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Procore

Ajouter les colonnes des Événements de changement à un affichage budgétaire (y compris l'ODG approximatif des revenus)

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Objectif

Ajouter les colonnes d'événements de changement à un affichage budgétaire.

Contexte

Si votre compagnie a choisi d'utiliser l'outil Modifier les événements sur un projet, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour ajouter une ou plusieurs des colonnes de données associées à l'outil Modifier les événements à l'affichage budgétaire de votre projet. Les colonnes de données des événements de changement comprennent :

  • ODG approximatif des revenus. Abréviation d'Ordre de grandeur approximatif des revenus. Cette colonne affiche l'estimation de l'ODG approximatif des revenus pour l'événement de changement.
  • ODG approximatif des coûts. Abréviation d'Ordre de grandeur approximatif des coûts. Cette colonne affiche l'estimation du de l'ODG approximatif des coûts pour l'événement de changement.
  • DDP. Abréviation de Demande de prix. Cette colonne affiche le montant de la DDP.
  • CSE. Abréviation de Coût sans engagement. Cette colonne indique la valeur d'un coût qui n'est PAS inclus dans une ligne d'engagement.

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

Étape 1 : Choisissez un affichage budgétaire

When adding the columns detailed in this article, you have these choices:

After choosing the preferred option for your budget view, add all of the recommended columns using the steps detailed below.  

Étape 2 : Ajoutez les colonnes recommandées

Ensuite, ajoutez et/ou mettez à jour les colonnes suivantes dans l'ordre recommandé ci-dessous :

Ajouter une colonne ODG approximatif des coûts

This adds a source column named 'Cost ROM' which shows a ROM estimate for change events. The value that appears in this column on a budget line item is not yet associated with a CCO, an RFQ, or a Non-Commitment Cost. 

Steps from the Configure Columns window in the Company Admin tool… Settings
  1. Click Create Source Column.
  2. Under New Source Column, do the following:
    • Column Name. Enter the name: Cost ROM
    • Column Source. Select Change Events. 
  3. Mark the ROM (Rough Order of Magnitude) checkbox to apply these filters: 
    1. Under Prime PCO, remove all of the marks from these checkboxes. 
    2. Under RFQ or Commitment Cost, mark the Without Cost checkbox only.
       Note
      This ensures that the source column includes only items that do not have associated costs, which excludes amounts from:
      • Request for Quotes (RFQs)
      • 2-tier Commitment Potential Change Orders (Commitment PCOs)
      • 1-tier Commitment Change Orders (CCOs)
    3. Under Non-Commitment Cost, mark the Without Cost checkbox only.
       Note
      This ensures that the source column includes only amounts with commitment costs and excludes Non-Commitment Costs (NCCs). 
    4. Under Scope, mark these checkboxes only:
      • In Scope
      • TBD
    5. Under Change Event Status, mark these boxes only:
      • Open
      • Closed
      • Pending
         Note
        • When filtering the columns data by change event status, any statuses not considered 'Void' are selected by default. 
        • If your company created custom statuses, those will NOT be shown by name. However,  any custom status considered 'Open', 'Closed', and 'Pending' are also selected by default. 
        • To learn more about custom statuses, see Set the Default Change Management Configurations.
  4. Click Create.
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Ajouter une colonne DDP de coût

This adds a source column named 'Cost RFQ' which shows costs associated with RFQs. The value that appears in this column on a budget line item is not yet associated with a CCO or a Non-Commitment Cost. 

Steps from the Configure Columns window in the Company Admin tool… Settings
  1. Click Create Source Column.
  2. Under New Source Column, do the following:
    • Column Name. Enter the name: Cost RFQ
    • Column Source. Select Change Events. 
  3. Mark the RFQ (Request for Quote) checkbox to apply these filters: 
    1. Under Prime PCO, remove all of the marks from these checkboxes. 
    2. Under RFQ or Commitment Cost, mark the Without Cost checkbox only.
       Note
      This ensures that the source column only includes values that do not have costs. This setting excludes amounts from:
      • 2-tier Commitment Potential Change Orders (Commitment PCOs)
      • 3-tier Commitment Potential Change Orders (Commitment PCOs)
      • 1-tier Commitment Change Orders (CCOs)
    3. Under Non-Commitment Cost, mark the Without Cost checkbox only.
       Note
      This ensures that the source column includes only amounts with commitment costs and excludes Non-Commitment Costs (NCCs). 
    4. Under Scope, mark these checkboxes only:
      • In Scope
      • TBD
    5. Under Change Event Status, mark these boxes only:
      • Open
      • Closed
      • Pending
         Note
        • When filtering the columns data by change event status, any statuses not considered 'Void' are selected by default. 
        • If your company created custom statuses, those will NOT be shown by name. However,  any custom status considered 'Open', 'Closed', and 'Pending' are also selected by default. 
        • To learn more about custom statuses, see Set the Default Change Management Configurations.
    6. Under RFQ Status, remove all of the marks from these checkboxes. 
  4. Click Create.
 bv-column-cost-rfq.png

Ajouter une colonne Coût sans engagement

This adds a source column named 'Non-Commitment Cost' column. The value that appears in this column on a budget line item represents a Non-Commitment Cost. 

 Important

If you plan to use the 'Non-Commitment Cost' column in the calculation for the 'Projected Cost' column (or for a 'Forecast' column), it is important to choose one (1) of the following options to ensure the calculation is NOT double-counted when related direct costs impact your budget:

  • Optional: Update the 'Cost RFQ' column to exclude 'Closed' change event statuses. Then instruct users who create relevant direct costs to also change the appropriate change event's status to 'Closed.' This will exclude the Non-Commitment Cost from the column's value. 
    OR
  • Optional: When users create relevant direct costs, instruct your users to delete the 'Non-Commitment Cost' from the appropriate change event. 
    OR
  • Optional: Do NOT create direct costs for the 'Non-Commitment Costs' being tracked in your budget.
Steps from the Configure Columns window in the Company Admin tool… Settings
  1. Click Create Source Column.
  2. Under New Source Column, do the following:
    • Column Name. Enter the name: NCC
    • Column Source. Select Change Events. 
  3. Select the RFQ (Request for Quote) checkbox to apply these filters: 
    1. Under Prime PCO, remove all of the marks from these checkboxes. 
    2. Under Scope, mark these checkboxes only:
      • In Scope
      • TBD
    3. Under Change Event Status, mark these boxes only:
      • Open
      • Closed
      • Pending
         Note
        • When filtering the columns data by change event status, any statuses not considered 'Void' are selected by default. 
        • If your company created custom statuses, those will NOT be shown by name. However,  any custom status considered 'Open', 'Closed', and 'Pending' are also selected by default. 
        • To learn more about custom statuses, see Set the Default Change Management Configurations.
    4. Under Non-Commitment Costs, mark the Without Costs checkbox.  
  4. Click Create.
 bv-column-ncc.png

 

Mettre à jour la colonne Changements des coûts en attente

The Procore Standard Budget View includes a 'Pending Cost Changes' source column. Use the steps below to update that column.  

Steps from the Configure Columns window in the Company Admin tool… Settings
  1. Under Source, highlight the 'Pending Cost Changes' column.
  2. Click Edit.
  3. Ensure the Column Source is set to Commitments.
  4. Under Subcontracts, mark the Draft checkbox and remove the marks from all other checkboxes.
  5. Under Purchase Order Contracts, mark the Draft checkbox and remove the marks from all other checkboxes.
  6. Under Change Orders, mark the Draft checkbox and remove the marks from all other checkboxes. 
  7. Click Update.
 bv-column-pending-cost-changes.png

Mettre à jour la colonne des coûts prévus

The Procore Standard Budget View includes a 'Projected Cost ' calculated column. Use the steps below to update that column.  

Steps from the Configure Columns window in the Company Admin tool… Settings
  1. Under Calculated, highlight the 'Projected Costs' column.
  2. Click Edit.
  3. Configure the calculation's drop-down lists as follows:
    • Select the 'Cost ROM' column. 
    • Select the plus (+) sign.
    • Select the 'Cost RFQ' column. 
    • Select the plus (+) sign.
    • Select the 'NCC' column.  
  4. Click Update.
 bv-column-projected-costs.png

 

Ajouter une colonne ODG approximatif des revenus

Cela ajoute une colonne « ODG approximatif des revenus » pour afficher l'ODG approximatif des revenus non encore associé à un ordre de changement potentiel principal (ODCP) à 2 ou 3 niveaux ou à un ordre de changement au contrat principal à 1 niveau (ODCCP).

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l'outil Admin de la compagnie… Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne source.
  2. Sous Nouvelle colonne source, procédez comme suit :
    • Nom de la colonne. Entrez le nom : ODG approximatif des revenus
    • Source de la colonne. Sélectionnez Événements de changement.
  3. Cochez la case ODG approximatif des revenus (Ordre de grandeur approximatif).
  4. Sous Montant, sélectionnez une (1) de ces options :
    • Facultatif : Montant de base
      Cette option affiche un montant d'ODG approximatif des revenus sans la marge financière par défaut appliquée à partir du contrat principal.
    • Facultatif : Marge
      Cette option affiche la marge financière par défaut appliquée à partir du contrat principal calculé à partir du montant ODG approximatif des revenus.
    • Recommandé : Montant de base + Marge
      Cette option affiche à la fois le montant de l'ODG approximatif des revenus et la marge financière par défaut appliquée à partir du contrat principal calculé à partir du montant de l'ODG approximatif des revenus. Cela correspondra à ce que montre l'outil Changement d'événement.
  5. Sous ODCP au contrat principal, cochez la case Sans prix.
  6. Sous Portée, cochez ces cases :
    • Dans la portée
    • Hors de portée
    • À déterminer
  7. Sous Modifier le statut de l'événement de changement, cochez uniquement ces cases :
    • Ouvert
    • Fermé
    • EN ATTENTE
      Remarque
      • Lors du filtrage des données des colonnes par statut d'événement de changement, tous les statuts non considérés comme « Annulés » sont sélectionnés par défaut.
      • Si votre compagnie a créé des statuts personnalisés, ceux-ci ne seront PAS affichés par leur nom. Cependant, tout statut personnalisé considéré comme « Ouvert », « Fermé » et « En attente » est également sélectionné par défaut.
      • Pour en savoir plus sur les statuts personnalisés, voir Définir les configurations de gestion des changements par défaut.
  8. Cliquez sur Créer.
 bv-column-revenue-rom.png

Mettre à jour la colonne Changements budgétaires en attente

L'affichage budgétaire standard de Procore comprend une colonne source « Changements budgétaires en attente ». Modifiez cette colonne pour afficher les montants des ordres de changement avec le statut « Ébauche ».

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l'outil Admin de la compagnie… Paramètres
  1. Sous Source, mettez en surbrillance la colonne « Changements budgétaires en attente ».
  2. Cliquez sur Modifier.
  3. Définissez la source de la colonne sur Principal.
  4. Cochez la case Ordre de changement.
  5. Sous Statut, cochez la case Ébauche uniquement.
  6. Cliquez sur Mettre à jour.
 bv-column-pending-budget-changes.png

Mettre à jour la colonne Budget prévu

L'affichage budgétaire standard de Procore comprend une colonne « Budget prévu ». Suivez les étapes ci-dessous pour modifier cette colonne.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l'outil Admin de la compagnie… Paramètres
  1. Sous Calculé, mettez en surbrillance la colonne « Budget prévu ».
  2. Cliquez sur Modifier.
  3. Configurez les menus déroulants du calcul comme suit :
    • Sélectionnez la colonne « ODG approximatif des revenus ».
    • Sélectionnez le signe plus (+).
    • Sélectionnez la colonne « Changements budgétaires en attente ».
  4. Cliquez sur Mettre à jour.
 bv-column-projected-budget.png

 

If you would like to learn more about Procore's change events management software and how it can help your business, please visit our construction change order product page icon-external-link.png.