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Procore

Démarrer avec les formulaires personnalisés

Objectif

Pour vous fournir des exemples illustrant comment vous pouvez travailler avec l'équipe des solutions personnalisées pour ajouter des formulaires personnalisés à l'application Web Procore. 

À propos des formulaires personnalisés 

Un formulaire personnalisé est un fichier portable Document Format (PDF) qui peut être adapté pour prendre en charge une variété de demandes. L’équipe Solutions personnalisées peut vous aider à modifier des exportations de PDF spécifiques, d’un item unique. Les exemples ci-dessous détaillent les personnalisations les plus courantes demandées :

Exemples
  • Ajouter ou supprimer la ou les lignes de signature.
  • Ajoutez, modifiez ou supprimez du texte statique (par exemple, ajoutez une clause de non-responsabilité légale, modifiez une déclaration pour ajouter ou modifier du texte ou supprimez un en-tête).
  • Ajouter des pages (par exemple, ajouter une page de garde ou une clause de non-responsabilité légale).
  • Réorganisez, réorganisez et/ou supprimez des sections dans un formulaire PDF.
  • Modifier l'orientation de la page d'un PDF (portrait ou paysage).

Note: Les formulaires personnalisés ont des limitations. Pour en savoir plus sur ces personnes, voir Quelles sont les limites des formulaires personnalisés?

Outils Procore pris en charge

L’équipe Solutions personnalisées peut travailler avec vous pour créer des formulaires personnalisés dans les outils Procore répertoriés ci-dessous.

 Important
  • Les personnalisations ne sont prises en charge que sur des items individuels. Un item est un objet individuel créé par un utilisateur final avec un outil Procore. Parmi les exemples d'items, on peut citer un contrat de sous-traitance, un dossier d'appel d'offres, un événement de changement, un ordre de changement d'engagement, une liste de déficiences, une QRT, etc.
  • Les personnalisations ne sont PAS prises en charge sur les pages de liste ou les rapports. Une page de liste est une zone principale pour afficher les données d’un outil Procore et est réservée à l’exécution de actions sur des enregistrements spécifiés, telles que l’édition et l’affichage de formulaires. Dans Procore, un exemple de page de liste comprend ces onglets : Items, Liste et Corbeille.
Nom de l'outil Des formulaires personnalisés peuvent être créés pour ces items :
Plans d’action 1 icon-mindtouch-table-check.png
Appel d’offres 1 icon-mindtouch-table-check.png
Dossiers d’appel d’offres
Événements de changement icon-mindtouch-table-check.png
Événements de changement
DDP 1
Ordres de changement icon-mindtouch-table-check.png
Engagements (Bons de commande & contrat de sous-traitances)

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Engagements
Ordres de changement potentiels à l’engagement
demandes de ordre de changement à l'engagement
Ordres de changement à l’engagement
Factures de sous-traitant

Correspondance icon-mindtouch-table-check.png
Outils personnalisés icon-mindtouch-table-check.png
Rapport journalier 1 icon-mindtouch-table-check.png
Incidents 1 icon-mindtouch-table-check.png
Inspections 1 icon-mindtouch-table-check.png
Directives 1 icon-mindtouch-table-check.png
Factures icon-mindtouch-table-check.png
Réunions/Ordre du jour 1 icon-mindtouch-table-check.png
Observations 1 icon-mindtouch-table-check.png
Contrats principaux icon-mindtouch-table-check.png
Contrats principaux
Ordres de changement potentiels au contrat principal
Demandes d’ordre de changement au contrat principal
Ordres de changement au contrat principal
Factures au propriétaire (affichage détaillé uniquement)
Liste de déficiences 1 icon-mindtouch-table-check.png
Déficiences
QRT 1 icon-mindtouch-table-check.png
 
Livrables icon-mindtouch-table-check.png
Items de livrable
Paquets de livrables
Billets T&M 1 icon-mindtouch-table-check.png
Transmissions 1 icon-mindtouch-table-check.png

1 Les personnalisations des PDF de cet outil devraient être obsolètes d’ici le 30 juin 2022.

Voir également