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Procore

Importer des dessins d'atelier

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Objectif

Compléter un modèle d'importation de dessins d'atelier fourni à un utilisateur de niveau « Admin » dans l'outil Dessins d'atelier qui a soumis une demande d'importation à imports@procore.com.

Contexte

Si vous souhaitez importer un lot de dessins d'atelier au début d’un projet, un utilisateur disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Dessins d'atelier au niveau projet doit effectuer les opérations suivantes :

  • Consulter ce didacticiel pour comprendre les exigences en matière de données. 
  • Soumettre une demande d'importation par courriel à imports@procore.com. Voir Demander un modèle d'importation de dessins d'atelier
  • Lorsque l’équipe d’importation Procore vous a fourni le modèle requis, complétez la saisie de données requise et assurez-vous qu’elle est correctement formatée comme décrit ci-dessous.

Éléments à considérer

  • Permission d’utilisateur requise
    • Pour demander une importation de dessins d'atelier, permissions de niveau « Admin » dans l’outil Dessins d'atelier au niveau du projet.
    • Pour compléter le modèle d'importation des dessins d'atelier, aucun (ceci est effectué dans Microsoft Excel).
      Important! Renvoyez votre modèle complété à imports@procore.com. Un membre de l'équipe d'importation de Procore veillera à ce que votre modèle soit rempli et formaté correctement avant de procéder à l'importation pour vous. 
  • Exigences du modèle d'importation :
    • Pour les considérations de formatage général, voir Comment préparer mes données pour l’importation dans Procore?
    • Le modèle doit être formaté comme un tableau. 
    • La première ligne du tableau doit inclure l’entête, qui définit les champs de la base de données.
      • Pour les dessins d'atelier, les en-têtes suivants sont pris en charge : Titre du paquet, Numéro de section du devis du paquet, Description de la section du devis, Numéro du paquet, Titre de dessin d'atelier, Numéro de section du devis du dessin d'atelier, Description de la section du devis du dessin d'atelier, Numéro de dessin d'atelier, Description, Gestionnaire de dessins d'atelier, Date de réception, Date de publication et Soumettre avant le
        Remarque : Au minimum, votre modèle d'importation complet doit inclure des données dans les champs Nº de dessin d'atelier et Gestionnaire de dessins d'atelier pour une importation réussie. 
      • Si la fonctionnalité Calculs de planification de dessins d'atelier est activée (voir Configurer les calculs de planification de dessin d'atelier), ces en-têtes sont également supportés : Date sur le site requise, Délai de mise en œuvre, Temps de révision de l'équipe de conception et Temps de révision interne
    • Si vous laissez la valeur « Statut de dessin d'atelier » vide dans le modèle d'importation, le système définit le statut à « Ébauche » par défaut.
    • Votre Procore point of contact importe le modèle dans le format de fichier CSV requis (UTF-8) pour vous.  La taille maximale d'un fichier d'importation CSV est de 1 Mo.
  • Restrictions :
    • Important! Si vous utilisez l'option Exporter les données sous format CSV dans l’outil Dessins d’atelier, les données exportées ne peuvent pas être directement importées dans Procore. En effet, les fichiers d'exportation CSV sont formatés pour correspondre à la structure du rapport et non à la structure de la base de données. Voir Exporter des dessins d'atelier au format CSV ou PDF.  Vous devez toujours reformater les données exportées pour qu'elles correspondent à la structure de la base de données spécifiée dans le modèle d'importation.
    • Vous êtes autorisé à créer des dessins d'atelier avec le même numéro de dessin d'atelier. Le processus d'importation ne peut être utilisé que pour ajouter de nouveaux dessins d'atelier au projet, le processus d'importation n’écrasera pas ou ne supprimera pas les dessins d'atelier existants d’un projet.
    • Si votre projet utilise des lieux à plusieurs niveaux, vous pouvez uniquement associer des envois à des niveaux existants ou créer de nouveaux lieux à plusieurs niveaux via le processus d'importation. 

Conditions préalables

Avant de soumettre vos données d'importation à Procore, remplissez les conditions préalables suivantes :

Étapes

Pour importer les données des dessins d'atelier, procédez comme suit :

  1. Consultez le modèle d'importation des dessins d'atelier qui vous a été fourni par l'équipe d'importation de Procore
    • Instructions. Cette feuille de travail contient des instructions et des directives pour la mise à jour du modèle d'importation. 
    • Exemple de données. Cette feuille de travail contient des exemples de données. Utilisez ceci comme guide pour compléter votre saisie de données.
    • Ajoutez des données ici si les calculs de planification sont désactivés. Si l’option Calculs de planification des dessins d’atelier est désactivée sur votre projet (il s'agit du paramètre par défaut), vous entrerez les données que vous souhaitez importer dans cette feuille de calcul, en commençant par la cellule A2. 
    • Ajoutez des données ici si les calculs de planification sont activés. Si l’option Calculs de planification des dessins d’atelier est activée dans votre projet (voir Demande d'activation des calculs de planification des dessins d'atelier), vous entrerez les données que vous souhaitez importer dans cette feuille de travail, en commençant par la cellule A2. 
  2. Continuez avec Mettre à jour le modèle d'importation d’utilisateur et l'envoyer à Procore.

Mettre à jour le modèle d'importation et l'envoyer à Procore 

  1. Si vous utilisez le modèle XLSX, choisissez parmi ces options :
    • Si la fonctionnalité Calculs de planification de dessins d'atelier est désactivée (il s'agit du paramètre par défaut), vous devez laisser vides les cellules de temps Date requise sur site, Délai, Révision de l'équipe de conception et Révision interne. 
      OU
    • Si la fonctionnalité Calculs de planification de dessins d'atelier est activée (voir Demande d'activation des calculs de planification des dessins d'atelier), vous pouvez ajouter des données dans les cellules de temps  Date requise sur site, Délai de mise en œuvre, Révision de l'équipe de conception et Révision interne, comme décrit ci-dessous. 
  2. Mettez à jour les Informations sur l’ensemble de dessins d'atelier comme suit :
    Si vous importez les informations de paquets de dessins d'atelier , incluez les informations suivantes pour chaque item de ligne soumis. Si vous souhaitez importer des dessins d’atelier sans les ajouter à un paquet, laissez les cellules A-D vides et passez à l'étape 3.

    import-pkgtitle-packageno.png
     
    1. Titre du paquet
      Pour créer un dessin d'atelier dans un paquet, entrez le titre du paquet ici. Pour inclure plusieurs dessins d'atelier dans un paquet, répétez l'entrée de titre du paquet dans chaque enregistrement de dessin d'atelier (c'est-à-dire, une ligne).
    2. Numéro de section du devis du paquet
      Entrer le numéro de section du devis pour le paquet de dessins d'atelier exactement tel qu'il apparaît dans l'outil Devis ou Admin.  Dans nos exemples de données, notez comment les numéros de section de devis du paquet dans la colonne B (c.-à-d. 033000 et 032200) correspondent exactement aux numéros de section du devis correspondants dans la colonne F (c.-à-d. 033000 et 032200) dans l'outil Devis du projet. 
      Remarques :
      • Si la colonne Microsoft Excel ne vous permet PAS d'ajouter un zéro de tête : Sélectionnez la colonne entière, choisissez Format > Cellules, puis créez un format de nombre « Personnalisé » qui correspond à votre convention de numérotation de section de devis dans l’onglet Numéro. Voir Créer ou supprimer un format numérique personnalisé dans Excel.
      • Si le numéro de section de devis n'existe pas dans l’outil Devis ou Admin (cela dépend si votre projet a décidé de gérer les devis dans Procore) : un nouveau numéro sera créé dans l'outil Devis en fonction de votre saisie.
      • Remarques :
    3. Description de la section de devis du paquet
      Entrez la description de la section de devis ici (par exemple, 03 ou 04). Ceci est un champ de texte ouvert.
      Remarque : L'entrée ne doit PAS correspondre à la description de la section de devis dans les outils Devis ou Admin. Toutefois, il est recommandé de saisir une entrée correspondante pour des raisons de cohérence. Dans nos exemples de données, notez comment les numéros de section de devis du paquet dans la colonne B (c.-à-d. 033000 et 032200) correspond exactement aux numéros de section de devis correspondants dans la colonne F (c.-à-d. 033000 et 032200) dans l'outil Devis du projet. 
    4. Nº du paquet*
      Entrez un numéro de paquet de dessins d’atelier (par exemple, 0001, PKG001, etc.). Si vous souhaitez créer un paquet de dessins d'atelier via le processus d'importation, il s'agit d'un champ obligatoire. Les numéros de paquet en double sont autorisés et la valeur entrée dans ce champ doit être inférieure à 255 caractères. 
      Remarque : Si vous ne saisissez pas les numéros de paquets de dessins d'atelier, le schéma de numérotation de Procore par défaut est 1, 2, etc.
  3. Informations de dessin d'atelier
    Pour les dessins d'atelier individuels, incluez les informations suivantes :

    import-subtitle-submanager.png
     
    1. Titre de dessin d'atelier
      Entrez un titre de dessin d'atelier. Vous pouvez entrer le même titre pour plusieurs dessins d'atelier. Pour créer le dessin d’atelier dans un ensemble, la ligne doit contenir un titre d’ensemble, un numéro de section de devis de l’ensemble et une description de section de devis de l’ensemble.
    2. Numéro de section de devis de dessin d'atelier
      Entrez le numéro de section de devis du dessin d'atelier exactement tel qu'il apparaît dans l'outil Devis ou Admin. 
      Important! Si le numéro de la section de devis importée correspond exactement au numéro indiqué dans l’outil Devis ou Admin, (selon l’outil utilisé par votre projet pour gérer les devis dans Procore), un nouveau numéro sera créé dans l’outil correspondant pour votre entrée.
    3. Description de la section du devis du dessin d'atelier
      Entrez la description de la section du devis pour le dessin d'atelier. Ceci est un champ de texte ouvert.
      Remarques :
      • Si le numéro de section de devis que vous avez entré dans la colonne précédente n’existe pas dans l’outil Devis du projet, un processus d'importation réussi créera également le nouveau numéro de section de devis et description de section de devis dans l'outil Devis du projet.
      • Si le numéro de section de devis que vous avez entré dans la colonne précédente correspond exactement à une section de devis existante de l'outil Devis du projet, la description de la section de devis présente dans l'outil Devis aura priorité sur votre saisie dans cette feuille de calcul.
    4. Nº de dessin d'atelier
      Entrez le numéro de dessin d'atelier. Les doublons sont autorisés (c.-à-d., plusieurs dessins d'atelier peuvent porter le même numéro). Ceci est un champ obligatoire. (Remarque : Ne pas inclure les numéros de révision). 
    5. Description
      Entrez une description pour le dessin d'atelier. Ceci est un champ de texte ouvert. Les descriptions de dessin d'atelier en double sont autorisées (c.-à-d. que plusieurs dessins d'atelier peuvent avoir la même description). 
    6. Gestionnaire de dessin d'atelier
      Lorsqu'il est configuré pour utiliser le flux de travail d'approbation séquentielle, cette personne est automatiquement désignée comme responsable pour le dessin d'atelier. (Remarque : Les utilisateurs doivent déjà exister dans le répertoire du projet. Voir Ajouter une personne au répertoire du projet  ou Importer des utilisateurs au répertoire du projet). 

      received-date-to-submit-by-date.jpg
       
    7. Date de réception
      Entrer la date de réception du dessin d'atelier en utilisant le format de date MM/JJ/AAAA (par exemple, 05/01/2016).
      Important! Ne saisissez PAS les dates en format M/J/AAAA (par exemple, n’entrez PAS 5/1/2016) ou l'importation échouera. (Remarque : Si la colonne Excel ne vous permet pas d'ajouter un zéro de tête, sélectionnez la colonne entière, choisissez Format > Cellules, puis créez un format numérique « Personnalisé » nommé« mm/jj/aaaa » dans l'onglet Numéro. Voir Créer ou supprimer un format numérique personnalisé dans Excel). 
    8. Date d'émission
      Entrez la date à laquelle le dessin d'atelier a été émis en utilisant le format de date MM/JJ/AAAA (par exemple, 05/01/2016). 
      Important! Ne saisissez PAS les dates en format M/J/AAAA (par exemple, n’entrez PAS  5/1/2016) ou l'importation échouera. (Remarque : Si la colonne Excel ne vous permet pas d'ajouter un zéro de tête, sélectionnez la colonne entière, choisissez Format > Cellules, puis créez un format numérique « Personnalisé » nommé« mm/jj/aaaa » dans l'onglet Numéro. Voir Créer ou supprimer un format numérique personnalisé dans Excel). 
    9. Date limite de soumission
      Entrez la date à laquelle le dessin d'atelier doit être soumis à l'équipe de conception dans le flux de travail du dessin d'atelier pour examen avec le format de date MM/JJ/AAAA (par exemple, 05/01/2016).
      Important! Ne saisissez PAS les dates en format M/J/AAAA (par exemple, n’entrez PAS  5/1/2016) ou l'importation échouera. (Remarque : Si la colonne Excel ne vous permet pas d'ajouter un zéro de tête, sélectionnez la colonne entière, choisissez Format > Cellules, puis créez un format numérique « Personnalisé » nommé« mm/jj/aaaa » dans l'onglet Numéro. Voir Créer ou supprimer un format numérique personnalisé dans Excel). 
  4. Pour Calculs de planification des dessins d'atelier, procédez comme suit :
    • Si la fonctionnalité Calculs de planification des dessins d'atelier est désactivée (il s'agit du paramètre par défaut), laissez les colonnes AA, AB, AC et AD vides. Remarque : Si vous incluez des informations dans l'une de ces colonnes, les données ne seront pas prises en compte par l'importation, car la fonctionnalité est désactivée. Si vous activez la fonctionnalité ultérieurement, vous devrez saisir manuellement ces informations.
      OU
    • Si vous avez activé la fonctionnalité Calculs de planification des dessins d'atelier avec l’outil Dessins d'atelier (voir Demande d'activation des calculs de planification des dessins d'atelier), vous pouvez inclure ces informations :

      required-on-site-to-internal-review.jpg
       
    1. Date requise sur site
      Entrez la date sur le site pour le dessin d'atelier en utilisant le format de date MM/JJ/AAAA (par exemple, 05/01/2016).
      Important! Ne saisissez PAS les dates en format M/J/AAAA (par exemple, n’entrez PAS  5/1/2016) ou l'importation échouera.
    2. Délai
      Entrez un nombre de jours (par exemple, 15 ou 30) pour spécifier le délai du dessin d'atelier. 
    3. Temps de révision de l'équipe de conception
      Entrez un nombre de jours (par exemple, 15 ou 30) pour préciser le nombre total de jours alloués à l’équipe de conception pour examiner et approuver les dessins d’atelier. 
    4. Temps de révision interne
      Entrez un nombre de jours  (par exemple, 15 ou 30) pour préciser le nombre total de jours alloués au dessin d'atelier pour révision interne. 
  5. Envoyer la demande pour l’importation de  à : imports@procore.com et ajoutez le fichier XLSX terminé en pièce jointe. 
    Important! Vous ne pourrez pas annuler l'importation, il est donc impératif que les données que vous soumettez à Procore pour l'importation soient précises. Votre Procore point of contact convertira votre fichier XLSX en format de fichier CSV pour vous.  La taille maximale d'un fichier d'importation CSV est de 1 Mo.
  6. Lorsque votreProcore point of contact vous informe que l'importation est terminée, continuez avec Valider l'importation ci-dessous.

Valider l’importation 

  1. Accédez à l’outil Dessins d’atelier  du projet. 
  2. Dans la page qui apparaît, validez que les enregistrements de contacts importés sont affichés comme prévu. 

Voir aussi