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Procore

Importer des livrables

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Objectif

Importer des livrables dans l'outil Livrables de votre projet.

Contexte

Si vous devez ajouter un grand nombre de livrables à un projet, il est recommandé d'utiliser le générateur de livrables dans l'outil Devis. Voir Générer des livrables à partir des devis (Créateur de livrables). Si vous préférez importer vos documents soumis à partir d' un tableur Microsoft Excel, vous pouvez importer vos documents soumis par l'App Importations Procore ou soumettre une demande à notre équipe d' importation Procore à imports@procore.com.

Si vous souhaitez accélérer le processus d'importation, effectuez votre propre importation de livrables à l'aide de l'application Importations Procore.

Éléments à considérer

  • Permission d’utilisateur requise :
    • Pour importer ou demander une importation de livrables, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Livrables au niveau du projet.
    • Pour compléter le modèle d'importation des livrables, Aucune (ceci est effectué dans Microsoft Excel).
  • Exigences du modèle d'importation :
    • Pour des considérations générales sur le formatage, voir Comment préparer mes données pour l'importation dans Procore?
    • Le modèle doit être formaté comme un tableau.
    • La première ligne du tableau doit inclure l’entête, qui définit les champs de la base de données.
      • Pour les livrables, les en-têtes suivants sont pris en charge : Titre du paquet, Numéro de section du devis du paquet, Description de la section du devis du paquet, Numéro du paquet, Titre du livrable, Numéro de section de devis du livrable, Description de la section de devis du livrable, Numéro de livrable, Description, Gestionnaire de livrables, Statut de livrable, Type de livrable, lieu, date de réception, date d'émission, Date de soumission et nom de l'entrepreneur responsable.
        Remarque : Au minimum, votre modèle d'importation complet doit inclure des données dans les champs Numéro de livrable et Gestionnaire de livrables pour une importation réussie.
      • Si la fonctionnalité Calculs de planification de livrables est activée (voir Configurer les calculs de planification de livrable), ces en-têtes sont également supportés : Date sur le site requise, Délai de mise en œuvre, Temps de révision de l'équipe de conception et Temps de révision interne
    • Si vous laissez la valeur « Statut de livrable » vide dans le modèle d'importation, le système définit le statut à « Ébauche » par défaut.
  • Limitations :
    • Vous êtes autorisé à créer des livrables avec le même numéro de livrable. Le processus d'importation ne peut être utilisé que pour ajouter de nouveaux livrables au projet, le processus d'importation n’écrasera pas ou ne supprimera pas les livrables existants d’un projet.
    • Si votre projet utilise des lieux à plusieurs niveaux, vous pouvez uniquement associer des envois à des niveaux existants ou créer de nouveaux lieux à plusieurs niveaux via le processus d'importation. 

Conditions préalables

Avant de soumettre vos données d'importation à Procore, remplissez les conditions préalables suivantes :

Étapes​

Pour importer les données des livrables, procédez comme suit :

Remplissez le modèle d'importation et envoyez-le à Procore

  1. Téléchargez le modèle d'importation des livrables : import-submittals.xlsx
  2. Complétez les Informations sur l’ensemble de livrables comme suit :
    Si vous importez les informations de paquets de livrables, incluez les informations suivantes pour chaque poste soumis. Si vous souhaitez importer des livrables sans les ajouter à un paquet, laissez les cellules A-D vides et passez à l'étape 3.


     
    1. Titre du paquet
      Pour créer un livrable dans un paquet, entrez le titre du paquet ici. Pour inclure plusieurs livrables dans un paquet, répétez l'entrée de titre du paquet dans chaque enregistrement de livrable (c'est-à-dire, une ligne).
    2. Numéro de section du devis du paquet
      Entrez le numéro de section du devis du paquet de livrables exactement tel qu'il apparaît dans l'outil Devis ou Admin.
      Remarque : Si la colonne Microsoft Excel ne vous permet PAS de commencer par un zéro, sélectionnez la colonne entière, choisissez Format > Cellules, puis créez un format de numéro « personnalisé » qui correspond à votre convention de numérotation de section du devis dans l'onglet Numéro. Voir Créer ou supprimer un format de numéro personnalisé dans Excel.
    3. Description de la section du devis du paquet
      Entrez ici la description de la section du devis (par exemple, 03 ou 04). Ceci est un champ de texte ouvert.
    4. Numéro de paquet
      Entrez un numéro de paquet de livrables (par exemple, 0001, PKG001, etc.). Si vous souhaitez créer un paquet de livrables via le processus d'importation, ce champ est obligatoire. Les numéros de paquet en double sont autorisés et la valeur saisie dans ce champ doit être inférieure à 255 caractères.
  3. Informations de livrable
    Pour les livrables individuels, incluez les informations suivantes :
    1. Titre de livrable
      Entrez un titre de livrable. Vous pouvez saisir le même titre pour plusieurs livrables. Pour créer le livrable dans un paquet, la ligne doit contenir un titre de paquet, un numéro de section de devis de paquet et une description de section de devis de paquet.
    2. Numéro de section du devis du livrable
      Entrez le numéro de section du devis du livrable exactement tel qu'il apparaît dans l'outil Devis ou Admin.
      Important! Le numéro de section du devis doit être entré exactement tel qu'il est répertorié dans Procore ou l'importation échouera.
    3. Description de la section de devis du livrable
      Entrez la description de la section de devis pour le livrable. Ceci est un champ de texte ouvert.
      Remarque : Si le numéro de section de devis que vous avez entré dans la colonne précédente correspond exactement à une section de devis existante dans l'outil Devis du projet, la description de section de devis présente dans l'outil Devis prévaudra sur votre entrée dans cette feuille de calcul.
    4. Numéro du livrable*
      Entrez le numéro du livrable. Les numéros dédoublés sont autorisés (c'est-à-dire que plusieurs livrables peuvent avoir le même numéro). Ceci est un champ obligatoire.
      Remarque : N'incluez pas les numéros de révision.
    5. Description 
      Entrez une description pour le livrable. Ceci est un champ de texte ouvert. Les descriptions de livrable en double sont autorisées (c.-à-d. que plusieurs livrables peuvent avoir la même description). 
    6. Gestionnaire de livrables*
      Remarque : Les utilisateurs doivent déjà exister dans le répertoire de projet. Voir Ajouter une personne au répertoire de projet ou Importer des utilisateurs dans le répertoire de projet .
      Important! Le responsable des livrables doit être saisi comme adresse courriel et disposer des permissions Admin dans l'outil Livrables.
    7. Statut du livrable
      Saisissez un statut pour le livrable. Les statuts par défaut de Procore pouvant être attribués à un livrable sont : Ouvert, Ébauche et Fermé. Pour créer un statut personnalisé, voir Créer un statut de registre de livrables personnalisé.
      Important! Le statut doit être entré exactement tel qu'il est répertorié dans Procore ou l'importation échouera.
    8. Type de livrable
      Saisissez le type d'informations associé au livrable. Les sélections de type par défaut dans Procore incluent : Document, Plans, Impressions, Informations sur le produit, Manuel du produit, Exemple, Plan et Autre. Pour créer un type personnalisé, voir Créer des types de livrables personnalisés.
      Important! Le type doit être entré exactement tel qu'il est répertorié dans Procore ou l'importation échouera.
    9. Lieu
      Entrez le lieu sur le chantier pour le livrable. Il peut s'agir d'un lieu existant dans la liste Lieu ou d'un lieu hiérarchisé. Voir Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet.
      Important! Le lieu doit être entré exactement tel qu'il est répertorié dans Procore ou l'importation échouera.
    10. Date de réception
      Entrez la date à laquelle le livrable a été reçu en utilisant le format de date MM/JJ/AAAA.
      Important! Si vous entrez des dates dans un autre format tel que M/J/AAAA, l'importation échouera.
      Remarque : Si la colonne Excel ne vous permet pas d'ajouter un zéro non significatif, sélectionnez la colonne entière, choisissez Format > Cellules, puis créez un format de nombre « personnalisé » nommé « mm/jj/aaaa » dans l'onglet Nombre. Voir Créer un format de nombre personnalisé par Microsoft.
    11. Date d'émission
      Entrez la date à laquelle le livrable été émis en utilisant le format de date MM/JJ/AAAA.Important! Si vous entrez des dates dans un autre format tel 
      que M/J/AAAA, l'importation échouera. Remarque : Si la colonne Excel ne vous permet pas d'ajouter un zéro non significatif, sélectionnez la colonne entière, choisissez Format > Cellules, puis créez un format de numéro « personnalisé » nommé « mm/jj/aaaa » dans l'onglet Numéro. Voir Créer un format de numéro personnalisé dans Excel par Microsoft.
    12. Date limite de soumission
      Entrez la date avant laquelle le livrable doit être soumis à l'équipe de conception dans le flux de travail des livrables, en utilisant le format de date MM/JJ/AAAA.
      Important! Si vous entrez des dates dans un autre format tel que M/J/AAAA, l'importation échouera.
      Remarque : Si la colonne Excel ne vous permet pas d'ajouter un zéro non significatif, sélectionnez la colonne entière, choisissez Format > Cellules, puis créez un format de nombre « personnalisé » nommé « mm/jj/aaaa » dans l'onglet Nombre. Voir Créer un format de nombre personnalisé par Microsoft.
    13. Nom de l'entrepreneur responsable
      Entrez le nom de la compagnie de l'entrepreneur/sous-traitant qui est responsable de l'exécution des travaux indiqués sur le livrable.
      Important! Le nom de la compagnie doit être entré exactement tel qu'il est répertorié dans Procore ou l'importation échouera.
  4. Pour Calculs de planification des dessins d'atelier, procédez comme suit :
    • Si la fonctionnalité Calculs de planification des livrables est désactivée (il s'agit du paramètre par défaut), laissez les colonnes R, S, T et U vides. Remarque : Si vous incluez des informations dans l'une de ces colonnes, les données ne seront pas prises en compte par l'importation, car la fonctionnalité est désactivée. Si vous activez la fonctionnalité ultérieurement, vous devrez saisir manuellement ces informations.
      OU
    • Si vous avez activé la fonction Calculs de planification des livrable dans l'outil Livrables (voir Demande d'activation des calculs de planification des livrables), vous avez la possibilité d'inclure ces informations :
    1. Date requise sur le chantier
      Entrez la date à laquelle le livrable est requis sur le chantier en utilisant le format de date MM/JJ/AAAA.
      Important! Si vous entrez des dates dans un autre format tel que M/J/AAAA, l'importation échouera.
      Remarque : Si la colonne Excel ne vous permet pas d'ajouter un zéro non significatif, sélectionnez la colonne entière, choisissez Format > Cellules, puis créez un format de nombre « personnalisé » nommé « mm/jj/aaaa » dans l'onglet Nombre. Voir Créer un format de nombre personnalisé par Microsoft.
    2. Délai
      Entrez un nombre de jours (par exemple, 15 ou 30) pour spécifier le délai du livrable. 
    3. Temps de révision de l'équipe de conception
      Entrez un nombre de jours (par exemple, 15 ou 30)pour préciser le nombre total de jours alloués à l’équipe de conception pour examiner et approuver les dessins d’atelier. 
    4. Temps de révision interne
      Entrez un nombre de jours  (par exemple, 15 ou 30) pour préciser le nombre total de jours alloués au livrable pour révision interne.
  5. Envoyez la demande d'importation par courriel à : importations@procore.com et ajoutez le fichier XLSX complété en tant que pièce jointe.
    Important! Vous ne pourrez pas annuler l'importation, il est donc impératif que les données que vous soumettez à Procore pour l'importation soient exactes. Votre
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'role_POC' (click for details)
    Callstack:
        at (products/online/user-guide/project-level/submittals/tutorials/import-submittals), /content/body/div[7]/div[1]/ol/li[5]/span, line 1, column 1
    
    importera le fichier pour vous.
    Remarque : vous pouvez également accélérer le processus d'importation en effectuant votre propre importation de livrables à l'aide de l'application Importations Procore.
  6. Lorsque votre
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'role_POC' (click for details)
    Callstack:
        at (products/online/user-guide/project-level/submittals/tutorials/import-submittals), /content/body/div[7]/div[1]/ol/li[6]/span, line 1, column 1
    
     vous informe que l'importation est terminée, continuez avec Valider l'importation ci-dessous.

Valider l’importation 

  1. Accédez à l’outil Dessins d’atelier  du projet. 
  2. Dans la page qui apparaît, validez que les enregistrements de contacts importés sont affichés comme prévu. 

Voir également

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