Notes de version pour janvier 2025

Générer des emplacements d’espace réservé à partir de plans 

Lors de la génération de lieux à partir de plans, les utilisateurs peuvent désormais continuer à créer des lieux, même si aucun lieu n’a été détecté dans les plans sélectionnés. Les lieux peuvent être modifiés ultérieurement. Voir Générer des lieux à partir de plans et Ajouter des lieux hiérarchisés.

Nouvelle expérience de localisation disponible dans de nouvelles régions 

La nouvelle expérience Lieux est désormais disponible dans les régions suivantes : Australie, Canada, Irlande, Royaume-Uni, États-Unis et Nouvelle-Zélande. L’expérience tire parti de la dernière technologie d’IA pour créer automatiquement une liste hiérarchisée d’emplacements en fonction des plans architecturaux de votre projet dans l’outil Plans. Voir Générer des lieux à partir de plans.

Améliorations du modèle de projet pour l’outil Admin

Les modèles de projet transfèrent désormais davantage de paramètres et de données de l’outil Admin vers les projets créés à partir de ces modèles. Ces changements auront un impact sur les projets créés à partir de modèles de projet à l’avenir et n’auront pas d’incidence sur les projets existants déjà créés à l’aide d’un modèle.

Grâce à cette amélioration, des champs supplémentaires de l’outil Admin du projet, tels que les champs de sélection de la langue et de lieu, sont désormais transférés. Voir Qu’est-ce qui est copié dans un nouveau projet à partir d’un modèle de projet ? pour plus de détails.

Améliorations des modèles de projet pour les outils Plans, Photos et Devis

Les modèles de projet transfèrent désormais davantage de paramètres et de données des plans, des photos et des devis vers les projets créés à partir de ces modèles. Ces changements auront un impact sur les projets créés à partir de modèles de projet à l’avenir et n’auront pas d’incidence sur les projets existants déjà créés à l’aide d’un modèle.

Avec cette amélioration, tous les paramètres des plans sont conservés, mais pas les plans individuels. Tous les paramètres des devis sont conservés, mais pas les devis individuels. Tous les paramètres des photos sont désormais conservés, ainsi que les albums et l’ordre des albums, mais pas les photos individuelles. Voir Qu’est-ce qui est copié dans un nouveau projet à partir d’un modèle de projet ? pour plus de détails.

Expérience des programmes modernisés 

L’outil Programmes au niveau de la compagnie dispose désormais d’une mise en page et d’une conception modernisées et plus intuitives. Il n’y a aucun changement de fonctionnalité.

Démarrer les flux de travail de correspondance sur mobile 

Vous pouvez maintenant utiliser votre appareil mobile pour créer des items de correspondance avec des flux de travail appliqués ! Une fois qu’un administrateur de la compagnie a configuré un modèle de flux de travail au niveau de la compagnie, vous pouvez envoyer des items de correspondance via un flux de travail d’approbation pour rationaliser les processus de communication formels et faire respecter les obligations contractuelles. Maintenant que les flux de travail sont disponibles dans l’application Web Correspondance, Procore étend cette intégration à l’application mobile.

Les items de correspondance présentent les différences suivantes lorsqu’un flux de travail est attribué et que l’item est émis :

• « Statut »: champ En lecture seule qui se remplit automatiquement avec les informations du flux de travail.
• « Date d’échéance » : champ En lecture seule qui se remplit automatiquement avec les dates déterminées par le flux de travail et dont le nom a changé en « Date d’échéance de l’étape actuelle ».
• « Personnes assignées »: champ En lecture seule qui se remplit automatiquement avec l’utilisateur affecté à l’étape en cours, tel que déterminé par le flux de travail. Le nom du champ devient « Personne assignée de l’étape actuelle », mais le champ « Personnes assignées » reste un champ unique à déclarer répertoriant toutes les personnes assignées dans le flux de travail. 
• 'Membre de la distribution' : Tous les membres de la distribution dans le modèle de flux de travail sont automatiquement renseignés ici et ne peuvent pas être supprimés une fois le flux de travail lancé. Des membres supplémentaires peuvent être ajoutés à l’aide de l’application Web Procore, mais seuls les membres de la distribution dans le modèle de flux de travail reçoivent des notifications. 
• « Créer et émettre »: Appuyez sur ce bouton pour lancer automatiquement le processus de flux de travail de l’item. Vous pouvez également enregistrer l’élément en tant que brouillon.

Flux de travail de correspondance améliorés et disponibles pour les clients du pack de démarrage

Les comptes du Pack de démarrage Procore peuvent désormais utiliser les flux de travail sur les items de correspondance ! L’intégration des flux de travail de correspondance sera déployée pour les comptes Starter Pack au cours des prochains jours. Après avoir configuré un modèle de flux de travail au niveau de la compagnie, les items de correspondance peuvent être envoyés via un flux de travail pour rationaliser les processus de communication formels et faire respecter les obligations contractuelles.

Parallèlement à cette augmentation de la disponibilité, les items de correspondance subissent également les modifications suivantes lorsqu’un flux de travail est attribué et que l’item est émis :

• « Statut »: champ En lecture seule qui se remplit automatiquement avec les informations du flux de travail.
• « Date d’échéance » : champ En lecture seule qui se remplit automatiquement avec les dates déterminées par le flux de travail et dont le nom a changé en « Date d’échéance de l’étape actuelle ».
• « Personnes assignées »: champ En lecture seule qui se remplit automatiquement avec l’utilisateur affecté à l’étape en cours, tel que déterminé par le flux de travail. Le nom du champ devient « Personne assignée de l’étape actuelle », mais le champ « Personnes assignées » reste un champ unique à déclarer répertoriant toutes les personnes assignées dans le flux de travail. 
• 'Membre de la distribution' : Tous les membres de la distribution dans le modèle de flux de travail sont automatiquement renseignés ici et ne peuvent pas être supprimés une fois le flux de travail lancé.
  • Ajoutez manuellement des membres de distribution supplémentaires sur l’item de correspondance pour leur donner accès à l’item. Cependant, les notifications ne sont envoyées qu’aux membres sur le flux de travail liste de distribution, pas sur le item de correspondance liste de distribution. 
• ​​​​Bouton « Publier la réponse et modifier le statut »: puisque le statut de l’item est déterminé par le flux de travail, ce bouton devient « Publier la réponse ».

Mise en page modernisée de l’outil Formulaires sur le Web

Recherchez une nouvelle apparence modernisée sur plusieurs pages de l’outil Formulaires et de l’outil Admin de la compagnie où les modèles de formulaires sont créés ou modifiés. Toutes les mêmes tâches et fonctionnalités sont disponibles dans chacun de ces outils. Par exemple, au lieu des boutons « Courriel » et « Supprimer » dans un panneau latéral de la page Infos d’un formulaire, ils sont intégrés dans la zone principale de la page Info. Voir Envoyer un formulaire par courriel pour obtenir des instructions. Dans l’outil Admin de la compagnie, la création et la modification de modèles de formulaires fonctionnent de la même manière qu’auparavant, mais avec une mise en page mise à jour. Voir Créer un modèle de formulaire au niveau de la compagnie pour obtenir des instructions.

Équipement disponible pour les calendriers d’inspection et les filtres d’inspection 

Lors de la création d’un programme d’inspection, vous pouvez sélectionner un équipement à inspecter. Voir Créer un programme d’inspection.

Filtrer les inspections par équipement 

Vous pouvez filtrer les inspections et les calendriers d’inspection par équipement. Voir Rechercher et filtrer les inspections et Rechercher et filtrer les calendriers d’inspection.

Cartes pour photos - Disponibilité générale 

Procore Maps permet aux utilisateurs d’afficher des photos et d’autres éléments d’outils sur une carte, de les interroger par emplacement et de créer des liens vers les éléments dans divers outils. Procore Maps améliore l’exécution des projets en fournissant un outil visuel complet qui s’intègre de manière transparente aux autres fonctionnalités de Procore, facilitant ainsi une meilleure planification, exécution et suivi des projets de construction. Voir Cartes Procore.

Les QRT conservent leur statut « Ouvert » lorsqu’elles sont déplacées vers la corbeille 

Lors de la suppression d’une QRT pour la déplacer vers la corbeille, les items dont le statut était « Ouvert » étaient auparavant modifiés en statut « Recyclé ». Désormais, les éléments qui avaient le statut « Ouvert » conserveront ce statut après avoir été déplacés vers la corbeille. Vous pouvez toujours filtrer et signaler les QRT selon qu’elles se trouvent ou non dans la corbeille.

Expérience modernisée des paquets de livrables 

Les écrans des paquets de l’outil Livrables ont été modernisés pour offrir une expérience plus fluide et plus conviviale. Il n’y a aucun changement de fonctionnalité. La nouvelle expérience sera progressivement mise à la disposition des clients au cours de la semaine prochaine. Voir Créer un paquet de livrables.

L’acheminement conditionnel pour les factures d’engagement basées sur les articles stockés est désormais disponible pour tous 

Procore a introduit une nouvelle fonctionnalité dans l’outil Flux de travail qui permet aux chefs de projet et aux comptables de projet d’acheminer les factures d’engagement à travers les étapes de flux de travail en fonction de la quantité de matériaux stockés. L’option Quantité stockée des matériaux permet aux utilisateurs de définir un seuil en dollars pour l’acheminement du flux de travail, ce qui permet l’acheminement conditionnel des flux de travail en fonction d’une quantité spécifiée de matériaux stockés. Pour en savoir plus, consultez Créer un modèle de flux de travail et Quels sont les différents types d’étapes d’un flux de travail ?

Conditionnels de flux de travail de facturation d’engagement améliorés 

Procore a mis à jour l’outil Flux de travail avec de nouvelles options d’acheminement conditionnel pour les factures de sous-traitant afin d’améliorer la flexibilité. Les factures peuvent désormais être acheminées par étapes de flux de travail en fonction de facteurs tels que le montant brut, le montant de la retenue de garantie libérée, la retenue de garantie totale libérée et le total terminé et stocké à ce jour. Voir Créer un modèle de flux de travail et Quels sont les différents types d’étapes d’un flux de travail ?

Amélioration de la suppression des transactions de coût direct 

Lorsque les utilisateurs suppriment des coûts directs ou des postes de coût direct avec Sage Intacct®, la suppression est automatiquement répercutée dans Procore, éliminant ainsi le besoin de rapprochement manuel. Cette fonctionnalité a été activée pour tous les utilisateurs. Pour en savoir plus, consultez À propos de Sage Intacct®.

ID de ligne de contrat modifiable pour les exportations d’ordre de changement au contrat principal Sage Intacct® 

Procore a introduit un champ modifiable pour spécifier les ID de ligne de contrat lors de l’exportation des ordres de changement au contrat principal vers Sage Intacct®. Cette amélioration vous permet de sélectionner votre code d’item de contrat lors de l’exportation, réduisant ainsi les erreurs liées aux limites de caractères et à la duplication. Vous n’avez pas besoin de contacter le support pour commencer à utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Pour en savoir plus, consultez Sage Intacct® Detailed Data Mapping.

Actualiser les contrats principaux synchronisés avec Sage Intacct® 

Dans Procore, les utilisateurs peuvent désormais actualiser les contrats principaux sur les filtres « prêt à importer » et « synchronisé » du sous-onglet Contrat principal de l’outil d’intégration ERP. Cela garantit que toutes les modifications apportées à Sage Intacct® sont reflétées avec précision dans Procore. Pour en savoir plus, voir Actualiser un contrat principal synchronisé avec une intégration ERP.

L’option de délimiteur d’espace est maintenant disponible pour les codes de coût dans Sage Intacct®

La fonctionnalité de délimiteur de segment de code de coût prend désormais en charge les espaces vides, ce qui permet d’importer et d’utiliser de manière transparente des codes de coût qui correspondent à l’apparence de votre système ERP. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour activer cette fonctionnalité. Pour en savoir plus, consultez À propos de Sage Intacct®.

Envoyer des factures au registre des Finances du projet + Connecteur Yardi Voyager® 

Vous pouvez désormais envoyer des factures au registre des factures du connecteur Yardi Voyager® au lieu de créer directement des comptes fournisseurs. Cela vous permettra désormais d’utiliser les flux de travail de facturation du connecteur Yardi Voyager®, tels que Payscans. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour activer cette fonctionnalité.

La Planification de la main-d’œuvre s’appelle désormais Planification des ressources

En novembre 2024, Procore a annoncé la gestion des ressources, la première solution complète de main-d’œuvre, d’équipement et de matériaux du secteur, conçue pour rationaliser la façon dont les utilisateurs gèrent les ressources sur l’ensemble du portefeuille. Grâce à la gestion des ressources, les entreprises de construction peuvent planifier, suivre et prévoir la main-d’œuvre, l’équipement et les matériaux de manière transparente à partir d’une plateforme unifiée. Pour s’aligner sur cette nouvelle initiative, la 'Planification de la main-d’œuvre' s’appelle désormais « Planification des ressources ».

Exportez et marquez automatiquement les entrées de temps comme terminées

Lors de l’exportation des entrées de temps, vous pouvez choisir de marquer automatiquement toutes les entrées de temps exportées comme « Terminées ». Vous recevrez un courriel lorsque les statuts auront été mis à jour. Selon le nombre de saisies de temps, cela peut prendre plusieurs minutes. Vous pouvez quitter la page et continuer à travailler dans Procore, car les statuts continueront à être mis à jour en arrière-plan. Voir Exporter les données de feuille de temps de Procore vers Sage 300 CRE,® Exporter les entrées de temps de Procore pour les importer dans QuickBooks® Desktop et Exporter les entrées des cartes de présence de votre compagnie au format CSV.