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Procore

Ajouter des postes d'événement de changement

Objectif

Ajouter des postes à un événement de changement à l’aide de l’outil Événements de changement du projet.

Contexte

Il existe trois façons d'ajouter des postes à un événement de changement :

  • Ajouter manuellement chaque poste
    Cela vous permet d’ajouter des postes un par un.
  • Ajouter des postes en bloc à l'aide du lien « Ajouter des postes pour tous les engagements »
    Cette option crée un nouveau poste sur l'événement de changement pour chaque poste sur un engagement qui est à l'état « Approuvé ». 
  • Importer des postes budgétaires à partir d'un fichier CSV.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Événements de changement du projet.
  • Information supplémentaire :

Étapes

 Conseil
Saviez-vous qu'un utilisateur disposant des paramètres « Admin » sur l'outil Événements de changement peut activer et désactiver les paramètres « Affichage des colonnes » de l'outil Événements de changement? Pour de meilleurs résultats, les paramètres d'affichage des colonnes de votre projet doivent être déterminés au début d'un projet. Pour en savoir plus, consultez Comment fonctionnent les paramètres d'affichage des colonnes de l'outil Événements de changement?
  1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
  2. Choisissez parmi ces options :
  3. Dans la page « Modifier l’événement de changement », faites défiler jusqu’à la carte « Postes ».
  4. Choisissez parmi ces options :
    • Pour ajouter un (1) nouveau poste sur l’événement de changement, cliquez sur Ajouter une ligne.
      OU
    • Pour ajouter des postes en bloc à l’aide des postes de tous les engagements du projet avec le statut « Approuvé », cliquez sur Ajouter des lignes pour tous les engagements.
      OU
    • Pour importer des postes à partir d'un fichier CSV, voir Importer des postes d'événement de changement à partir d'un fichier CSV.
  5. Complétez l’entrée de données du poste comme suit :
     
  6. Cliquez sur Mettre à jour.