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Procore

Ajouter les colonnes des Événements de changement à un affichage budgétaire (y compris l'ODG approximatif des revenus)

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Objectif

Ajouter les colonnes d'événements de changement à un affichage budgétaire.

Contexte

Si votre compagnie a choisi d'utiliser l'outil Modifier les événements sur un projet, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour ajouter une ou plusieurs des colonnes de données associées à l'outil Modifier les événements à l'affichage budgétaire de votre projet. Les colonnes de données des événements de changement comprennent :

  • ODG approximatif des revenus. Abréviation d'Ordre de grandeur approximatif des revenus. Cette colonne affiche l'estimation de l'ODG approximatif des revenus pour l'événement de changement.
  • ODG approximatif des coûts. Abréviation d'Ordre de grandeur approximatif des coûts. Cette colonne affiche l'estimation du de l'ODG approximatif des coûts pour l'événement de changement.
  • DDP. Abréviation de Demande de prix. Cette colonne affiche le montant de la DDP.
  • CSE. Abréviation de Coût sans engagement. Cette colonne indique la valeur d'un coût qui n'est PAS inclus dans une ligne d'engagement.

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

Étape 1 : Choisissez un affichage budgétaire

Étape 2 : Ajoutez les colonnes recommandées

Ensuite, ajoutez et/ou mettez à jour les colonnes suivantes dans l'ordre recommandé ci-dessous :

Ajouter une colonne ODG approximatif des coûts

Cela ajoute une colonne source nommée « ODG approximatif du coût » qui affiche une estimation de l'ODG approximatif pour les événements de changement. La valeur qui apparaît dans cette colonne sur un poste budgétaire n'est pas encore associée à un ODCE, une DDP ou un Coût sans engagement. 

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l'outil Admin de la compagnie… Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne source.
  2. Sous Nouvelle colonne source, procédez comme suit :
    • Nom de la colonne. Entrez le nom : ODG approximatif du coût
    • Source de la colonne. Sélectionnez événements de changement. 
  3. Cochez la case ODG approximatif (Ordre de grandeur approximatif) pour appliquer ces filtres : 
    1. Sous ODCP au contrat principal, décochez toutes ces cases. 
    2. Sous DDP ou Coût d'engagement, cochez la case Sans coût uniquement.
      Remarque
      Cela garantit que la colonne source inclut uniquement les items qui n'ont pas de coûts associés, ce qui exclut les montants de :
      • Demande de prix (DDP)
      • Ordres de changement potentiels à l'engagement à 2 niveaux (ODCP à l'engagement)
      • Ordres de changement à l'engagement à 1 niveau (ODCE)
    3. Sous Coût sans engagement, cochez la case Sans coût uniquement.
      Remarque
      Cela garantit que la colonne source comprend uniquement les montants avec des coûts d'engagement et exclut les coûts sans engagement (CSE). 
    4. Sous Portée, cochez ces cases uniquement :
      • Dans la portée
      • À déterminer
    5. Sous Modifier le statut de l'événement de changement, cochez ces cases uniquement :
      • Ouvert
      • Fermé
      • EN ATTENTE
        Remarque
        • Lors du filtrage des données des colonnes par statut d'événement de changement, tous les statuts non considérés comme « Annulés » sont sélectionnés par défaut. 
        • Si votre compagnie a créé des statuts personnalisés, ceux-ci ne seront PAS affichés par leur nom. Cependant, tout statut personnalisé considéré comme « Ouvert », « Fermé » et « En attente » est également sélectionné par défaut. 
        • Pour en savoir plus sur les statuts personnalisés, voir Définir les configurations de gestion des changements par défaut.
  4. Cliquez sur Créer.
 bv-column-cost-rom.png

Ajouter une colonne DDP de coût

Cela ajoute une colonne source nommée « DDP des coûts » qui affiche les coûts associés aux DDP. La valeur qui apparaît dans cette colonne sur un poste budgétaire n'est pas encore associée à un ODCE ou à un coût sans engagement. 

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l'outil Admin de la compagnie… Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne source.
  2. Sous Nouvelle colonne source, procédez comme suit :
    • Nom de la colonne. Entrez le nom : DDP des coûts
    • Source de la colonne. Sélectionnez événements de changement. 
  3. Cochez la case DDP (Demande de prix) pour appliquer ces filtres : 
    1. Sous ODCP au contrat principal, décochez toutes ces cases. 
    2. Sous DDP ou Coût d'engagement, cochez la case Sans coût uniquement.
      Remarque
      Cela garantit que la colonne source comprend uniquement des valeurs sans coût. Ce paramètre exclut les montants de :
      • Ordres de changement potentiels à l'engagement à 2 niveaux (ODCP à l'engagement)
      • Ordres de changement potentiels à l'engagement à 3 niveaux (ODCP à l'engagement)
      • Ordres de changement à l'engagement à 1 niveau (ODCE)
    3. Sous Coût sans engagement, cochez la case Sans coût uniquement.
      Remarque
      Cela garantit que la colonne source comprend uniquement les montants avec des coûts d'engagement et exclut les coûts sans engagement (CSE). 
    4. Sous Portée, cochez ces cases uniquement :
      • Dans la portée
      • À déterminer
    5. Sous Modifier le statut de l'événement de changement, cochez ces cases uniquement :
      • Ouvert
      • Fermé
      • EN ATTENTE
        Remarque
        • Lors du filtrage des données des colonnes par statut d'événement de changement, tous les statuts non considérés comme « Annulés » sont sélectionnés par défaut. 
        • Si votre compagnie a créé des statuts personnalisés, ceux-ci ne seront PAS affichés par leur nom. Cependant, tout statut personnalisé considéré comme « Ouvert », « Fermé » et « En attente » est également sélectionné par défaut. 
        • Pour en savoir plus sur les statuts personnalisés, voir Définir les configurations de gestion des changements par défaut.
    6. Sous Statut de DDP, décochez toutes les cases. 
  4. Cliquez sur Créer.
 bv-column-cost-rfq.png

Ajouter une colonne Coût sans engagement

Cela ajoute une colonne source nommée colonne « Coût sans engagement ». La valeur qui apparaît dans cette colonne sur un poste budgétaire représente un coût sans engagement. 

 Important

Si vous prévoyez d'utiliser la colonne « Coût sans engagement » dans le calcul de la colonne « Coûts prévus » (ou pour une colonne « Prévisions »), il est important de choisir l'une (1) des options suivantes pour vous que le calcul n'est PAS compté deux fois lorsque les coûts directs associés ont un impact sur votre budget :

  • Facultatif : Mettez à jour la colonne « DDP des coûts » pour exclure les statuts d'événement de changement « Fermés ». Demandez ensuite aux utilisateurs qui créent des coûts directs pertinents de modifier également le statut de l'événement de changement approprié en « Fermé ». Cela exclura les coûts sans engagement de la valeur de la colonne.
    OU
  • Facultatif : Lorsque les utilisateurs créent des coûts directs pertinents, demandez à vos utilisateurs de supprimer le « Coût sans engagement » de l'événement de changement approprié.
    OU
  • Facultatif : Ne créez PAS de coûts directs pour les « coûts sans engagement » suivis dans votre budget.
Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l'outil Admin de la compagnie… Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne source.
  2. Sous Nouvelle colonne source, procédez comme suit :
    • Nom de la colonne. Entrez le nom : CSE
    • Source de la colonne. Sélectionnez événements de changement. 
  3. Sélectionnez la case DDP (Demande de prix) pour appliquer ces filtres : 
    1. Sous ODCP au contrat principal, décochez toutes ces cases. 
    2. Sous Portée, cochez ces cases uniquement :
      • Dans la portée
      • À déterminer
    3. Sous Modifier le statut de l'événement de changement, cochez ces cases uniquement :
      • Ouvert
      • Fermé
      • EN ATTENTE
        Remarque
        • Lors du filtrage des données des colonnes par statut d'événement de changement, tous les statuts non considérés comme « Annulés » sont sélectionnés par défaut. 
        • Si votre compagnie a créé des statuts personnalisés, ceux-ci ne seront PAS affichés par leur nom. Cependant, tout statut personnalisé considéré comme « Ouvert », « Fermé » et « En attente » est également sélectionné par défaut. 
        • Pour en savoir plus sur les statuts personnalisés, voir Définir les configurations de gestion des changements par défaut.
    4. Sous Coûts sans engagement, cochez la case Sans coût.  
  4. Cliquez sur Créer.
 bv-column-ncc.png

 

Mettre à jour la colonne Changements des coûts en attente

L'affichage budgétaire standard de Procore comprend une colonne source « Changements de coûts en attente ». Suivez les étapes ci-dessous pour mettre à jour cette colonne.  

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l'outil Admin de la compagnie… Paramètres
  1. Sous Source, mettez en surbrillance la colonne « Changements de coûts en attente ».
  2. Cliquez sur Modifier.
  3. Assurez-vous que la source de colonne est définie sur engagements.
  4. Sous contrats de sous-traitance, cochez la case ébauche et décochez toutes les autres cases.
  5. Sous Contrats de bon de commande, cochez la case ébauche et décochez toutes les autres cases.
  6. Sous Ordres de changement, cochez la case ébauche et décochez toutes les autres cases. 
  7. Cliquez sur Mettre à jour.
 bv-column-pending-cost-changes.png

Mettre à jour la colonne des coûts prévus

L'affichage budgétaire standard de Procore comprend une colonne calculée « Coûts prévus ». Suivez les étapes ci-dessous pour mettre à jour cette colonne.  

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l'outil Admin de la compagnie… Paramètres
  1. Sous Calculé, mettez en surbrillance la colonne « Coûts prévus ».
  2. Cliquez sur Modifier.
  3. Configurez les menus déroulants du calcul comme suit :
    • Sélectionnez la colonne « ODG approximatif ». 
    • Sélectionnez le signe plus (+).
    • Sélectionnez la colonne « DDP des coûts ». 
    • Sélectionnez le signe plus (+).
    • Sélectionnez la colonne « CSE ».  
  4. Cliquez sur Mettre à jour.
 bv-column-projected-costs.png

 

Ajouter une colonne ODG approximatif des revenus

Cela ajoute une colonne « ODG approximatif des revenus » pour afficher l'ODG approximatif des revenus non encore associé à un ordre de changement potentiel principal (ODCP) à 2 ou 3 niveaux ou à un ordre de changement au contrat principal à 1 niveau (ODCCP).

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l'outil Admin de la compagnie… Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne source.
  2. Sous Nouvelle colonne source, procédez comme suit :
    • Nom de la colonne. Entrez le nom : ODG approximatif des revenus
    • Source de la colonne. Sélectionnez Événements de changement.
  3. Cochez la case ODG approximatif des revenus (Ordre de grandeur approximatif).
  4. Sous Montant, sélectionnez une (1) de ces options :
    • Facultatif : Montant de base
      Cette option affiche un montant d'ODG approximatif des revenus sans la marge financière par défaut appliquée à partir du contrat principal.
    • Facultatif : Marge
      Cette option affiche la marge financière par défaut appliquée à partir du contrat principal calculé à partir du montant ODG approximatif des revenus.
    • Recommandé : Montant de base + Marge
      Cette option affiche à la fois le montant de l'ODG approximatif des revenus et la marge financière par défaut appliquée à partir du contrat principal calculé à partir du montant de l'ODG approximatif des revenus. Cela correspondra à ce que montre l'outil Changement d'événement.
  5. Sous ODCP au contrat principal, cochez la case Sans prix.
  6. Sous Portée, cochez ces cases :
    • Dans la portée
    • Hors de portée
    • À déterminer
  7. Sous Modifier le statut de l'événement de changement, cochez uniquement ces cases :
    • Ouvert
    • Fermé
    • EN ATTENTE
      Remarque
      • Lors du filtrage des données des colonnes par statut d'événement de changement, tous les statuts non considérés comme « Annulés » sont sélectionnés par défaut.
      • Si votre compagnie a créé des statuts personnalisés, ceux-ci ne seront PAS affichés par leur nom. Cependant, tout statut personnalisé considéré comme « Ouvert », « Fermé » et « En attente » est également sélectionné par défaut.
      • Pour en savoir plus sur les statuts personnalisés, voir Définir les configurations de gestion des changements par défaut.
  8. Cliquez sur Créer.
 bv-column-revenue-rom.png

Mettre à jour la colonne Changements budgétaires en attente

L'affichage budgétaire standard de Procore comprend une colonne source « Changements budgétaires en attente ». Modifiez cette colonne pour afficher les montants des ordres de changement avec le statut « Ébauche ».

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l'outil Admin de la compagnie… Paramètres
  1. Sous Source, mettez en surbrillance la colonne « Changements budgétaires en attente ».
  2. Cliquez sur Modifier.
  3. Définissez la source de la colonne sur Principal.
  4. Cochez la case Ordre de changement.
  5. Sous Statut, cochez la case Ébauche uniquement.
  6. Cliquez sur Mettre à jour.
 bv-column-pending-budget-changes.png

Mettre à jour la colonne Budget prévu

L'affichage budgétaire standard de Procore comprend une colonne « Budget prévu ». Suivez les étapes ci-dessous pour modifier cette colonne.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l'outil Admin de la compagnie… Paramètres
  1. Sous Calculé, mettez en surbrillance la colonne « Budget prévu ».
  2. Cliquez sur Modifier.
  3. Configurez les menus déroulants du calcul comme suit :
    • Sélectionnez la colonne « ODG approximatif des revenus ».
    • Sélectionnez le signe plus (+).
    • Sélectionnez la colonne « Changements budgétaires en attente ».
  4. Cliquez sur Mettre à jour.
 bv-column-projected-budget.png