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Procore

Que dois-je savoir sur les flux de travail d'approbation dans Gestion financière du portefeuille?

Remarque
Ces informations sont pertinentes pour comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d’informations.

Contexte

Les administrateurs de la compagnie peuvent créer et gérer des flux de travail d'approbation personnalisés pour examiner ou approuver des items. Ces flux de travail peuvent être simples ou complexes et peuvent être utilisés pour des items de la Gestion financière du portefeuille tels que des appels d'offres, des contrats, des budgets, des ordres de changement et des factures.

Important! Si votre compte n’a pas activé la fonction Approbations en libre-service, vous devrez contacter votre point de contact Procore pour toute modification des flux de travail d’approbation.

FAQ

Un item peut-il être approuvé hors de commande?

Oui, les coéquipiers de la chaîne d’approbation peuvent approuver un item hors d’ordre. Cependant, toutes les personnes de la chaîne doivent approuver avant que le flux de travail puisse être terminé.

Et si j’oublie d’approuver quelque chose?

Vous recevrez régulièrement des courriels de rappel pour approuver si vous oubliez de le faire. Les rappels par courriel cesseront une fois que vous aurez répondu à la demande d'approbation.

Qui peut soumettre à nouveau un item pour approbation?

N'importe qui dans le flux de travail d'approbation peut resoumettre un item pour approbation soit en annulant le flux de travail existant, soit en rejetant l'item.

Que se passe-t-il lorsqu’une demande d’approbation est rejetée?

Les membres du flux de travail d'approbation seront avertis par courriel lorsqu'une demande d'approbation est rejetée. L'expéditeur d'origine sera probablement celui qui demandera une révision et soumettra à nouveau l'élément pour approbation, après quoi, le flux de travail reprendra.

Les collègues en CC peuvent-ils approuver en mon nom?

Non, les collègues en CC ne peuvent pas approuver en votre nom. Ils ne recevront que des courriels notifications être tenus informés.

Comment annuler une demande d’approbation?

Pour annuler une demande d'approbation, cliquez sur « Annuler cette demande d'approbation » sur la page d'approbation.

Qui est informé lorsqu’une demande d’approbation est soumise?

Lorsqu'une demande d'approbation est soumise, la personne suivante sur la chaîne d'approbation sera notifiée par courriel.

Comment modifier un flux de travail d'approbation?

Si vous êtes un administrateur de l'entreprise et que vous utilisez la fonction Flux de travail d'approbation en libre-service, vous pouvez modifier les flux de travail d'approbation dans les paramètres de l'entreprise. Voir Modifier un modèle de flux de travail d'approbation. Sinon, contactez votre Procore point of contact pour modifier un flux de travail d'approbation.