Pratiques exemplaires : Paramètres de livrable au niveau de la compagnie
Remarque
Cette page décrit les meilleures pratiques recommandées pour la configuration de l'outil Livrables du projet. Cliquez ici pour afficher des tutoriels, des vidéos et plus encore sur l'outil Livrables du projet.Introduction
Avant que votre équipe ne commence à créer des livrables, vous devez vous assurer que toutes les configurations au niveau de votre compagnie sont en place. Cela aidera à prévenir les problèmes et à retravailler plus tard. Êtes-vous prêt?
Pourquoi devrais-je faire cela maintenant?
Vous devez définir ces configurations maintenant pour standardiser les données saisies par vos équipes de projet dès le départ. Cela vous évitera d'avoir à modifier les livrables existants pour modifier ou ajouter des informations manquantes ultérieurement. Bien que vous puissiez modifier les livrables en bloc, vous ne pouvez modifier en bloc que des champs spécifiques dans un seul projet.
Types de livrables personnalisés
Avec l'outil Livrables de Procore, vous pouvez acheminer tout type de document qui pourrait nécessiter un flux de travail de travail d'approbation sur votre projet. Les types de livrables vous permettent d'organiser ces documents en créant des catégories de livrables distinctes. Voir Créer des types de livrables personnalisés. Votre équipe de projet peut filtrer et rapporter les livrables en fonction de leur type pour trouver facilement les données dont elles ont besoin.
Meilleure pratique
Nous vous encourageons à créer des types supplémentaires que vos équipes de projet pourront utiliser. Voici quelques types populaires que nous recommandons :
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Pourquoi devrais-je faire cela maintenant?
Les types de livrables personnalisés vous permettent d'organiser vos livrables plus efficacement. Vous devez créer des types de livrables personnalisés au début de votre projet afin que votre équipe de projet puisse les utiliser dès qu'elle commence à créer des livrables. La meilleure pratique consiste à créer des livrables distincts pour chaque type au besoin au lieu de combiner les livrables sous un seul type qui ne s'applique pas à tous les items. Cela permet de garantir que vous répondez aux exigences de soumission de votre projet et permet à vos équipes de projet de trouver plus rapidement des informations de soumission spécifiques.
Les types de livrables personnalisés vous permettent de définir les catégories et les conventions de dénomination en fonction des préférences de votre compagnie. Étant donné que différentes équipes de conception peuvent utiliser une terminologie différente, nous vous recommandons de les définir tôt afin de ne pas vous retrouver avec plusieurs versions des « informations sur le produit », par exemple.
Considérations supplémentaires : Créateur de livrables
Si vous prévoyez d'utiliser le Créateur de Procore . Les pluriels sont considérés comme une correspondance exacte. Par exemple, « Plans d'atelier » correspond à « Plans d'atelier ». Si aucune correspondance exacte n'est trouvée, le Créateur de livrables sélectionne « Autre » comme type de livrable. Si vous ajoutez des types de livrables personnalisés après avoir utilisé le Créateur de livrables, vous devez mettre à jour manuellement tous les livrables existants avec les nouveaux types si nécessaire.
Voir Pratiques exemplaires : Créateur de livrables pour plus de considérations et de recommandations.
Statuts de livrable personnalisés
Procore fournit 3 statuts par défaut pour les livrables : Ouvert, Fermé et Ébauche. Cependant, vous souhaiterez peut-être ajouter d'autres statuts pour afficher exactement où se trouve un livrable dans son processus de soumission et d'approbation.
Une soumission « ouverte » peut être :
- Une soumission qui a été demandée, mais pas encore reçue
- Une soumission qui a été reçue et est en cours de révision (à l'interne ou à l'externe)
Une soumission « fermée » peut être :
- Une soumission qui a été approuvée, avec ou sans exceptions
- Une soumission qui a été rejetée ou marquée comme « Réviser et soumettre à nouveau »
Meilleure pratique
Nous vous recommandons d'ajouter des statuts de soumission personnalisés pour s'adapter aux processus de votre compagnie. Voir Créer des statuts de registre de livrables personnalisés. Voici quelques recommandations courantes :
- En attente de soumission (considéré comme « ouvert »)
- En attente de révision (considéré comme « ouvert »)
- Approuvé / Aucune exception (considéré comme « fermé »)
- Approuvé avec commentaires/exceptions prises en compte (considéré comme « fermé »)
- Réviser et soumettre à nouveau (considéré comme « fermé »)
- Rejeté (considéré comme « fermé »)
- Annulé (considéré comme « fermé »)
- Pour enregistrement seulement (considéré comme « fermé »)
Pourquoi devrais-je faire cela maintenant?
Vous devez ajouter des statuts de soumission personnalisés au début d'un projet afin que les options soient disponibles pour les équipes de projet à utiliser immédiatement. Avec des statuts clairs, les équipes peuvent voir si une soumission risque d'être retardée et confirmer s'il s'agit de la version la plus récente et la plus approuvée. Sans statuts personnalisés comme « Approuvé / Aucune exception » ou « Rejeté », il pourrait être difficile pour les utilisateurs de trouver la version finale d'une soumission si toutes ses révisions avaient le statut « Fermé ».
Groupes de champs configurables
Utilisez des ensembles de champs configurables pour vous assurer que votre équipe de projet ne voit et ne remplit que les champs applicables aux processus de votre compagnie. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.
Pourquoi devrais-je faire cela maintenant?
Vous devez définir l'ensemble de champs livrables de votre projet au début de votre projet pour simplifier votre processus de soumission et vous assurer que vos équipes saisissent les informations correctes dans Procore en fonction des besoins de votre entreprise dès le départ. Cela augmente l'adoption de Procore et limite le besoin de modifier manuellement les livrables ultérieurement. Bien que vous puissiez modifier plusieurs livrables à la fois, vous ne pouvez modifier en bloc que certains champs dans un seul projet.
champs personnalisés
Les champs personnalisés permettent à vos équipes de capturer des données uniques à votre compagnie et/ou projet. Voir Créer de nouveaux champs personnalisés.
Pourquoi devrais-je faire cela maintenant?
Tout comme les ensembles de champs, la définition de champs personnalisés au début d'un projet permet de garantir que les équipes de projet capturent les données important pour vos processus métier. Bien que les champs personnalisés puissent être ajoutés à tout moment au cours d'un projet, Procore ne prend pas en charge l'ajout de données aux champs personnalisés en bloc pour les livrables existants.
Exemples courants
champs personnalisés
- Livrables LEED? (en utilisant le type de champ personnalisé « Case à cocher »)
- Priorité (à l'aide du type de champ personnalisé « Sélection multiple »)