gestion de documents d'un projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » sur l'outil Gestion de documents.
      ET
    • Pour démarrer un flux de travail de travail, vous avez besoin de l'une des permissions suivantes :
    • Pour redémarrer un flux de travail de travail, appliquer un modèle de flux de travail de travail différent ou envoyer des items via un flux de travail de travail supplémentaire, vous avez besoin de la permission suivante :
      • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil de gestion de documents.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Gestion de documents du projet.
  2. Voici les options offertes :

Démarrer un flux de travail de travail sur les documents téléversés

  1. Téléversez des documents si nécessaire. Voir Téléverser des documents dans l'outil de gestion de documents.
  2. Cliquez sur l' tabTéléversements .
  3. Remplissez les champs obligatoires des documents. Voir Informations complètes sur les documents dans l'outil de gestion de documents.
  4. Cliquez sur le menu déroulant Flux de travail de travail attribué pour sélectionner un flux de travail de travail pour les documents. 
    Conseil! Vous pouvez attribuer un flux de travail de travail à plusieurs documents à l'aide de la fonction de modification en bloc. 
  5. Cliquez sur Appliquer si vous modifiez dans le panneau « Modifier les attributs de document ». 
    Ceci applique le flux de travail de travail au(x) document(s), mais ne démarre pas le flux de travail de travail . 
    2024-07-10_subpar Start workflow for uploaded docs.png
  6. Cliquez sur Soumettre.
    Cela envoie les documents à la première étape du flux de travail de travail. Les personnes assignées à l'étape actuelle recevront une notification par courriel.
    Remarque : Le bouton Soumettre n'est pas disponible pour les documents pour lesquels il manque des champs obligatoires. Voir l'étape 3. 
    Submit button Uploads Tab_2024-04-23_16-05-03.png

Appliquer un nouveau modèle de flux de travail de travail aux documents

Redémarrez, réappliquez ou appliquez un flux de travail de travail supplémentaire à un document ou à un groupe de documents à tout moment de leur cycle de vie. Les modifications apportées au flux de travail de travail d'un document deviennent une partie horodatée de l'historique de son flux de travail de travail.

  1. Cliquez sur l'onglet Documents .
  2. Sélectionnez un ou plusieurs documents auxquels appliquer un nouveau modèle de flux de travail de travail.
    Remarque : Si vous sélectionnez un document avec un flux de travail de travail terminé, vous pouvez l'envoyer via un processus processus d'approbation de flux de travail de travail supplémentaire.
  3. Cliquez sur le flux de travail de travail icon-workflow-pdm.png l'icône qui apparaît en haut de la liste. 
  4. Sélectionnez Appliquer un nouveau Flux de travail
  5. Sélectionnez le modèle de flux de travail de travail nécessaire dans la liste. 
    Remarque : La sélection du même modèle de flux de travail de travail qui est déjà appliqué à un document redémarrera le flux de travail de travail pour ce document. 
  6. Cliquez sur Appliquer.
  7. Cliquez à nouveau sur Appliquer après avoir reconnu que les flux de travail en cours seront terminés afin d'appliquer le nouveau modèle de flux de travail de travail. 
    Cela envoie les documents à la première étape du flux de travail de travail nouvellement appliqué. Les personnes assignées à l'étape actuelle recevront une notification par courriel.
  8. Revenez à l'onglet Documents si vous souhaitez voir les documents avec la modification appliquée. 
    Remarque : Le flux de travail de travail actuel d'un document est répertorié dans la colonne « Flux de travail de travail attribué ». Utiliser les paramètres du tableau icon-ag-grid-table-filter-menu.png pour afficher cette colonne, si nécessaire.