Démarrer avec les formulaires personnalisés
Objectif
Pour vous fournir des exemples illustrant comment vous pouvez travailler avec l'équipe des solutions personnalisées pour ajouter des formulaires personnalisés à l'application Web Procore.
À propos des formulaires personnalisés
Un formulaire personnalisé est un fichier portable Document Format (PDF) qui peut être adapté pour prendre en charge une variété de demandes. L’équipe Solutions personnalisées peut vous aider à modifier des exportations de PDF spécifiques, d’un item unique. Les exemples ci-dessous détaillent les personnalisations les plus courantes demandées :
Exemples
- Ajouter ou supprimer la ou les lignes de signature.
- Ajoutez, modifiez ou supprimez du texte statique (par exemple, ajoutez une clause de non-responsabilité légale, modifiez une déclaration pour ajouter ou modifier du texte ou supprimez un en-tête).
- Ajouter des pages (par exemple, ajouter une page de garde ou une clause de non-responsabilité légale).
- Réorganisez, réorganisez et/ou supprimez des sections dans un formulaire PDF.
- Modifier l'orientation de la page d'un PDF (portrait ou paysage).
Note: Les formulaires personnalisés ont des limitations. Pour en savoir plus sur ces personnes, voir Quelles sont les limites des formulaires personnalisés?
Outils Procore pris en charge
L’équipe Solutions personnalisées peut travailler avec vous pour créer des formulaires personnalisés dans les outils Procore répertoriés ci-dessous.
Important
- Les personnalisations ne sont prises en charge que sur des items individuels.Un item est un objet individuel créé par un utilisateur final avec un outil Procore. Des exemples d'items sont les contrats de sous-traitance, les événements de changement, les ordres de changement d'engagement, etc.
- Les personnalisations ne sont PAS prises en charge sur les pages de liste ou les rapports. Une page de liste est une zone principale pour afficher les données d’un outil Procore et est réservée à l’exécution de actions sur des enregistrements spécifiés, telles que l’édition et l’affichage de formulaires. Dans Procore, un exemple de page de liste comprend ces onglets : Items, Liste et Corbeille.
| Nom de l'outil | Des formulaires personnalisés peuvent être créés pour ces items : |
|---|---|
| Événements de changement |  Événements de changement |
| Ordres de changement | |
| Engagements (Bons de commande & contrat de sous-traitances) |
|
| Correspondance | |
| Outils personnalisés | |
| Factures | |
| Contrats principaux | Contrats principaux Ordres de changement potentiels au contrat principal Demandes d'ordre de changement au contrat principal Ordres de changement au contrat principal Factures au propriétaire (affichage détaillé uniquement) |
| Paiements Procore | Renonciations de privilège |
| Livrables | Items du livrable |