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Procore

Créer un Ticket T&M

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Contexte

Documentez rapidement le travail hors de l'étendue des travaux du chantier en créant un billet temps et matériaux. Utilisez cet outil pour consigner la main-d’œuvre, l’équipement et les matériaux, et pour capturer les signatures des intervenants requises sur site.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises

  • Pour apparaître dans la liste des champs « Commandé par » et « Signataire », la personne doit disposer d’un compte utilisateur dans l’outil Répertoire du projet. Voir Ajouter un compte Utilisateur au Répertoire du projet.

  • Pour apparaître dans la catégorie Main-d’œuvre, les personnes doivent être répertoriées comme employés ou travailleurs de votre entreprise. Voir Ajouter quelqu’un en tant qu’employé de votre Entreprise ou Ajouter un Travailleur.

  • Pour apparaître dans la liste du champ « Compagnie », la compagnie doit avoir un enregistrement dans le Répertoire du projet. Voir Ajouter une Entreprise au Répertoire de projets.

  •  

    Statuts Afficher/Masquer les détails

    • Le statut est défini sur le statut « En cours » lors de la création.

    • Le statut est mis à jour à « Prêt pour révision » lorsque le billet a été signé par le signataire de l’Entreprise.

    • Le statut est mis à jour sur « Champ vérifié » lorsque le billet a été signé par le client signataire.

     

     En version bêta

    Les administrateurs Procore peuvent activer la version bêta de Gestion des ressources : Tableaux de taux - Gestion des taux d’entreprise et de projet dans Procore Explore. (États-Unis 2 | Royaume-Uni)

    Les tableaux de taux centralisent et standardisent vos tarifs de main-d’œuvre et d’équipement pour tous les projets.

    Lorsque vous créez des tableaux de taux, vous définissez les coûts et les taux facturables pour la main-d’œuvre et l’équipement. Vous pouvez également définir les taux qui peuvent être remplacés au niveau Projet.

    Les tableaux de taux sont ensuite appliqués aux projets et référencés par différents outils Procore tels que les Feuilles de temps et l’Équipement. Ils peuvent être consultés dans Rapports 360, Analytics et dans certains outils Procore.


    Les tarifs sont configurés dans les billets temps et matériaux et appliqués aux entrées de main-d’œuvre et d’Équipement. Lorsqu’un événement de changement est créé à partir d’un billet temps et matériaux, le coût unitaire des revenus de chaque poste d’événement de changement est prérempli en fonction des taux des entrées temps et matériaux.

    Ces taux de coût sont visibles dans l’événement de changement de l’outil Événements de changement.

    Remarque : Pour protéger les données historiques contre les changements accidentels, les taux créés dans le tableau seront appliqués le lendemain.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Billets temps et matériaux du projet.

  2. Cliquez sur Créer.

  3. Remplissez la section « Informations générales » du formulaire.

    Afficher/Masquer les champs

    • Commandé par. La personne dans votre répertoire de projet qui a commandé le travail.

    • lieu. Le lieu où les travaux ont été effectués.

    • Numéro de référence. Un numéro de référence pour l’œuvre.

    • Exécuté le. La date à laquelle les travaux ont été effectués.

    • Description des travaux. Une description du travail effectué.

  4. Remplissez les sections T&M pertinentes.

    • Équipement

      1. Dans la section 'Équipement', sélectionnez l’équipement.

        Afficher /Masquer les étapes

        • Sélectionner l’Équipement existant

          1. Cliquez sur le menu déroulant Équipement ou Nom de l’Équipement pour sélectionner l’équipement.

        • Ajouter des Équipement existantes à partir de l’outil Entreprise Équipement

          1. Cliquez sur le menu déroulant Équipement ou Nom de l’Équipement et recherchez l’équipement.

          2. Lorsqu’aucun résultat n’apparaît, cliquez sur Rechercher dans le registre de la Entreprise.

          3. Recherchez et sélectionnez l’équipement dans l’outil Niveau compagnie Équipement.

          4. Cliquez sur Ajouter au projet.

        • Créer un nouveau dossier d’Équipement
          Remarque : Utilisez-le pour suivre l’équipement que vous possédez ou que vous louez à long terme. Ces enregistrements sont également ajoutés à l’outil Équipement de l’entreprise.

          1. Cliquez sur le menu déroulant Équipement ou Nom de l’Équipement et recherchez l’équipement.

          2. S’il n’a pas encore été créé, sélectionnez Créer un Équipement.

          3. Cliquez sur Ajouter à l’inscription.

          4.  

            Saisissez les informations sur l’équipement. Afficher/Masquer les champs

            • Photo de l’Équipement

              1. Cliquez sur l’image.

              2. Sélectionnez un fichier sur votre ordinateur.

              3. Cliquez sur Ouvrir pour téléverser la photo.

            • Informations sur la spécification

              • Catégorie. La catégorie d’équipement.

              • Type. Le type d’équipement.

              • Fabriquer. L’équipement fait.

              • maquette. Le modèle d’équipement.

              • numéro de série. Le numéro de série.

              • Année. L’année de construction de l’équipement.

            • Informations générales

              • ID de l’Équipement. L’ID de l’équipement.

              • Équipement. Le nom de l’équipement.

              • Tarif à l’heure. Le coût de l’équipement par heure.

              • Statut. Le statut de l’équipement.

              • Ownership. Indique si l’équipement est détenu, loué ou sous-traité. Si vous ne le possédez pas, les champs suivants sont disponibles :

                • Nom du Fournisseur. Le nom du fournisseur de l’équipement.

                • Date de début de la location. La date de début de la location de l’équipement.

                • Date de fin de location. La date de début de la location de l’équipement.

              • personne assignée. La personne assignée de l’équipement.
                Remarque : Les personnes assignées doivent être répertoriées en tant qu’utilisateur dans le Entreprise Répertoire.

              • sur site. Indique si l’équipement se trouve sur le site du projet.

              • Groupes. Le groupe pour l’équipement.
                Remarque : Cela est configuré dans l’outil Planification des ressources.

              • Remarques. Remarques sur l’équipement

            • Renseignements supplémentaires

              • Toute information supplémentaire sur l’équipement.

            • Pièces jointes

              1. Cliquez sur Joindre un fichier et sélectionnez le fichier sur votre ordinateur.
                OU
                Glisser-déposer un ou plusieurs fichiers dans la zone « Glisser-déposer ».

          5. Cliquez sur Créer.

        • Créer un Équipement non géré uniquement pour le projet
          Remarque : Utilisez-le pour suivre l’équipement temporaire, comme une génératrice louée. Ces enregistrements ne sont pas ajoutés à l’outil Équipement de l’entreprise.

          1. Cliquez sur le menu déroulant Équipement ou Nom de l’Équipement et recherchez l’équipement.

          2. S’il n’a pas encore été créé, sélectionnez Créer un Équipement.

          3. Entrez l’ID de l’équipement.

          4. Cliquez sur Créer pour l’ajouter à l’item et à l’onglet « Équipement de projet uniquement » dans l’outil Équipement du projet.

      2. Saisissez les informations relatives à l’équipement utilisé.

        Afficher/Masquer les champs

        • Équipement. L’équipement de l’outil Équipement de votre projet utilisé pour effectuer le travail.

        • Descriptif. Une description de l’équipement.

        • quantité. La quantité d’heures d’utilisation de l’équipement.

      3. Cliquez sur Ajouter.

    • Main-d'œuvre

      1. Dans la section « Main-d’œuvre », entrez les informations pertinentes. Cliquez ensuite sur Ajouter.

        Afficher/Masquer les champs

        • Employé. La personne dans votre répertoire de projet qui a effectué le travail.

        • Classification. La classification de la personne.

        • Type d’heure. Le genre de temps à facturer.

        • Heures. La quantité d’heures travaillées.

    • Matériaux

      1. Dans la section 'Matériaux', saisissez les informations relatives aux matériaux installés. Cliquez ensuite sur Ajouter.

        Afficher/Masquer les champs

        • Matériaux. Les matériaux utilisés pour exécuter les travaux.

        • Descriptif. Une description des matériaux.

        • Unité. L’unité de mesure des matériaux.

        • quantité. La quantité de matériaux utilisés.

    • sous-traitants

      1. Dans la section « Sous-traitants », entrez les informations pertinentes. Cliquez ensuite sur Ajouter.

        Afficher/Masquer les champs

        • entreprise. L’entreprise répertoriée dans le répertoire de votre projet.

        • Descriptif. Une description de l’entreprise.

  5. Dans la section « Approbations », sélectionnez les signataires dans le menu déroulant.

    • Entreprise signataire. Un signataire de l’entreprise est une personne ayant le pouvoir de signature pour l’entreprise exécutant le travail demandé dans le ticket.

    • Signataire du client. Un signataire client est une personne ayant le pouvoir de signature pour l’entité qui a demandé la main-d’œuvre, les matériaux ou l’équipement demandés dans le billet temps et matériaux.

  6. Facultatif : Dans la zone Remarques , saisissez les notes supplémentaires que vous souhaitez ajouter au ticket.

  7. Facultatif : Dans la superficie Pièces jointes, vous pouvez joindre des photos ou tout document, des courriels ou des formulaires importants associés au billet.

  8. Cliquez sur Enregistrer pour créer un billet temps et matériaux « En cours » et en cours de travail.

Étape suivante

Voir également