Intégration par Procore : Comment exporter les données de prévision des coûts d'un budget Procore vers Viewpoint® Spectrum® ?

Réponse

Pour les entreprises qui ont intégré Procore à Viewpoint® Spectrum®, vous pouvez importer vos données de coût réel en temps réel de Viewpoint® Spectrum® dans l’outil Budget de Procore. Cela permet aux équipes de projet d’exploiter leurs données de coût Viewpoint® Spectrum® avec la valeur « Coût estimé » dans un budget Procore pour calculer la valeur « Coût estimé à l’achèvement » du budget. Cette capacité d’exportation offre à l’équipe comptable de votre projet l’avantage gratuit de pouvoir accéder aux valeurs « Coût estimé à l’achèvement » de Procore dans Viewpoint® Spectrum®.

Pour activer les prévisions/projections : 

  1. Accédez à l'outil Budget du projet
  2. Cliquez sur les paramètres icon-settings-gear-android.png icône.
  3. Modifiez les paramètres suivants :
    • Affichage du budget ERP par défaut : Budget détaillé des coûts du projet ERP
    • Colonne du coût estimatif désigné à l'achèvement : Coût estimé à l'achèvement

Quels champs de données sont exportés? 

 

Quelles sont les exigences?

Si vous êtes un client Procore + Viewpoint® Spectrum®, contactez le support pour activer cette fonctionnalité. Les exigences sont énumérées ci-dessous :

  • L'outil Budget doit être ajouté au menu Outils de projet de Procore. 
  • Le compte Procore de l’entreprise doit être intégré à Viewpoint® Spectrum®. 
  • S'il n'y a pas d'autres mises à jour à envoyer, vous pouvez déclencher le bouton Renvoyer à l'ERP sur le budget en saisissant une modification de budget de 0,00 $.
 Version progressive : Modifications budgétaires

Certains clients ERP intégrés peuvent déjà être passés des modifications de budget (héritage) à la nouvelle expérience de modifications de budget. L'expérience héritée continuera d'être disponible jusqu'au 16 octobre 2023. Pour en savoir plus sur la chronologie de la migration, voir : Questions courantes.

Choisir d'utiliser la nouvelle expérience Modifications budgétaires n'aura pas d'impact sur la fonction de votre intégration ERP , ou les étapes de ce tutoriel. Si vous rencontrez une étape avec des directives concernant les modifications budgétaires et que vous avez déjà adopté les modifications budgétaires, veuillez prendre la même mesure dans Modifications budgétaires que vous le feriez dans Modifications budgétaires.

Pour en savoir plus sur la nouvelle expérience des modifications budgétaires, voir : Budget : nouvelle fonctionnalité « Modifications budgétaires » pour la gestion des modifications dans les finances du projet

Voir également