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Procore

Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements émis de l'outil Facturation

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Objectif

Pour ajouter un paiement à l'onglet Paiements émis d'un engagement à partir de l'outil Facturation. 

Contexte

Pour suivre les paiements que votre compagnie émet pour les factures des sous-traitants, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour ajouter un enregistrement de paiement à l'onglet Paiements émis sur un engagement.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
      Remarques
      • Les permissions d’accès aux outils facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies sur les engagements et/ou les contrats clients, le financement ou l’outil Contrats principaux. Les noms de l’outil Procore varient selon la langue ou le dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
        • Un compte d’utilisateur Procore.
        • Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
        • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.

Étapes

Ouvrir l'engagement de la facture

  1. Accédez à l'outil de Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Localisez la facture pour laquelle vous souhaitez effectuer un paiement.
  4. Cliquez sur le lien dans la colonne Engagement de la facture pour ouvrir cet engagement. 

Ajouter un paiement à l'engagement

  1. Dans l'engagement, cliquez sur l'onglet Paiements émis .
  2. Cliquez sur Modifier.
    create-payment-issued.png
  3. Dans la fenêtre Ajouter un paiement , saisissez les informations suivantes :

    add-payment.png
    • Facture. Dans le menu déroulant, sélectionnez une facture existante à laquelle le paiement émis est lié.
      Remarque : Si le paiement est lié à la facture, la colonne « Statut du paiement » sur la page Facturation passera de Non payé à Partiellement payé ou Payé pour la cette période de facturation uniquement.
    • Numéro de paiement. Saisissez le numéro de paiement associé au paiement émis.
    • Mode de paiement
      Sélectionnez un mode de paiement dans la liste déroulante : Chèque , Carte de crédit et Électronique .
    • Montant
      Saisissez le montant du paiement.
    • Date
      Saisir la date d'émission du paiement
    • N° de facture. Saisissez le numéro de facture associé au paiement émis.
    • N° de chèque. Saisissez le numéro de chèque correspondant au paiement émis.
    • Remarques
      Saisissez toute note supplémentaire concernant le paiement émis à des fins d'enregistrement.
    • Pièces jointes
      Joignez tous les fichiers ou documents pertinents.
  4. Cliquez sur Ajouter.