Budget

L'outil Budget vous permet de créer et de gérer un budget complet tout au long du cycle de vie d'un projet. En éliminant le besoin de double saisie des modifications de contrat et des valeurs d'ordre de changement dans des feuilles de calcul complexes, vous aurez un meilleur aperçu de l'impact des changements visibles et imprévus sur le résultat net. Prenez le contrôle des facteurs complexes du projet lors de l'évaluation et de la prévision des coûts d'achèvement de votre projet.

Importer un budget existant ou créer un budget de projet complet qui peut être exporté aux formats Microsoft Excel ou PDF
Réviser les performances financières d'un seul projet ou de plusieurs projets
Partagez le statut de votre budget avec votre équipe afin qu'elle puisse prendre des décisions éclairées sur le terrain
Générer des rapports budgétaires détaillés montrant la modification du budget, les résumés des achats, les détails des postes, etc.

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Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

: Indique que le compte Procore de votre compagnie doit être configuré pour fonctionner avec un système de ERP intégré.

Tâche	Aucune	Lecture seule	Standard
Ajouter un poste budgétaire		+	+
Ajouter des quantités de production budgétées au budget d'un projet
Ajouter les colonnes de la fonction « Modifications budgétaires » à un affichage budgétaire	Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de la compagnie.
Ajouter une taxe sur les produits et services (TPS) à un ^budget1
Ajouter un poste budgétaire partiel
Appliquer des courbes de prévision avancées
Appliquer les options d’affichage, d'instantané, de groupe et de filtre à un affichage budgétaire
Approuver les changements budgétaires		+	+
Configurer les paramètres : Budget
Héritage Créer une modification de budget
Créer des modifications budgétaires		+	+
Créer un instantané du budget
Créer un rapport budgétaire personnalisé ²
Créer un rapport sur les éléments de ligne financiers personnalisés pour comparer les instantanés de budget	Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Rapports.
Supprimer un poste budgétaire
Supprimer les changements budgétaires		+	+
Modifier un budget			+
Modifier les changements budgétaires		+	+
Exporter un budget vers un système de ERP intégré
Exporter les modifications budgétaires
Importer un budget		+	+
Importer des quantités de production installées pour l'affichage du budget des coûts de productivité de la main-d'œuvre
Verrouiller un budget		+	+
Lire un budget		+	+
Récupérer un budget dans Intégrations ERP avant acceptation		+	+
Établir un budget dans un nouveau projet Procore
Envoyer un budget aux Intégrations ERP pour acceptation comptable		+	+
Configurer un affichage budgétaire pour les rapports personnalisés	Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de la compagnie.
Configurer un nouvel affichage budgétaire	Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de la compagnie.
Configurer un nouvel affichage de prévision	Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de la compagnie.
Déverrouiller un budget
Déverrouiller un budget avec des modifications budgétaires
Utiliser la fonction « Prévisions jusqu'à l'achèvement »
Afficher les modifications budgétaires
Afficher les détails de la modification du budget pour un poste budgétaire
Afficher les rapports budgétaires ³
Afficher et filtrer l'historique des modifications du budget
Annuler les changements de budget

¹ Cette tâche nécessite également des permissions « Admin » dans l’outil Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.

² Nécessite également les permissions « Admin » dans l'outil Rapports au niveau de la compagnie.

³ L’outil Rapports doit être un outil de projet actif. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

Vous trouverez ci-dessous les changements notables apportés à l’outil Budget du projet.

Changements récents

TEXTE ROUGE CONFIGURABLE SUR LES POSTES BUDGÉTAIRES (11/11/2024)

Avec cette version, un nouveau paramètre est introduit qui permet aux utilisateurs de contrôler si les postes budgétaires apparaissent en rouge lorsque l’une de leurs valeurs est négative. Cette fonctionnalité offre de la flexibilité aux utilisateurs qui préfèrent que les postes ne soient pas surlignés en rouge. Lorsque le paramètre est activé, les valeurs négatives seront affichées en rouge sur le budget et le PDF, comme c’est le cas actuellement. Lorsque le paramètre est désactivé, tout le texte apparaît en noir, à l’exception des hyperliens, quelles que soient les valeurs négatives.

Afficher le suivi de la productivité de la main-d'œuvre avec une structure de répartition du travail flexible (17/06/2024)

Vous pouvez tirer parti d'une structure de répartition du travail (SRT) flexible lors de la budgétisation des heures des ressources et des coûts associés, ainsi que d'un plan de production basé sur des unités à installer pour les quantités de production. Une WBS flexible permet à votre équipe de budgétiser, de suivre le temps et les unités installées dans les feuilles de temps, et de rapporter au bon niveau de granularité, pour un affichage budgétaire amélioré des coût de la productivité de la main d'œuvre en temps réel. Voir Productivité du chantier et Finances du projet: Guide de configuration.

Nouveau paramètre de configuration pour la création automatique d'événement de changement (13/05/2024)

Un paramètre de configuration a été ajouté à l'outil Budget qui donnera aux utilisateurs le choix de désactiver la création automatique de nouveaux événements de changement lorsque les modifications budgétaires doivent être associées à des événements de changement. Lorsque le nouveau paramètre est activé, les ajustements de changement budgétaire sans association de poste d'événement de changement sélectionnée manuellement déclencheront la création automatique d'un nouvel événement de changement lors de l'enregistrement. Lorsqu'il est désactivé, les modifications apportées au budget ne peuvent pas être enregistrées sans associer un poste d'événement de changement à chaque ajustement.

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