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Procore

Ajouter des annotations dans l'outil de gestion des documents

  1. Dernière mise à jour
    12 mars 2025
  2. Enregistrer en tant que PDF
disponibilité régionale
L'outil de gestion de documents est disponible dans certains pays. Il n'est pas encore disponible pour les comptes Procore aux États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre point de contact Procore.

Objectif

Comment ajouter des annotations à un document dans l'outil Gestion de documents du projet.

Contexte

Lorsqu'un flux de travail a été créé pour un document, les personnes assignées du flux de travail peuvent ajouter des annotations lors de la révision du document. Les annotations ne peuvent être ajoutées que pendant l'étape d'une personne assignée du flux de travail dans le flux de travail.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil de gestion des documents du projet.
      ET
    • Ajouté en tant que personne assignée pour un flux de travail de travail .
      Remarque : Par par défaut, seuls les « personnes assignées de l'étape actuelle » peuvent ajouter des annotations au cours de leur étape dans le flux de travail de travail. Cependant, la permission « Créer une annotation » peut être activée pour des rôles supplémentaires (« Personnes assignées du Flux de travail de travail » et « Gestionnaire de Flux de travail de travail ») ou désactivée pour tous les utilisateurs. Voir Afficher et gérer les permissions de Flux de travail de travail dans l'outil de gestion de documents.
  • Informations complémentaires :
    • Actuellement, les annotations ne peuvent être ajoutées qu'aux documents PDF qui se trouvent dans un flux de travail de travail . Voir À propos des flux de travail dans l'outil de gestion de documents.
    • Par par défaut, seuls les « personnes assignées de l'étape actuelle » peuvent ajouter des annotations au cours de leur étape dans le flux de travail de travail. Cependant, la permission « Créer une annotation » peut être activée pour des rôles supplémentaires (« Personnes assignées du Flux de travail de travail » et « Gestionnaire de Flux de travail de travail ») ou désactivée pour tous les utilisateurs. Voir Afficher et gérer les permissions de Flux de travail de travail.

Vidéo

Étapes

  1. Accédez à l'outil de gestion des documents du projet.
  2. Assurez-vous d'être dans l'onglet Documents .
  3.  Cliquez sur l'affichage enregistré appelé Qui me sont assignés qui se trouve dans la collection « En cours de révision ». 
    Remarque : Vous pouvez également accéder à ces documents à partir d'autres affichages enregistrés, tels que « Tous les documents » en bas. Si vous disposez des permissions « Créer une annotation », l'affichage enregistré « Qui me sont assignés » n'est pas le seul endroit où vous pouvez trouver des documents que vous pouvez annoter. 
  4. Cliquez sur l' tabEn cours de révision .
  5. Ouvrez le document auquel vous souhaitez ajouter des annotations.
    Cela ouvre le visualiseur.
  6. Le panneau flux de travail icon-workflow-pdm.png s’ouvre automatiquement si un flux de travail est appliqué à l’item. Cliquez sur le x pour fermer le panneau si vous souhaitez afficher d’autres fonctions dans le visualiseur, telles que la liste d’annotations icon-markup-pdm.png.
  7. Ajoutez des annotations au document si nécessaire. Voir la section Options d'annotation ci-dessous pour plus d'informations sur les outils d'annotation.
  8. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des annotations, cliquez sur Fermer pour quitter le visualiseur et revenir à la liste des documents.
    pdm-markups-viewer.png

Options d'annotation

Ce tableau répertorie les outils d'annotation et les raccourcis clavier à utiliser lors de l'ajout d'annotations aux fichiers PDF .
 

Icône Nom Mesure Raccourci clavier Windows Raccourci clavier Mac
icon-markup-select.png Sélectionner Cliquez pour sélectionner ou déplacer une annotation sur la page. Pour sélectionner plusieurs annotations, maintenez enfoncée la touche MAJ de votre clavier et cliquez sur chaque annotation que vous souhaitez sélectionner dans le cadre d'un groupe. V V
icon-markup-pan.png Défiler Cliquez et faites glisser votre curseur pour vous déplacer dans la page.
Pour un panoramique temporaire, maintenez la barre d’espace enfoncée.
 		 MAJ + V MAJ + V
icon-markup-pen-pdm.png Stylo Tracez une ligne ou une forme à main levée. P P
btn-stroke-75x75.png Ligne Tracer une ligne. L L

btn-arrow-75x75.png

 Flèche Dessinez une flèche. A A
btn-box-75x75.png Rectangle Tracez un rectangle. R R
btn-oval-75x75.png Ellipse Tracez un cercle ou un ovale. E E
btn-cloud-75x75.png Nuage Tracez le contour de quelque chose ou créez une forme avec des lignes de nuage. C C
btn-highlighter-75x75.png Metre en surbrillance à main levée Illuminez avec un surligneur à main levée. 
 		 F F
 btn-highlight-text.png Surligner Mettez du texte en surbrillance sur une page.
 		 H H
btn-text-75x75.png Texte Ajoutez une boîte de texte. La boîte de texte doit être remplie pour être sélectionnable. La taille de la police peut être ajustée en sélectionnant une boîte de texte remplie et en déplaçant le curseur au-dessus de la boîte de texte. T T

icon-markup-stamp.png

 Tampon Ouvrez le menu des tampons et cliquez sur le tampon que vous souhaitez ajouter ou téléchargez-en un nouveau. S S

icon-undo.png

 Annuler

Annulez l'action d'annotation la plus récente de votre session de révision en cours. Cela exclut l'ajout ou la suppression de pages vierges ou de couverture.

 CTRL + Z CMD + Z

icon-redo.png

 Rétablir Rétablissez la dernière action d'annotation annulée dans votre session de révision en cours. CTRL + O CMD + O
icon-markup-zoom-in.png Zoom avant Zoomer sur la page. CTRL + signe plus (+)
ou
CTRL + défilement
ou
pincer		 CMD + signe plus (+)
ou
CMD + faire défiler
ou
pincer
icon-markup-zoom-out.png Zoom arrière Zoom arrière sur la page. CTRL + signe moins (-)
ou
CTRL + défilement
ou
pincer		 CMD + signe moins (-)
ou
CMD + faire défiler
ou
pincer

icon-markup-page-next.png

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