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Procore

2020

Vous trouverez ci-dessous les changements notables apportés à la Gestion financière du portefeuille et à la Planification des immobilisations en 2020.

 

Supprimer les contacts des soumissionnaires d’une salle d’appel d’offres (10/16/2020)

Vous pouvez désormais supprimer les contacts de soumissionnaire précédemment invités d’une salle d’appel d’offres. Voir Supprimer les contacts des soumissionnaires d’un espace d’appels d’offres dans Gestion financière du portefeuille.

Lier les projets et partager les utilisateurs entre gestion financière du portefeuille et gestion de projet (06/08/2020)

Pour comptes accès aux produits Gestion financière du portefeuille et Gestion de projet de Procore, les administrateurs de projet peuvent désormais lier des projets entre les deux zones de Procore. Voir Gestion financière du portefeuille : Lier des projets et partager des utilisateurs entre gestion financière du portefeuille et gestion de projet. Une fois qu’un projet a été lié, un bouton « Ouvrir » s’affiche sur la page d’accueil des deux produits, ce qui permettra aux utilisateurs de basculer rapidement entre les zones sans avoir besoin de se reconnecter ou de naviguer manuellement vers l’autre site.
Note: La liaison entre les projets de gestion financière du portefeuille et de gestion de projet ne transfère PAS, copie ou affiche les données du projet d’une zone à l’autre.

Créer des modèles pour les affichages de rapport des coûts du projet (04/17/2020)

Pour développer la nouvelle fonction de création de rapports sur les coûts du projet dans Gestion financière du portefeuille, Procore a ajouté la capacité pour créer des modèles de création de rapports. Voir Créer un affichage de rapport des coûts de projet dans Gestion financière du portefeuille.Les modèles peuvent être créés par les administrateurs de l’entreprise dans la section Modèles de rapport des coûts du projet des paramètres de la compagnie.

Flux de travail d’approbation libre-service (04/15/2020)

Procore a ajouté une nouvelle fonction de flux de travail d’approbation libre-service à la Gestion financière du portefeuille qui permet aux administrateurs de la compagnie de créer des flux de travail d’approbation personnalisés pour examiner ou approuver des items. Voir Flux de travail d’approbation et Que dois-je savoir sur les flux de travail d’approbation dans Gestion financière du portefeuille? Ces flux de travail peuvent être simples ou complexes et peuvent être utilisés pour des items dans gestion financière du portefeuille, tels que des soumissions, des contrats, des budgets, des ordres de changement et factures.Auparavant, les flux de travail d’approbation ne peuvent être créés et gérés que par Procore. Cette version vous permet de créer et de gérer vos propres flux de travail, chaque fois qu’il est nécessaire.

DocuSign Intégration des contrats et des ordres de changement (04/07/2020)

Procore a ajouté une intégration DocuSign® pour les outils Gestion financière du portefeuille qui permet aux utilisateurs d’envoyer et de signer des documents de contrat et de ordre de changement dans Procore par voie électronique via DocuSign. Voir Gestion financière du portefeuille : DocuSign Intégration des contrats et des ordres de changement. Une fois l’intégration activée par votre point de contact Procore, les contrats et les ordres de changement peuvent être envoyés de Procore à DocuSign afin qu’ils puissent être examinés et signés par les contacts désignés.

Nouvelles options d’exportation et de personnalisation de PDF pour les contrats et les ordres de changement (04/07/2020)

Procore a ajouté le capacité des contrats et des ordres de changement dans gestion financière du portefeuille à exporter vers des fichiers de PDF ou de DOCX. Voir Gestion financière du portefeuille : Nouvelle exportation et PDF options de personnalisation pour les contrats et les ordres de changement et Exporter un contrat dans Gestion financière du portefeuilleExporter un contrat dans Gestion financière du portefeuille.Auparavant, le seul moyen d’exporter des informations des contrats de la Gestion financière du portefeuille était le VDC, et le contrat ou le document ordre de changement lui-même n’a pas pu être créé ou exporté dans Gestion financière du portefeuille.Avec cette version, le fichier de contrat et de ordre de changement PDF/DOCX peut désormais être généré directement dans Gestion financière du portefeuille et exporté en tant que PDF ou DOCX, ce qui permet aux utilisateurs d’exploiter les informations du système et de réduire la double entrée.

Accès et conception unifiées (03/24/2020)

Avec Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations (anciennement Honest Buildings) fait désormais partie de la plate-forme unifiée de Procore pour les propriétaires, nous avons appliqué une apparence mise à jour et nous sentons qu’il est cohérent avec tous les produits Procore pour le Web.Les changements de conception sont purement esthétiques et n’affectent pas directement l’utilisation ou les fonctionnalités du produit. Voir Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations : Accès et conception unifiées.

Rapport sur les coûts du projet (03/12/2020)

Procore a développé une nouvelle fonctionnalité, le rapport sur les coûts du projet, qui permet de créer des rapports plus robustes et flexibles qui intègrent tous les éléments du coût d’un projet. Voir Qu’est-ce que le rapport sur les coûts du projet dans Gestion financière du portefeuille? et Configurer et exporter un rapport de coût de projet dans Gestion financière du portefeuille.Ces informations sont disponibles à différents niveaux de détail et comprennent tous les points de données financiers (tels que les allocations et les codes comptables) qui existent dans le système.Avec le rapport sur les coûts du projet, vous pouvez plus rapidement et facilement analyser et exporter des données financières à partir de Gestion financière du portefeuille. Cette fonctionnalité fournit également un accès amélioré aux données financières pour créer des rapports au niveau du projet et une flexibilité accrue de la façon dont les données sont organisées.

Possibilité pour les fournisseurs d’inviter un membre de l’équipe à une soumission (03/02/2020)

Si vous êtes un fournisseur et recevez une invitation à soumissionner dans Procore, vous pouvez désormais inviter directement d’autres membres de votre compagnie à la même soumission. Voir Ajouter un contact d’équipe d’appel d’offres à un espace d’appels d’offres pour un projet gestion financière du portefeuille.

Mises à jour au tableau de bord des collaborateurs du fournisseur (02/20/2020)

Procore a mis à jour le tableau de bord des fournisseurs et des collaborateurs pour faciliter la recherche et l’affichage des informations pertinentes. Voir Gestion financière du portefeuille : Mises à jour au tableau de bord des collaborateurs du fournisseur. Auparavant, les items du tableau de bord ont été organisés sur une page, ce qui nécessite souvent un défilement continu.

Le tableau de bord mis à jour est organisé en format de grille plus convivial avec des filtres et des en-têtes triables pour permettre aux projets d’être localisés plus facilement. Ces options de filtrage disponibles dépendent de votre rôle. Par exemple, si vous êtes un fournisseur, vous pouvez désormais filtrer les projets par « Statut » ou « Bâtiment ». Si vous êtes un collaborateur, vous pouvez désormais filtrer les projets par « Compagnie » ou « Bâtiment ».

Nouvelle option d’unité de mesure (01/14/2020)

Un paramètre a été ajouté à Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations qui permet aux utilisateurs de basculer entre les mètres carrés et les pieds carrés. Voir Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations : Nouvelle option d’unité de mesure. Auparavant, seuls les pieds carrés étaient une option, ce qui signifie que les utilisateurs auraient souvent besoin de convertir manuellement pieds carrés en mètres carrés. L’unité de mesure sélectionnée sera automatiquement convertie et sera reflétée dans les zones suivantes : la page du projet, l’onglet Budget, la modification/ajouter le modal du projet et les rapports dans Planification des immobilisations.

Répartition automatique des flux de trésorerie (01/16/2020)

Procore a développé une nouvelle fonctionnalité pour Planification des immobilisations qui permet aux utilisateurs d’répartir automatiquement le montant restant des prévisions jusqu’à l’achèvement dans le reste de la chronologie du projet, en fonction d’une courbe de prévision prédéfinie. Voir Répartir les prévisions de flux de trésorerie dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations. Avant cette fonctionnalité, les utilisateurs ont besoin d’ajuster manuellement leurs prévisions, leur mois par mois et le poste par poste.

Avec la fonction de répartition automatique, un projet entier peut être prévu en quelques minutes. Une fois la courbe de prévision appropriée sélectionnée, les valeurs restantes à remplir (des mois qui n’ont pas encore été contractés ou dépensés) seront automatiquement remplies avec la valeur en fonction de la courbe choisie.

Configuration des colonnes de suivi des coûts (01/08/2020)

Procore a développé une nouvelle fonctionnalité pour le suivi des coûts qui permet aux administrateurs de la compagnie de créer des configurations de colonnes personnalisées qui seront disponibles pour les administrateurs de projet à sélectionner au niveau du projet. Voir Créer une configuration de colonne suivi des coûts dans Gestion financière du portefeuille. Auparavant, les colonnes du suivi des coûts ont été corrigées, ce qui pourrait être difficile si vous suivez une vaste gamme de projets avec différentes exigences de suivi des coûts et de rapport. Les options supplémentaires introduites avec cette fonctionnalité offrent une plus grande flexibilité dans la façon dont vous pouvez suivre les coûts et les informations vues lors de la visualisation d’un projet.