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Procore

À propos des factures de sous-traitants (anciennes)

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 Contenu hérité

Cette page détaille l'expérience de facture de sous-traitant hérités. Une expérience modernisée est également disponible. 

Objectif

Fournir aux utilisateurs de Procore des informations sur les factures des sous-traitants dans Procore. 

Contexte

Dans Procore, une facture de sous-traitant provient de l'outil Engagements du projet. Avant que vous puissiez créer une facture, votre équipe de projet doit créer un engagement pour le projet, établir une période de facturation et décider quels utilisateurs internes et/ou collaborateurs externes seront autorisés à soumettre de nouvelles factures.

 Conseil
Une facture de sous-traitant est une demande de paiement soumise par une entreprise ou un particulier qui a conclu un accord contraignant avec une autre partie contractante. Dans Procore, une facture de sous-traitant est un terme équivalent pour une facture payable. 

le flux de travail

 

 
Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation
Accepter ou refuser une...
ÉBAUCHE
ÉBAUCHE

 

 

 

 
DÉBUT
DÉBUT
Le bon de commande ou le contrat de sous-traitance comporte-t-il un « contact de facture »?
Le bon de commande ou le contrat de sous-traitance...
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance
Ajouter des contacts de facture...
Créer des périodes de facturation automatique
Créer des périodes de...

 
Créer des périodes de facturation manuelle
Créer des périodes de...
AUTOMATIQUE
AUTOMATIQUE
MANUEL
MANUEL
Comment souhaitez-vous créer la période de facturation actuelle?
Comment voulez-vous créer la période...
ENGAGEMENTS
ENGAGEMENTS
FACTURATION
FACTURATION
Ajouter un « Contact de facture » avec l'outil Engagements ou Facturation?
Ajouter un « Contact de facture » avec l'outil...

 
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance
Ajouter des contacts de facture...
CONTACT DE FACTURATION
(un collaborateur externe)
CONTACT DE FACTURE...
ADMINISTRATEUR DES FACTURES
(un utilisateur interne)
ADMINISTRATEUR DES FACTURES...
Qui créera la nouvelle facture?
Qui créera la nouvelle facture?
Étape facultative
Étape facultative
LÉGENDE
LÉGENDE
Administrateur des factures (un utilisateur interne)
Administrateur des factures...
Contact de facturation
(un collaborateur externe)
Contact de facture...
Engagements
Engagements
Facturation
Facturation

 
Créer une nouvelle facture au nom du contact de facture
Créer une nouvelle facture...

 
FIN
FIN

 
Envoyer une « Invitation à facturer » à un contact de facturation
Envoyer une invitation à...

 
Réviser et soumettre à nouveau une facture en tant que contact de facture
Réviser et soumettre à nouveau une...
RÉVISER ET SOUMETTRE À NOUVEAU
RÉVISER ET SOUMETTRE À NOUVEAU
Le contact de facture souhaite-t-il soumettre une facture pour la période de facturation en cours?
Le contact de facture souhaite-t-il soumettre...
RECEVOIR UN COURRIEL
RECEVOIR UN COURRIEL
ACCEPTÉ
ACCEPTÉ
 
L'administrateur des factures a-t-il rejeté des postes sur la facture?
L'administrateur des factures a-t-il ...

 
FIN
FIN
REFUSÉ(E)
REFUSÉ(E)
 
Disponibilité générale
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation
Disponibilité générale...
Consulter une facture en tant qu'administrateur des factures
Examiner une facture en tant que...
Utilisez-vous l'une des Intégrations ERP prises en charge pour synchroniser les factures?
Utilisez-vous l'une des Intégrations...
ÉBAUCHE
ÉBAUCHE

 
 
 
Version limitée
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation
Édition limitée...
Continue du flux de travail « Créer un engagement »
Continue de la section « Créer un...
Continuez au flux de travail « Exporter les factures de sous-traitant approuvées ERP »
Continuez à la section « Exporter les applications...

Détails du flux de travail

  1. Configurez le flux de travail avancé dans l'outil Engagements pour configurer des périodes de facturation mensuelles et des dates de facturation. Vous pouvez également activer les courriels de rappel pour les invitations de facture. Voir Configurer les paramètres avancés : engagements
  2. Créez une distribution de facturation pour les factures de chaque engagement afin de pouvoir sélectionner les destinataires des invitations de facture. Voir Créer des contacts de facturation.
  3. Créez une période de facturation pour laquelle envoyer les factures. Voir Démarrer une nouvelle période de facturation.
  4. Envoyer des invitations de facture à la distribution de facturation. Voir Envoyer des invitations de facture de sous-traitant.
  5. Les sous-traitants qui ont été invités à créer des factures peuvent le faire en cliquant sur le lien dans leur courriel d'invitation. Pour modifier leur facture ou créer en leur nom, voir Créer une facture pour le compte d'un sous-traitant.

Remarque: Pour les utilisateurs disposant de l'intégration Procore + QuickBooks® Desktop, vous pouvez également exporter les factures de sous-traitants. Voir Exporter les factures de sous-traitants de Procore vers QuickBooks® Desktop.