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Procore

Créer un échéancier de paiement (hérité)

 Contenu hérité

Cette page détaille l'expérience héritée pour l'outil Engagements au niveau du projet. 

Contexte

Les entreprises de construction opérant en Australie et en Nouvelle-Zélande créent des échéanciers de paiement pour faciliter le processus d'approbation des factures, ainsi que des réclamations de travaux effectués par des collaborateurs en aval. Dans un flux de travail d'échéancier de paiement typique, les collaborateurs en aval soumettent des factures pour le travail effectué. Le collaborateur en amont examine la facture et approuve les montants de la réclamation.

Remarque
flag-australia.png La fonction Échéancier de paiement est conçue pour les utilisateurs de Procore en Australie et en Nouvelle-Zélande afin de satisfaire à l'exigence légale de fournir aux demandeurs un échéancier de paiement. Cependant, cette fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs de la gestion des factures. 

Un échéancier de paiement est ensuite créé pour la facture pour afficher les informations suivantes :

  • Montants réclamés
  • Tous les montants « approuvés »
  • Raisons des montants « rejetés »

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Engagements au niveau du projet. 
  2. Cliquez sur l'onglet Contrats.
  3. Localisez l'engagement associé à la facture pour laquelle vous souhaitez créer l'échéancier de paiement. 
  4. Cliquez sur le lien Numéro de l'engagement pour l'ouvrir. 
  5. Cliquez sur l'onglet Factures.
  6. Choisissez parmi ces options :
    • Localisez le poste de facture dans le tableau. Cliquez ensuite sur le PDF icon-pdf.png sur le côté droit du poste. 
      OU
    • Localisez le poste de facture dans le tableau, puis cliquez sur son bouton Afficher . Cliquez sur le bouton Exporter et choisissez PDF dans le menu déroulant.

L'exemple ci-dessous vous montre un exemple d'échéancier de paiement. 

Exemple

L'illustration ci-dessous vous montre un exemple d'échéancier de paiement. 

payment-schedule-doc-summary.png

payment-schedule-doc-detail.png