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Procore

Ajouter les colonnes des Événements de changement à un affichage budgétaire (y compris l'ODG approximatif des revenus)

Objectif

Ajouter les colonnes d'événements de changement à un affichage budgétaire.

Contexte

Si votre compagnie a choisi d'utiliser l'outil Modifier les événements sur un projet, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour ajouter une ou plusieurs des colonnes de données associées à l'outil Modifier les événements à l'affichage budgétaire de votre projet. Les colonnes de données des événements de changement comprennent :

  • ODG approximatif des revenus. Abréviation d'Ordre de grandeur approximatif des revenus. Cette colonne affiche l'estimation de l'ODG approximatif des revenus pour l'événement de changement.
  • ODG approximatif des coûts. Abréviation d'Ordre de grandeur approximatif des coûts. Cette colonne affiche l'estimation du de l'ODG approximatif des coûts pour l'événement de changement.
  • DDP. Abréviation de Demande de prix. Cette colonne affiche le montant de la DDP.
  • CSE. Abréviation de Coût sans engagement. Cette colonne indique la valeur d'un coût qui n'est PAS inclus dans une ligne d'engagement.

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

Étape 1 : Choisissez un affichage budgétaire

Étape 2 : Ajoutez les colonnes recommandées

Ensuite, ajoutez et/ou mettez à jour les colonnes suivantes dans l'ordre recommandé ci-dessous :

Ajouter une colonne ODG approximatif des coûts

Ajouter une colonne DDP de coût

Ajouter une colonne Coût sans engagement

 

Mettre à jour la colonne Changements des coûts en attente

Mettre à jour la colonne des coûts prévus

 

Ajouter une colonne ODG approximatif des revenus

Cela ajoute une colonne « ODG approximatif des revenus » pour afficher l'ODG approximatif des revenus non encore associé à un ordre de changement potentiel principal (ODCP) à 2 ou 3 niveaux ou à un ordre de changement au contrat principal à 1 niveau (ODCCP).

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l'outil Admin de la compagnie… Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne source.
  2. Sous Nouvelle colonne source, procédez comme suit :
    • Nom de la colonne. Entrez le nom : ODG approximatif des revenus
    • Source de la colonne. Sélectionnez Événements de changement.
  3. Cochez la case ODG approximatif des revenus (Ordre de grandeur approximatif).
  4. Sous Montant, sélectionnez une (1) de ces options :
    • Facultatif : Montant de base
      Cette option affiche un montant d'ODG approximatif des revenus sans la marge financière par défaut appliquée à partir du contrat principal.
    • Facultatif : Marge
      Cette option affiche la marge financière par défaut appliquée à partir du contrat principal calculé à partir du montant ODG approximatif des revenus.
    • Recommandé : Montant de base + Marge
      Cette option affiche à la fois le montant de l'ODG approximatif des revenus et la marge financière par défaut appliquée à partir du contrat principal calculé à partir du montant de l'ODG approximatif des revenus. Cela correspondra à ce que montre l'outil Changement d'événement.
  5. Sous ODCP au contrat principal, cochez la case Sans prix.
  6. Sous Portée, cochez ces cases :
    • Dans la portée
    • Hors de portée
    • À déterminer
  7. Sous Modifier le statut de l'événement de changement, cochez uniquement ces cases :
    • Ouvert
    • Fermé
    • En attente
      Remarque
      • Lors du filtrage des données des colonnes par statut d'événement de changement, tous les statuts non considérés comme « Annulés » sont sélectionnés par défaut.
      • Si votre compagnie a créé des statuts personnalisés, ceux-ci ne seront PAS affichés par leur nom. Cependant, tout statut personnalisé considéré comme « Ouvert », « Fermé » et « En attente » est également sélectionné par défaut.
      • Pour en savoir plus sur les statuts personnalisés, voir Définir les configurations de gestion des changements par défaut.
  8. Cliquez sur Créer.
bv-column-revenue-rom.png

Mettre à jour la colonne Changements budgétaires en attente

L'affichage budgétaire standard de Procore comprend une colonne source « Changements budgétaires en attente ». Modifiez cette colonne pour afficher les montants des ordres de changement avec le statut « Ébauche ».

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l'outil Admin de la compagnie… Paramètres
  1. Sous Source, mettez en surbrillance la colonne « Changements budgétaires en attente ».
  2. Cliquez sur Modifier.
  3. Définissez la source de la colonne sur Principal.
  4. Cochez la case Ordre de changement.
  5. Sous Statut, cochez la case Ébauche uniquement.
  6. Cliquez sur Mettre à jour.
bv-column-pending-budget-changes.png

Mettre à jour la colonne Budget prévu

L'affichage budgétaire standard de Procore comprend une colonne « Budget prévu ». Suivez les étapes ci-dessous pour modifier cette colonne.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l'outil Admin de la compagnie… Paramètres
  1. Sous Calculé, mettez en surbrillance la colonne « Budget prévu ».
  2. Cliquez sur Modifier.
  3. Configurez les menus déroulants du calcul comme suit :
    • Sélectionnez la colonne « ODG approximatif des revenus ».
    • Sélectionnez le signe plus (+).
    • Sélectionnez la colonne « Changements budgétaires en attente ».
  4. Cliquez sur Mettre à jour.
bv-column-projected-budget.png

 

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