Ajouter des postes d'événement de changement

Objectif

Ajouter des postes à un événement de changement à l’aide de l’outil Événements de changement du projet.

Contexte

Il existe trois façons d'ajouter des postes à un événement de changement :

• Ajouter manuellement chaque poste
  Cela vous permet d’ajouter des postes un par un.
• Ajouter des postes en bloc à l'aide du lien « Ajouter des postes pour tous les engagements »
  Cette option crée un nouveau poste sur l'événement de changement pour chaque poste sur un engagement qui est à l'état « Approuvé ». 
• Importer des postes budgétaires à partir d'un fichier CSV.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Événements de changement du projet.
• Information supplémentaire :
  • Pour les entreprises utilisant les outils Finances du projet et Gestion de la main-d'œuvre de Procore, vous pouvez consigner les modifications apportées aux quantités de production (par exemple, si l'événement de changement comprend un changement de quantité de production pour des cloisons sèches supplémentaires) dans l'onglet Quantités de production. Pour plus de détails, voir Enregistrer les modifications apportées aux quantités de production dans un événement de changement .

Conditions préalables

• Créer des événements de changement

Étapes

1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
2. Choisissez parmi ces options :
   • Cliquez sur l'onglet Détails. Recherchez ensuite l'événement de changement à mettre à jour et cliquez sur Modifier.
     
     OU
   • Suivez les étapes décrites dans Créer des événements de changement.
3. Dans la page « Modifier l’événement de changement », faites défiler jusqu’à la carte « Postes ».
4. Choisissez parmi ces options :
   • Pour ajouter un (1) nouveau poste sur l’événement de changement, cliquez sur Ajouter une ligne.
     OU
   • Pour ajouter des postes en bloc à l’aide des postes de tous les engagements du projet avec le statut « Approuvé », cliquez sur Ajouter des lignes pour tous les engagements.
     OU
   • Pour importer des postes à partir d'un fichier CSV, voir Importer des postes d'événement de changement à partir d'un fichier CSV.
5. Complétez l’entrée de données du poste comme suit :
    
   • Code budgétaire
     Sélectionnez un code budgétaire ou cliquez sur Créer un code budgétaire. Voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SRT de Procore? 

      Conseil

     Besoin d’aide pour créer un nouveau code budgétaire?Pour obtenir des instructions pas à pas, voir Créer des codes budgétaires dans les outils Finances du projet de Procore.
   • Description
     Saisissez une description pour le poste. 
   • Fournisseur
     Sélectionnez le nom de la compagnie du fournisseur dans le menu déroulant. Voir Ajouter une compagnie au répertoire du projet.
   • Contrat
     Sélectionnez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance concerné dans le menu déroulant. Voir Créer un bon de commande ou Créer un contrat de sous-traitance .
   • Qté
     Saisir une valeur numérique dans cette case pour indiquer le nombre d'unités qui correspondent à l'unité de mesure que vous indiquez.
   • UdM
     Sélectionnez une unité de mesure (UdM) dans la liste déroulante. Pour en savoir plus sur les sélections par défaut dans cette liste, voir Quelles unités de mesure sont incluses dans la liste principale de Procore? et Ajouter une unité de mesure à la liste principale des unités de mesure.
   • Coût unitaire
     Saisir le coût monétaire dans cette case pour indiquer le coût par unité de mesure.
   • Coût d'ODG approximatif
     Entrez une estimation numérique de l'ordre de grandeur (ODG) approximatif du coût. Cette entrée n'a AUCUN impact financier sur les valeurs des autres outils Procore. Vous pouvez ajouter l'ODG approximatif au budget en suivant les étapes de la rubrique Ajouter des colonnes source ODG approximatif de coût, DDP et coût sans engagement à l'affichage d'un budget.

     Remarques

     • Si vous utilisez les améliorations pour les données financières basées sur les unités, cette colonne capturera les modifications d'unité dans UdM à la fois sur l'ODG Rév et l'ODG des coûts.
     • Si vous suivez ces étapes pour afficher la valeur de l'ODG approximatif dans le budget et que le poste d'événement de changement ne comporte aucun coût, vous devrez remettre à zéro l'ODG approximatif pour la supprimer du budget.
      
6. Cliquez sur Mettre à jour.

Étape suivante

• Facultatif : Enregistrer les modifications des quantités de production dans un événement de changement

Voir également

• Créer des événements de changement