Créer un Ticket T&M

Objectif

Créer un billet de T-M.

Contexte

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Tickets T&M.
    OU
  • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire.

Conditions préalables

• Configurer les paramètres avancés : Tickets T&M
• Activer et désactiver les sections de billets de T-M

Étapes

1. Accédez à l'outil Tickets T&M du projet.
2. Cliquez sur Créer.
3. Dans la fenêtre « Créer un billet de T-M », saisissez les informations appropriées dans les champs suivants :

   Remarque

   Les champs obligatoires sont marqués d'un astérisque (*).
   
   • Commandé par : Sélectionnez l’utilisateur qui a fait la demande dans la liste déroulante. Vous pouvez sélectionner un (1) nom dans la liste. Pour apparaître dans la liste, la personne doit avoir un compte utilisateur dans l’outil Répertoire du projet. Voir Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire du projet.
   • Emplacement: Sélectionnez le lieu où le travail associé au billet de T-M sera effectué. Les utilisateurs disposant des permissions appropriées auront la possibilité de cliquer sur le bouton Créer un nouveau lieu. Voir Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet.
   • N° de référence : Saisissez un numéro de référence (comme un numéro d'ordre de changement) à associer au billet de T-M.
   • Effectué le* : Ce champ utilise la journée en cours par défaut. Cliquez sur le champ et sélectionnez une date dans le calendrier pour la modifier.
   • Statut : Les billets T&M sont automatiquement assignés le statut « En cours » lors de leur création, mais passeront au statut « Prêt pour examen » lorsque le billet est signé par le signataire de l'entreprise. Lorsque le signataire du client a signé et vérifié le billet, le statut passe à « Champ vérifié ».
   • Description du travail* : Entrez une brève description du travail pour le billet de T-M.
4. Dans la section « Main-d’œuvre », cliquez sur les champs suivants pour saisir les informations nécessaires :
   
   • Employé* : Recherchez ou sélectionnez un nom d'employé ou de travailleur dans la liste déroulante.

     Remarques

     • Pour ajouter un employé à la liste, voir Comment ajouter quelqu'un en tant qu'employé de ma compagnie?
     • Pour ajouter un travailleur à la liste, voir Ajouter un travailleur. Pour plus d’informations sur les contacts, voir Qu’est-ce qu’un « contact » dans Procore et quels outils de projet prennent en charge les concept?
   • Classification : Sélectionnez une classification dans la liste déroulante. Pour savoir quels outils Procore interagissent avec les classifications, consultez Quels outils Procore prennent en charge les « Classifications »?
   • Type de temps : Sélectionnez le type d’heure pour le travail. Pour ajouter des types de temps, voir Configurer les paramètres avancés : Carte de présence.
   • Heures* : Saisissez le nombre d'heures de travail de l'employé sur le billet. 
5. Cliquez sur Ajouter.
6. Dans la section « Matériaux », cliquez sur les champs suivants pour saisir les informations nécessaires :
   
   • Matériau* : Entrez le type de matériau utilisé.
   • Description : Entrez une description du matériau ou le numéro de facture pour la livraison du matériau.
   • Unité* : Sélectionnez une unité de mesure dans le menu déroulant.
   • Quantité* : Entrez le nombre de matériaux nécessaires.
7. Cliquez sur Ajouter.
8. Dans la section « Équipement », cliquez sur les champs suivants pour saisir les informations nécessaires :
   
   • Équipement* : Sélectionnez l'équipement utilisé dans le menu déroulant.
     Remarque  : Les utilisateurs disposant de permissions « Standard » ou supérieures sur l'outil Tickets T&M peuvent ajouter des équipements supplémentaires.
   • Description : Entrez toute information pertinente sur l'item d'équipement, comme le type, le numéro d'identification de l'équipement ou le numéro d'identification de la livraison.
   • Quantité* : Entrez le nombre d'heures d'utilisation de l'équipement.
9. Dans la section « Sous-traitants », cliquez sur les champs suivants pour saisir les informations nécessaires : |
   
   
    
   • Compagnie*. Sélectionnez le nom de la compagnie effectuant les travaux. Pour apparaître en tant que sélection dans cette liste déroulante, la compagnie doit avoir un enregistrement dans le répertoire du projet. Voir Ajouter une compagnie au répertoire du projet.
   • Descriptif. Entrez une description du travail effectué.
10. Cliquez sur Ajouter.
11. Dans la section « Approbations », procédez comme suit :
    
    • Signature de la compagnie
      Sélectionnez un nom dans la liste déroulante Signataire. Vous pouvez sélectionner une (1) personne en tant que signataire.
    • Signature du client
      Sélectionnez un nom dans la liste déroulante Signataire. Vous pouvez sélectionner un (1) signataire en tant que signataire.

      Remarques

      • Pour qu’un nom apparaisse dans les listes déroulantes des signataires, la personne doit avoir un enregistrement d’utilisateur dans l’outil Répertoire du projet. Voir Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire du projet.
      • Après avoir enregistré le billet, vous pouvez demander une signature en suivant les étapes décrites dans Demander une signature sur un billet de T-M.
    • Dans la zone Notes, saisissez les notes supplémentaires que vous souhaitez ajouter au billet.
    • Dans la zone Pièces jointes, vous pouvez joindre des photos ou tout document, des courriels ou des formulaires importants associés au billet.
12. Cliquez sur Enregistrer.
    Procore crée votre ticket. Une bannière « En cours » apparaît pour indiquer que le billet est en cours de traitement actif.

Étape suivante

• Demander une signature sur un Billet T&M

Voir également

• Modifier un Billet T&M
• Gérer les tickets T&M
• Supprimer ou restaurer un ticket T&M