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Procore

Mettre à jour et configurer DocuSign© sur une facture de propriétaire

Objectif

Mettre à jour et configurer DocuSign© sur une facture de propriétaire.

Contexte

Si vous disposez d'un compte DocuSign®, vous pouvez suivre l'état d'un document signé dans Procore.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Sous l' onglet Propriétaire , sélectionnez le contrat principal avec lequel vous souhaitez travailler.
  3. Cliquez sur l'onglet Factures.
  4. Cliquez sur Modifier à côté de la facture que vous souhaitez mettre à jour et utiliser dans DocuSign®.
  5. Cliquez sur le bouton Mettre à jour et configurer DocuSign.

    pay-app-docusign.png
  6. Si vous ne vous êtes jamais connecté à DocuSign® à partir de Procore auparavant, procédez comme suit :
    1. Entrez votre adresse courriel DocuSign®.


    2. Cliquez sur Continuer.
    3. Entrez votre mot de passe.
    4. Cliquez sur Connexion.
  7. Une fois que vous êtes dans DocuSign®, le PDF du contrat de Procore se pré-remplit en tant que document dans DocuSign®, ou vous pouvez choisir d'ajouter votre propre document.
  8. Téléversez des documents en choisissant l'une de ces options :
    • Téléverser
    • Utiliser un modèle
    • Obtenir du nuage
  9. Si vous n'utilisez pas de formulaire personnalisé, DocuSign® complète automatiquement les destinataires pour vous. Si vous choisissez d'utiliser ces destinataires, DocuSign® place également les étiquettes de signature dans la bonne position.

    docusign-payapp.png
  10. Cliquez sur Envoyer pour envoyer le document pour signature.

    payapp-docusign2.png

 

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