Soumettre une soumission au nom d'un soumissionnaire
Objectif
Pour soumettre une offre au nom d'un soumissionnaire dans l'outil Appel d'offres.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Appel d'offres du projet.
- Information supplémentaire :
- Si un soumissionnaire soumet une soumission en dehors de Procore, vous pouvez saisir et soumettre la soumission en son nom.
Conseil
Les soumissionnaires invités ont la possibilité de soumettre leur soumission en répondant au courriel d'invitation à soumissionner avec une pièce jointe, au lieu de se connecter à l'outil Salle de planification de Salle de planification . Voir Envoyer une soumission. Cela met automatiquement à jour le statut de leur soumission dans l'outil Appel d'offres en « Soumis » et vous pouvez afficher leur pièce jointe sur leur page de réponse. Voir Les soumissionnaires peuvent-ils envoyer leur soumission par courriel ou doivent-ils se connecter? et Réviser les soumissions soumises.Étapes
Remarque : Les étapes ci-dessous concernent les projets avec une expérience améliorée de la gestion des soumissions. Si votre projet n'a pas été mis à jour vers la nouvelle expérience, suivez plutôt les étapes de la section Contenu hérité.
- Accédez à l'outil Appel d'offres du projet.
- Cliquez sur le nom du dossier d'appel d'offres que vous souhaitez ouvrir.
- Recherchez le formulaire de soumission et la compagnie pour lesquels vous souhaitez soumettre une soumission.
- Si le soumissionnaire est déjà sur le formulaire d'appel d'offres, cliquez sur son nom pour ouvrir le formulaire d'appel d'offres.
OU
Si vous souhaitez ajouter un nouveau soumissionnaire, cliquez sur le bouton + . Voir Ajouter des soumissionnaires à un formulaire de soumission. - Remplissez la feuille de soumission.
Remarque : Vous pouvez joindre des propositions et d'autres documents dans la section Pièces jointes. - Cliquez sur Soumettre une soumission .
Contenu hérité
Les étapes ci-dessous concernent les projets qui n'ont pas été mis à jour vers l'expérience améliorée de la gestion des soumissions.
- Accédez à l'outil Appel d'offres du projet.
- Cliquez sur Afficher dans le dossier d'appel d'offres correspondant.
- Cliquez sur Afficher à côté du nom du soumissionnaire pour lequel vous souhaitez soumettre.
OU
Cliquez sur le bouton Ajouter des soumissionnaires pour ajouter un nouveau soumissionnaire. Voir Rechercher et inviter des soumissionnaires. - Remplissez la section Feuille de soumission.
Remarque : Vous pouvez joindre des propositions et d'autres documents dans la section Pièces jointes. - Cliquez sur Soumettre une soumission .