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Procore

Créer un Ticket T&M

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Objectif

Pour créer un ticket Time & Materials.

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » ou permissions supérieures dans l'outil Tickets T&M.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Tickets T&M du projet.
  2. Cliquez sur Créer.
  3. Saisissez les informations appropriées dans les champs suivants:
    Remarque : les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.
    • Commandé par : Sélectionnez les utilisateurs qui ont commandé le ticket.
      Remarque : Un utilisateur doit être enregistré dans l'outil Répertoire au niveau du projet pour être sélectionné dans cette liste. Pour ajouter quelqu'un au répertoire du projet, consultez Ajouter un compte utilisateur au répertoire du projet.
    • Lieu : Touchez pour sélectionner le lieu où le travail est effectué.
      Remarque : les utilisateurs disposant de permissions « Admin » ou les utilisateurs disposant de la permission granulaire « Gérer les lieux » activée sur l'outil Admin peuvent ajouter un lieu. Voir Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet.
    • N° de référence : Entrez le numéro d'ordre de changement qui sera associé au ticket T&M.
    • Effectué le * : ce champ est défini par défaut sur le jour en cours. Cliquez sur le champ et sélectionnez une date dans le calendrier pour la modifier.
    • Statut : les tickets T&M sont automatiquement définis sur le statut «En cours» lors de leur création, mais passeront au statut «Prêt pour examen» lorsque le ticket aura été signé par le mandataire de la société. Lorsque le Client Signee a signé et vérifié le ticket, le statut passera à «Champ vérifié».
    • Description du travail* : Entrez une brève description du travail pour le ticket T&M.
  4. Dans la section `` Travail '', cliquez sur les champs suivants pour saisir les informations nécessaires:
  5. Cliquez sur Ajouter.
  6. Dans la section `` Matériaux '', cliquez sur les champs suivants pour saisir les informations nécessaires:
    • Matériau* : Entrez le type de matériau utilisé.
    • Description : Entrez une description du matériau ou le numéro de facture pour la livraison du matériau.
    • Unité* : Sélectionnez une unité de mesure dans le menu déroulant.
    • Quantité* : Entrez le nombre de matériaux nécessaires.
  7. Cliquez sur Ajouter.
  8. Dans la section « Équipement », cliquez sur les champs suivants pour entrer les informations nécessaires :
    • Équipement* : Sélectionnez l'équipement utilisé dans le menu déroulant.
      Remarque  : Les utilisateurs disposant de permissions « Standard » ou supérieures sur l'outil Tickets T&M peuvent ajouter des équipements supplémentaires.
    • Description : Entrez toute information pertinente sur l'item d'équipement, comme le type, le numéro d'identification de l'équipement ou le numéro d'identification de la livraison.
    • Quantité* : Entrez le nombre d'heures d'utilisation de l'équipement.
  9. Dans la section `` Approbations '', sous `` Signature de l'entreprise '', cliquez sur le menu déroulant Signee / Signature et sélectionnez la personne appropriée dans votre répertoire au niveau du projet qui signera au nom de votre entreprise pour vérifier les informations du billet.
    Remarques:
    • Les signatures peuvent être créées sur n'importe quel appareil mobile. Voir Signer un ticket T&M (iOS) ou Signer un ticket T&M (Android) pour plus d'informations.
    • La date est appliquée lors de la signature et ne peut pas être entrée sur l'application Web lors de la création d'un ticket.
  10. Dans la section «Approbations», sous «Signature du client», cliquez sur le menu déroulant Signee / Signature et sélectionnez la personne appropriée dans votre répertoire au niveau du projet qui signera au nom du client pour vérifier les informations du billet.
  11. Dans le champ de texte Notes , saisissez les notes supplémentaires que vous souhaitez voir sur le ticket.
  12. Dans la zone Pièces jointes , vous pouvez joindre des photos ou tout document, e-mail ou formulaire important associé au ticket.
  13. Cliquez sur Enregistrer.
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