Mettre à jour et configurer DocuSign© sur une facture au propriétaire

Objectif

Mettre à jour et configurer DocuSign© sur une facture de propriétaire.

Contexte

Si vous avez un compte DocuSign®, vous pouvez suivre le statut d'un document signé dans Procore. 

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.

    Remarques

    • Les permissions d’accès aux outils facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies sur les engagements et/ou les contrats clients, le financement ou l’outil Contrats principaux. Les noms de l’outil Procore varient selon la langue ou le dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?
    • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
      • Un compte d’utilisateur Procore.
      • Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
      • Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
      • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
• Exigences :
  • L'initiateur de la signature dans Procore doit avoir un compte DocuSign© actif. Voir Comment obtenir un compte DocuSign©? et Les propriétaires et sous-traitants du projet ont-ils besoin d'un compte DocuSign©?
• Information supplémentaire :
  • Une fois que vous vous serez connecté à DocuSign® via Procore, vous n'aurez plus besoin de vous reconnecter.

Conditions préalables

• Activer l'intégration DocuSign® sur le compte Procore de votre compagnie
• Activer ou désactiver l'intégration DocuSign®sur un projet Procore
• Créer une facture au propriétaire

Étapes

1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
2. Sous l'onglet Propriétaire, sélectionnez le contrat principal avec lequel vous souhaitez travailler.
3. Cliquez sur l'onglet Factures.
4. Cliquez sur Modifier à côté de la facture que vous souhaitez mettre à jour et utiliser dans DocuSign®.
5. Cliquez sur le bouton Mettre à jour et configurer DocuSign .
   
   
6. Si vous ne vous êtes jamais connecté à DocuSign® à partir de Procore auparavant, procédez comme suit :
   1. Entrez votre adresse courriel DocuSign®.
      
      
      
   2. Cliquez sur Continuer.
   3. Entrez votre mot de passe.
   4. Cliquez sur Connexion.
7. Une fois que vous êtes dans DocuSign®, le PDF du contrat de Procore se pré-remplit en tant que document dans DocuSign®, ou vous pouvez choisir d'ajouter votre propre document.
8. Téléversez des documents en choisissant l'une de ces options :
   • Téléverser
   • Utiliser un modèle
   • Obtenir du nuage
9. Si vous n’utilisez pas de formulaire personnalisé, DocuSign® remplisse automatiquement les destinataires pour vous. Si vous choisissez d’utiliser ces destinataires, DocuSign® place également les étiquettes de signature en position correcte.
   
   
10. Cliquez sur Envoyer pour envoyer le document pour signature.
    
    

Voir également

• DocuSign®