Notes de publication mensuelles

Modernisation de la page Codes fiscaux dans l’outil Admin de l’entreprise 

L’interface utilisateur de la page Codes fiscaux a été modernisée afin d’offrir une expérience plus fluide et plus conviviale. Il n’y a aucun changement de fonctionnalité. Voir Configurer les paramètres du code fiscal. 

Trouvez rapidement les codes de coût de l’entreprise et ajoutez-les aux projets 

Procore a introduit la possibilité de rechercher et d’ajouter des codes de coût au niveau de la compagnie à des projets en bloc. Cela permet aux utilisateurs de copier plusieurs codes de coût au niveau de la compagnie dans un projet en une seule action. en savoir plus, voir Copier les codes de coût de la compagnie dans un projet. ​​​

Modifications du projet ajoutées au registre des modifications de l’utilisateur 

Dans l’historique des modifications d’un utilisateur, vous pouvez désormais voir les actions de l’utilisateur relatives aux projets. Les nouveaux journaux indiquent désormais quand un utilisateur a été ajouté ou supprimé d’un projet, et si les informations de l’utilisateur ont été copiées à partir du Répertoire de la compagnie. Voir Afficher l’historique des modifications de l’utilisateur.

Améliorations des modèles de projet pour l’outil Documents 

Les modèles de projet transfèrent désormais les fichiers de l’outil Documents vers les projets créés à partir de ces modèles. Ces changements auront un impact sur les projets créés à partir de modèles de projet à l’avenir et n’auront pas d’incidence sur les projets existants déjà créés à l’aide d’un modèle.

Grâce à cette amélioration, gagnez du temps en n’ayant pas à télécharger à nouveau les fichiers que chaque projet réutilise. Voir Qu’est-ce qui est copié dans un nouveau projet à partir d’un modèle de projet ? pour plus de détails.

Améliorations des modèles de projet pour les outils financiers 

À partir d’aujourd’hui et s’étendant progressivement à toutes les entreprises au cours de la semaine à venir, les utilisateurs peuvent bénéficier de modèles de projet transférant davantage de paramètres et de données des outils financiers aux projets créés à partir de ces modèles. Ces changements auront un impact sur les projets créés à partir de modèles de projet à l’avenir et n’auront pas d’incidence sur les projets existants déjà créés à l’aide d’un modèle.

Avec cette amélioration, des champs supplémentaires dans les outils Engagements et Contrats principaux du modèle, y compris les configurations de marge financière pour les contrats principaux, sont désormais reportés. Voir Qu’est-ce qui est copié dans un nouveau projet à partir d’un modèle de projet ? pour plus de détails.

Nouveaux groupes de champs de document pour des rapports améliorés 

L’outil de création de rapports à 360° de Procore comporte trois nouveaux groupes de champs pour générer des rapports sur les métadonnées des documents et des dossiers afin d’améliorer la compréhension de la gestion des versions, des étiquettes et des observateurs de documents. Les deux nouveaux groupes de champs au niveau du projet de l’outil Documents sont « Dossier/Document » et « Observateur de dossiers/documents ». Le nouveau groupe de champs au niveau de la compagnie est « Dossier/document de la compagnie ». Recherchez les trois dans le jeu de données Exécution du projet. Voir Rapports à 360° : Guide des données.

Rapports améliorés pour les données d’estimation de pré-construction 

Procore a publié un nouvel ensemble de données dans 360 Reporting appelé « pré-construction » pour générer des rapports sur les données d’estimation de projet. Le jeu de données d’estimation comprend des estimations d’éléments budgétaires, des estimations de projet et plus encore pour faciliter la planification du projet et la prise de décision. Voir Rapports à 360° : Guide des données.

Données de la boussole disponibles dans des vues personnalisées 

Pour les utilisateurs qui tirent parti de l’intégration Appel d’offres + COMPASS, les données de COMPASS sont désormais accessibles sous forme d’ensemble de colonnes supplémentaires lors de la personnalisation de vos affichages dans l’outil Appel d’offres. Voir Personnaliser l’affichage des colonnes dans l’outil Appel d’offres.

Amélioration de l’interface utilisateur de l’outil Plans 

Procore a modernisé l’outil Plans en supprimant l’ancien panneau de droite et en déplaçant ses composants vers la page principale, en s’alignant sur les modèles de conception Helix. L’outil Plans offre désormais une interface plus intuitive et moins encombrée, améliorant l’expérience utilisateur en offrant plus d’espace pour les données dans l’affichage de liste. Pour en savoir plus, voir Téléverser des plans, Télécharger des plans, Envoyer des plans par courriel, Modification en bloc, Révisions de plan >, emplacements et rapports de plans.

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS DE COPIER/COLLER ET DE DUPLIQUER POUR LES ANNOTATIONS DANS L’OUTIL PLANS SUR MOBILE 

L’application mobile offre désormais des fonctionnalités améliorées de copier/coller et de dupliquer pour les annotations sur iOS et Android. Ces améliorations vous permettent de copier efficacement des annotations existantes et de les coller à d’autres emplacements dans le même plan ou sur différents plans sur votre appareil mobile, et d’activer la duplication des annotations sélectionnées. En affinant ces mobile markup functionalities, vous pouvez désormais gérer et répliquer efficacement les annotations, ce qui réduit les tâches répétitives et améliore le flux de travail sur le terrain.

Les vues enregistrées pour les QRT sont maintenant en version bêta ouverte 

Procore a introduit la possibilité d’enregistrer des affichages dans l’outil QRT, permettant aux utilisateurs disposant des permissions appropriées de configurer les affichages au niveau de l’utilisateur, du projet et de la compagnie. Les vues enregistrées garantissent que les équipes restent alignées et concentrées en fournissant des vues personnalisées, réduisant ainsi le temps consacré à la recherche de données. en savoir plus, voir Créer, modifier ou supprimer des affichages enregistrés pour les QRT. 

ORGANISER LES DEVIS PAR ZONE POUR LE WEB ET LE MOBILE 

Les administrateurs peuvent désormais organiser les devis du projet par bâtiment ou par phase de projet en activant la fonction Devis par zone. Des zones de spécifications distinctes facilitent la recherche de la spécification correcte, en particulier lorsqu’il existe plusieurs spécifications avec le même titre ou le même numéro. En savoir plus sur la façon dont les administrateurs peuvent ajouter, modifier ou supprimer des zones de spécifications après avoir activé la fonctionnalité.

Cette mise à jour de fonctionnalité est disponible sur les applications Procore Mobile sur iOS et Android.

Nouvelles permissions granulaires pour My Time

Les administrateurs peuvent désormais accorder des permissions spécifiques pour saisir manuellement l’heure, modifier les entrées ou utiliser le pointage d’entrée/sortie dans My Time. Les permissions pour My Time sont définies dans l’outil Cartes de présence de la compagnie. Voir Permissions d’utilisateur My Time et Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l’outil Carte de présence au niveau de la compagnie ? 
Remarque : Les utilisateurs de l’application mobile Procore iOS doivent utiliser la version v2025.0505 ou une version ultérieure pour que les permissions granulaires soient appliquées. Les utilisateurs d’Android les appliqueront avec n’importe quelle version.

Aperçu de l’état du projet Bêta ouverte 

Procore a le plaisir d’annoncer le début du programme bêta ouvert Project Status Snapshots. Pour rejoindre la version bêta, voir Gérer les fonctionnalités avec Procore Explore. Pour en savoir plus sur la fonctionnalité, consultez Instantanés du budget et des prévisions : Guide de l’utilisateur et l’outil Instantanés de l’état du projet au niveau de la compagnie. 

Nouvelle colonne « Remarques » pour les postes dans les affichages Budget et Prévisions 

Les équipes peuvent désormais ajouter une colonne Notes aux affichages budgétaire et prévisionnel. Cela donne à votre équipe un contexte essentiel sur des postes spécifiques afin d’améliorer la prise de décision. Les notes sont visibles dans Procore dans les vues, les exportations, les rapports et les instantanés. Cette fonctionnalité doit être activée au niveau de la compagnie par un utilisateur disposant de permissions de niveau « Admin » sur l’outil Admin de la compagnie à l’aide de Procore Explore ou en contactant votre point de contact Procore. Pour plus de détails, voir À propos des notes budgétaires.

Bêta : Essayez un nouveau filtre « Statut » pour les factures au propriétaire dans les affichages budgétaires de Procore 

Procore vous invite à essayer un nouveau filtre « Statut » qui fonctionne avec la colonne source « Facture au propriétaire » sur un affichage du budget, permettant aux utilisateurs de l’affichage du budget de filtrer les postes budgétaires par statut de la facture au donneur d’ouvrage du propriétaire : Ébauche, En cours de révision, Réviser et soumettre à nouveau et Approuvé. Pour participer à ce programme bêta, contactez votre point de contact Procore. Pour en savoir plus, consultez Configurer un nouvel affichage budgétaire.

Données de flux de travail activées pour les modifications budgétaires pour les solutions personnalisées Procore 

Pour les équipes utilisant des formulaires personnalisés créés par Procore Custom Solutions, Procore a introduit la possibilité d’activer les données de flux de travail pour les modifications budgétaires, rationalisant ainsi le processus de gestion budgétaire en intégrant les données de flux de travail directement dans les rapports PDF personnalisés. Cette amélioration a amélioré la précision et l’efficacité du suivi et de la production de rapports budgétaires, offrant aux intervenants de la construction une vue complète des modifications budgétaires et des flux de travail associés. 

Téléversements de fichiers améliorés avec prise en charge de formats plus larges

Procore a introduit la possibilité de téléverser des types de fichiers supplémentaires pour modifier les événements, en alignant les types de fichiers pris en charge avec d’autres outils de niveau projet, tels que les livrables. Cela améliore l’efficacité de la gestion des documents. Les types de fichiers pris en charge sont les suivants : .bmp, .csv, .eml .gif, .jpg, .pdf, .rar, .rtf .sta, .tif, .tiff, .txt, .wpd, .xer, .xps, .zef, .zip, application/*, audio/*, texte/* et vidéo/. Pour savoir comment téléverser un fichier en tant que pièce jointe, voir Créer des Événements de changement ou Modifier des Événements de changement.

Dernier paramètre de coût pour les demandes d’ordre de changement dans Événements de changement 

Procore a introduit un nouveau paramètre dans l’outil Événements de changement qui permet aux demandes d’ordre de changement de suivre le dernier coût au lieu du dernier prix, améliorant ainsi la flexibilité et la précision de la gestion financière. Le nouveau paramètre Dernier coût permet aux utilisateurs de tenir à jour les dossiers financiers, ce qui améliore la prise de décision et les résultats du projet. Pour en savoir plus, voir Configurer les paramètres : Événements de changement.

La colonne Signature requise est maintenant disponible dans l’outil Ordres de changement 

Procore a ajouté une colonne « Signature requise » à l’outil Ordres de changement. Lorsque les utilisateurs lient leur compte DocuSign^© à un projet Procore, cette colonne fonctionne de la même manière que dans l’onglet Contrats principaux, éliminant ainsi le besoin de rechercher dans l’onglet Historique des modifications sur un engagement ou un contrat principal pour déterminer le statut de signature de l’ordre de changement. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de cette colonne, voir Quand la colonne « Signature requise » de l’outil Ordres de changement affiche-t-elle le nom du signataire ?

Épingler automatiquement les colonnes pour améliorer le défilement horizontal dans l’outil Engagements  

L’outil Engagements de Procore épingle désormais automatiquement les colonnes Numéro, Contrat et Titre sur l’onglet Contrat, comme si l’on figeait les colonnes dans une feuille de calcul. Il épingle également les colonnes Numéro d’article et Code budgétaire sur la carte Ventilation des coûts du contrat. Cela permet de garder les données essentielles visibles pendant que vous affichez d’autres détails.

Ajout d’une colonne de code fiscal aux importations CSV pour la comptabilité basée sur le montant

Procore a introduit une nouvelle colonne « Code fiscal » dans la fonctionnalité d’importation CSV pour l’outil Engagements, améliorant ainsi la précision et la conformité de la gestion des données financières. Cet ajout permet de rationaliser le processus d’importation, de réduire les erreurs de saisie de données manuelle et d’améliorer l’expérience utilisateur pour les intervenants du secteur de la construction. en savoir plus, voir Importer des postes de VDC d’engagement à partir d’un fichier CSV.

Champs personnalisés améliorés pour les ordres de changement

Procore a mis à jour l’outil Engagements pour afficher les champs personnalisés sur les ordres de changement potentiels (ODCP). Cette amélioration permet aux utilisateurs de mieux gérer et personnaliser leurs processus d’ordre de changement. Pour en savoir plus, consultez Que sont les champs personnalisés et quels outils Procore les prennent en charge ? et Quels types de champs sont disponibles pour les champs personnalisés dans les outils Procore ?

FILTRER LES COMPAGNIES PAR TYPE LORS DE L’IMPORTATION 

Procore permet désormais aux utilisateurs connectés à l’ERP de filtrer les compagnies prêtes à être importées en fonction du type de compagnie, y compris celles qui n’ont pas de type de compagnie associé. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’identifier et de sélectionner facilement les compagnies pertinentes à importer dans Procore. Il est automatiquement activé pour les comptes d’entreprise connectés à des intégrations ERP qui prennent en charge les types d’entreprise et ne nécessite aucune configuration supplémentaire.

AMÉLIORATION DE LA VALIDATION DE L’EXPORTATION DU BUDGET POUR LES INTÉGRATIONS ERP 

Les intégrations ERP de Procore incluent désormais une fonction de validation qui garantit que tous les codes de coût du projet se voient attribuer un type de coût avant d’exporter les budgets vers un système ERP. Cette amélioration rationalise les flux de travail budgétaires, garantit l’intégrité des données pour des rapports financiers précis et améliore la gestion financière globale du projet dans les systèmes ERP qui prennent en charge les exportations budgétaires. Cette fonctionnalité est automatiquement activée dans les comptes d’entreprise intégrés à l’ERP et ne nécessite aucune configuration supplémentaire.

Améliorations des performances de facturation du propriétaire 

Procore a considérablement amélioré les performances de création et de chargement des factures au propriétaire, ce qui se traduit par des vitesses beaucoup plus rapides. La fonctionnalité Factures au propriétaire capture désormais plus efficacement les modifications dans l’historique des modifications en récapitulant les postes, ce qui est particulièrement avantageux pour les factures volumineuses.

Colonne d’épingle automatique pour améliorer le défilement horizontal dans l’outil Contrats principaux 

L’outil Contrats principaux de Procore épingle désormais automatiquement la colonne Numéro sur le tableau des contrats principaux, comme si l’on figeait les colonnes dans une feuille de calcul. Cela permet de garder les données essentielles visibles pendant que vous affichez d’autres détails.

Ajout d’une colonne de code fiscal aux importations CSV pour la comptabilité basée sur le montant 

Procore a introduit une nouvelle colonne « Code fiscal » dans la fonctionnalité d’importation CSV pour l’outil Contrats principaux, améliorant ainsi la précision et la conformité de la gestion des données financières. Cet ajout permet de rationaliser le processus d’importation, de réduire les erreurs de saisie de données manuelle et d’améliorer l’expérience utilisateur pour les intervenants du secteur de la construction. en savoir plus, voir Importer une VDC de contrat principal à partir d’un fichier CSV.

Champs personnalisés améliorés pour les ordres de changement

Procore a mis à jour les outils Engagements et Contrats principaux pour afficher les champs personnalisés sur les ordres de changement potentiels (ODCP). Cette amélioration permet aux utilisateurs de mieux gérer et personnaliser leurs processus d’ordre de changement. Pour en savoir plus, consultez Que sont les champs personnalisés et quels outils Procore les prennent en charge ? et Quels types de champs sont disponibles pour les champs personnalisés dans les outils Procore ?

EXPORTER LES BUDGETS, Y COMPRIS LES POSTES BUDGÉTAIRES AVEC DES VALEURS DE 0 $ 

Procore inclut désormais les postes budgétaires avec des valeurs de 0 $ dans les exportations budgétaires. Auparavant, les utilisateurs ne pouvaient pas exporter des budgets contenant des postes avec des valeurs de 0 $ vers les systèmes ERP. Cette amélioration élimine le besoin d’ajouter des montants aux postes budgétaires d’origine, ce qui garantit des données budgétaires complètes et rationalise les flux de travail des utilisateurs. Pour en savoir plus, voir Mappage détaillé des données Connecteur Procore Edge pour Acumatica®.

Pour activer cette fonctionnalité dans les comptes de votre entreprise intégrée à Acumatica®, communiquez avec votre point de contact Procore.

EXPORTER LES ORDRES DE CHANGEMENT À L’ENGAGEMENT AVEC DES VALEURS DE DIMENSION PRÉDÉFINIES 

Procore a amélioré le processus d’exportation des ordres de changement à l’engagement (ODCE) vers Sage Intacct®. Les utilisateurs de Sage Intacct® peuvent désormais exporter les ODCE créés pour les postes existants, ainsi que les valeurs des dimensions Département et Lieu de l’engagement initial. Cette amélioration élimine le besoin de saisie de données manuelle, rationalise l’analyse budgétaire et améliore le suivi financier. Cette fonctionnalité est automatiquement activée pour les comptes d’entreprise intégrés à Sage Intacct® et ne nécessite aucune configuration supplémentaire. Pour en savoir plus, consultez Choses à savoir sur le connecteur Sage Intacct®.

EXPORTER LES BUDGETS, Y COMPRIS LES POSTES BUDGÉTAIRES AVEC DES VALEURS DE 0 $ 

Procore inclut désormais les postes budgétaires avec des valeurs de 0 $ dans les exportations budgétaires. Auparavant, les utilisateurs ne pouvaient pas exporter des budgets contenant des postes avec des valeurs de 0 $ vers les systèmes ERP. Cette amélioration élimine le besoin d’ajouter des montants aux postes budgétaires d’origine, ce qui garantit des données budgétaires complètes et rationalise les flux de travail des utilisateurs. Pour en savoir plus, consultez Sage Intacct® Detailed Data Mapping.

Pour activer cette fonctionnalité dans les comptes de votre entreprise intégrés à Sage Intacct®, contactez votre point de contact Procore.

EXPORTER LES BUDGETS, Y COMPRIS LES POSTES BUDGÉTAIRES AVEC DES VALEURS DE 0 $ 

Procore inclut désormais les postes budgétaires avec des valeurs de 0 $ dans les exportations budgétaires. Auparavant, les utilisateurs ne pouvaient pas exporter des budgets contenant des postes avec des valeurs de 0 $ vers les systèmes ERP. Cette amélioration élimine le besoin d’ajouter des montants aux postes budgétaires d’origine, ce qui garantit des données budgétaires complètes et rationalise les flux de travail des utilisateurs. Pour en savoir plus, voir Mappage détaillé des données CMiC.

Pour activer cette fonctionnalité dans les comptes de votre entreprise intégrés à CMiC, contactez votre point de contact Procore.

EXPORTER LES BUDGETS, Y COMPRIS LES POSTES BUDGÉTAIRES AVEC DES VALEURS DE 0 $

Procore inclut désormais les postes budgétaires avec des valeurs de 0 $ dans les exportations budgétaires. Auparavant, les utilisateurs ne pouvaient pas exporter des budgets contenant des postes avec des valeurs de 0 $ vers les systèmes ERP. Cette amélioration élimine le besoin d’ajouter des montants aux postes budgétaires d’origine, ce qui garantit des données budgétaires complètes et rationalise les flux de travail des utilisateurs. Pour en savoir plus, consultez Sage 100 Cartographie détaillée des données des entrepreneurs®.

Pour activer cette fonctionnalité dans vos comptes d’entreprise intégrés à Sage 100 Entrepreneur®, contactez votre point de contact Procore.

EXPORTER LES BUDGETS, Y COMPRIS LES POSTES BUDGÉTAIRES AVEC DES VALEURS DE 0 $ 

Procore inclut désormais les postes budgétaires avec des valeurs de 0 $ dans les exportations budgétaires. Auparavant, les utilisateurs ne pouvaient pas exporter des budgets contenant des postes avec des valeurs de 0 $ vers les systèmes ERP. Cette amélioration élimine le besoin d’ajouter des montants aux postes budgétaires d’origine, ce qui garantit des données budgétaires complètes et rationalise les flux de travail des utilisateurs. Pour en savoir plus, consultez Sage 300 CRE® Cartographie détaillée des données.

Pour activer cette fonctionnalité dans vos comptes d’entreprise intégrés à Sage 300 CRE,® communiquez avec votre point de contact Procore.

EXPORTER LES BUDGETS, Y COMPRIS LES POSTES BUDGÉTAIRES AVEC DES VALEURS DE 0 $

Procore inclut désormais les postes budgétaires avec des valeurs de 0 $ dans les exportations budgétaires. Auparavant, les utilisateurs ne pouvaient pas exporter des budgets contenant des postes avec des valeurs de 0 $ vers les systèmes ERP. Cette amélioration élimine le besoin d’ajouter des montants aux postes budgétaires d’origine, ce qui garantit des données budgétaires complètes et rationalise les flux de travail des utilisateurs. Pour en savoir plus, voir Mappage détaillé des données du point de vue ® du spectre®.

Pour activer cette fonctionnalité dans les comptes de votre entreprise intégrés à Point de vue ® Spectrum®, contactez votre point de contact Procore.

EXPORTER LES BUDGETS, Y COMPRIS LES POSTES BUDGÉTAIRES AVEC DES VALEURS DE 0 $ 

Procore inclut désormais les postes budgétaires avec des valeurs de 0 $ dans les exportations budgétaires. Auparavant, les utilisateurs ne pouvaient pas exporter des budgets contenant des postes avec des valeurs de 0 $ vers les systèmes ERP. Cette amélioration élimine le besoin d’ajouter des montants aux postes budgétaires d’origine, ce qui garantit des données budgétaires complètes et rationalise les flux de travail des utilisateurs. Pour en savoir plus, consultez Intégration par Ryvit Detailed Data Mapping.

Pour activer cette fonctionnalité dans les comptes de votre entreprise intégrés à Integration by Ryvit, contactez votre point de contact Procore.

Sélection de congés « Autres » 

Procore a restauré la possibilité de sélectionner « Autre » comme raison lors de la spécification des congés dans la planification des ressources. Cette mise à jour permet aux clients de saisir et de signaler des détails spécifiques pour les congés, améliorant ainsi la capacité de gérer et d’analyser les informations importantes. Voir Créer des congés dans la planification des ressources.