Gestion financière du portefeuille : Lier les projets et partager les utilisateurs entre Gestion financière du portefeuille et Gestion de projet

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Fonctionnalité annoncée : 18 mai 2020 / Fonctionnalité publiée : 08 juin 2020

: Cette documentation détaille le logiciel de prérérelease. Son exactitude et sa fiabilité ne sont pas garanties par Procore Technologies, Inc. et elle est soumise à changement sans préavis. Elle est fournie en ligne pour l’évaluation préliminaire avant une prochaine sortie. Procore n’est pas responsableetux toute garantie relative à cette documentation et ne sera pas responsable de tout préjudice, perte, coûts ou dommages encourus en raison de son utilisation.

Lier les projets de gestion financière du portefeuille et de gestion de projet pour une navigation rapide

Pour comptes accès aux produits Gestion financière du portefeuille et Gestion de projet de Procore, les administrateurs de projet peuvent désormais lier des projets entre les deux zones de Procore. Une fois qu’un projet a été lié, un bouton « Ouvrir » s’affiche sur la page d’accueil des deux produits, ce qui permettra aux utilisateurs de basculer rapidement entre les zones sans avoir besoin de se reconnecter ou de naviguer manuellement vers l’autre site. Voir étapes - Lier les projets ci-dessous.
Note: La liaison entre les projets de gestion financière du portefeuille et de gestion de projet ne transfère PAS, copie ou affiche les données du projet d’une zone à l’autre.

Ajouter des utilisateurs de l'outil Répertoire à la Gestion financière du portefeuille

Au lieu de devoir ajouter des utilisateurs dans deux répertoires différents pour un projet qui existe à la fois dans Gestion financière du portefeuille et Gestion de projet, les utilisateurs disposant de permissions « Admin » dans l'outil Répertoire du projet peuvent désormais ajouter des utilisateurs de l'outil Répertoire à Gestion financière du portefeuille. Voir Étapes - Partage d'utilisateurs ci-dessous.

Étapes - Lier des projets

Lier des projets de la gestion de projet à la Gestion financière du portefeuille

Accédez à l'outil d' Admin du projet.
Assurez-vous que Général est sélectionné sous « Paramètres du projet ».
Faites défiler vers le bas de la page et cliquez sur Lien vers les données financières du portefeuille .
Indiquez si vous souhaitez créer un nouveau projet dans Gestion financière du portefeuille ou créer un lien vers un projet existant :
- Créer un nouveau projet :
  1. Cliquez sur Créer un nouveau projet .
  2. Sélectionnez un bâtiment existant auquel le projet doit appartenir.
  3. Cliquez sur Enregistrer pour créer le projet dans Gestion financière du portefeuille.
    OU
- Lien vers un projet existant :
  1. Cliquez sur Lier à un projet existant.
  2. Sélectionnez le projet existant vers lequel vous souhaitez créer un lien.
Cliquez sur Lier .
Une bannière de confirmation verte apparaît une fois les projets liés.

Remarque : Un bouton Ouvrir dans la gestion de projet apparaîtra sur la page du projet.

Lier des projets de gestion financière du portefeuille à la gestion de projet

Accédez au projet pour ouvrir la page du projet.
Cliquez sur les points de suspension verticaux à côté du nom du projet.
Cliquez sur Lien vers la gestion de projet.
Sélectionnez si vous souhaitez créer un nouveau projet ou créer un lien vers un projet existant :
Remarque : Lorsque vous créez un nouveau projet de Gestion financière du portefeuille dans Gestion de projet, vous ne pourrez pas sélectionner de modèle de projet pour le nouveau projet. Si vous souhaitez créer un nouveau projet à l'aide d'un modèle de projet, consultez Créer un nouveau projet .
- Créer un nouveau projet :
  1. Cliquez sur Créer un nouveau projet .
  2. Sélectionnez un bâtiment existant auquel le projet doit appartenir.
  3. Cliquez sur Enregistrer pour créer le projet dans Gestion de projet.
    OU
- Lien vers un projet existant :
  1. Cliquez sur Lier à un projet existant.
  2. Sélectionnez le projet existant vers lequel vous souhaitez créer un lien.
Cliquez sur Lier .
Une bannière de confirmation verte apparaît une fois que les projets ont été liés.

Remarque : Un bouton Ouvrir dans la gestion de projet apparaîtra sur la page du projet.

Étapes - Partage des utilisateurs

Partager les utilisateurs de la gestion de projet vers Gestion financière du portefeuille

Accédez à l'outil Répertoire .
Cochez les cases à côté des utilisateurs que vous souhaitez ajouter à la Gestion financière du portefeuille.
Cliquez sur le menu déroulant Actions en bloc .
Choisissez si vous souhaitez ajouter les utilisateurs sélectionnés en tant que membre de l’équipe, collaborateur ou fournisseur.
Cliquez sur Ajouter à la Gestion financière du portefeuille comme [Type].
Cliquez sur Ajouter pour confirmer la création d’utilisateurs dans Gestion financière du portefeuille.
Une bannière de confirmation verte apparaît une fois que les utilisateurs ont été ajoutés.

Si vous souhaitez poser des questions ou partager vos commentaires, veuillez contacter support-owners@procore.com .