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Procore

Que dois-je savoir sur les flux de travail d'approbation dans Gestion financière du portefeuille?

 Remarque
Les informations de cette FAQ s'appliquent aux comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille de Procore avec les approbations activées. Veuillez contacter votre Procore point of contact pour plus d'informations.

Contexte

Les administrateurs de la compagnie peuvent créer et gérer des flux de travail d'approbation personnalisés pour examiner ou approuver des items. Ces flux de travail peuvent être simples ou complexes et peuvent être utilisés pour des items de la Gestion financière du portefeuille tels que des appels d'offres, des contrats, des budgets, des ordres de changement et des factures.

Important! Si la fonction d'approbation en libre-service n'est pas activée sur votre compte, vous devrez contacter votre point de contact Procore pour toute modification des flux de travail d'approbation.

FAQ

Un article peut-il être approuvé dans le désordre?

Oui, les coéquipiers de la chaîne d'approbation peuvent approuver un élément dans le désordre. Cependant, toutes les personnes de la chaîne doivent approuver avant que le flux de travail puisse être terminé.

Et si j'oublie d'approuver quelque chose?

Vous recevrez régulièrement des courriels de rappel pour approuver si vous oubliez de le faire. Les rappels par courriel cesseront une fois que vous aurez répondu à la demande d'approbation.

Qui peut soumettre à nouveau un élément pour approbation?

N'importe qui dans le flux de travail d'approbation peut resoumettre un item pour approbation soit en annulant le flux de travail existant, soit en rejetant l'item.

Que se passe-t-il lorsqu'une demande d'approbation est rejetée?

Les membres du flux de travail d'approbation seront avertis par courriel lorsqu'une demande d'approbation est rejetée. L'expéditeur d'origine sera probablement celui qui demandera une révision et soumettra à nouveau l'élément pour approbation, après quoi, le flux de travail reprendra.

Les collègues en CC peuvent-ils approuver en mon nom?

No, CC'd colleagues are unable to approve on your behalf. They will only receive email notifications to be kept informed. 

Comment annuler une demande d'approbation?

Pour annuler une demande d'approbation, cliquez sur « Annuler cette demande d'approbation » sur la page d'approbation.

Qui est informé lorsqu'une demande d'approbation est soumise?

Lorsqu'une demande d'approbation est soumise, la personne suivante sur la chaîne d'approbation sera notifiée par courriel.

Comment modifier un flux de travail d'approbation?

Si vous êtes un administrateur de l'entreprise et que vous utilisez la fonction Flux de travail d'approbation en libre-service, vous pouvez modifier les flux de travail d'approbation dans les paramètres de l'entreprise. Voir Modifier un modèle de flux de travail d'approbation. Sinon, contactez votre Procore point of contact pour modifier un flux de travail d'approbation.