À propos de l'onglet Détails du budget
Objectif
En savoir plus sur l'onglet Détails du budget dans l'outil Budget au niveau du projet.
Contexte
Tous les comptes de compagnie Procore incluent l'« affichage budgétaire standard Procore », qui est la vue par défaut disponible pour une utilisation avec l'outil Budget du projet. Cette vue peut être appliquée à la fois à l'onglet Budget et à l'onglet Détail du budget. Le présent tutoriel détaille les colonnes de données disponibles lorsque l'affichage budgétaire standard Procore est appliqué à l'onglet Détail du budget.
Avec l'onglet Détails du budget, vous pouvez également :
- Appliquer des affichages du budget avec le menu Affichage. Semblable à l'onglet « Budget » existant de l'outil, vous pouvez appliquer les affichages du budget de votre compagnie aux données de l'onglet Détails du budget à l'aide du menu déroulant Affichages.
- Appliquer les options à l'aide des menus Ajouter un groupe et Ajouter un filtre. Vous pouvez également appliquer les options de regroupement souhaitées à l'aide des options des nouveaux menus déroulants « Ajouter un groupe » et « Ajouter des filtres ». Pour en savoir plus sur vos options, consultez Appliquer des options de groupe pour organiser vos données et Ajouter des filtres pour affiner vos données.
- Exporter votre onglet Détails du budget au format CSV ou PDF. Comme avec les autres outils Project Financials, vous pouvez exporter les détails de votre budget dans un fichier plat au format Valeurs séparées par des virgules (CSV). Lors de l'exportation de l'onglet Détails du budget, toutes les options de groupe et de filtre appliquées au tableau à ce moment-là sont incluses dans le format de document portable (PDF).
Exemple
Comment l'affichage du budget standard Procore apparaît dans l'onglet « Détail du budget »
L'illustration ci-dessous vous montre la disposition par défaut de l'affichage budgétaire standard Procore, tel qu'il s'affiche lorsqu'il est assigné à votre projet et appliqué à l'onglet « Détail du budget » de l'outil Budget du projet.
Colonnes par défaut
Le tableau suivant détaille la colonne et la présentation par défaut de l'affichage « Budget standard Procore » lorsqu'il est affecté au projet, puis appliqué à l'onglet « Détail du budget » dans l'outil Budget du projet. Notez que lorsqu'elles sont appliquées à l'onglet « Détail du budget », seules les colonnes Standard et Source de votre affichage sont disponibles à l'exception des sources de facturation. Les colonnes « calculées » ne sont pas prises en charge.
| Nom de la colonne | Type de colonne | Format de la colonne | La description |
|---|---|---|---|
| Code budgétaire | Standard | s.o. | Affiche le code budgétaire du projet et la description du code budgétaire. En fonction de votre code budgétaire, cela affiche la division , le code de coût et le type de coût associés au poste budgétaire. Si les sous-projets sont activés dans Procore (voir Activer les sous-projets sur les projets pour WBS ), cette colonne affiche le nom du sous-projet associé au poste budgétaire. |
| Fournisseur | Standard | s.o. | Affiche le nom du fournisseur associé au poste budgétaire. |
| Item | Standard | s.o. | Affiche tous les items Procore associés au poste budgétaire, tels qu'un événement de changement. |
| Type de détail | Standard | s.o. | Affiche le type de détails tels que le budget d'origine, les modifications budgétaires, les prévisions à terminer, les ordres de changement au contrat principal, les engagements, les ordres de changement d'engagement, les événements de changement et les détails des coûts directs. |
| ODC approuvés | La source | s.o. | Cette colonne visible montre les ordres de changement à l'engagement dans le statut Approuvé par défaut. Elle fournit également des options avancées qui vous permettent d'inclure/d'exclure les ordres de changement dans d'autres statuts et contrat principal. Cette colonne est également utilisée pour calculer la valeur « Prévisions jusqu'à l'achèvement » dans le poste budgétaire. |
| Changements budgétaires | Standard | Monnaie | Affiche le montant d'une modification de budget pour le poste budgétaire. |
| Coûts engagés | La source | Monnaie | Cette colonne visible affiche les coûts d'engagement pour les contrats de sous-traitance avec les statuts Approuvé et Terminé, les bons de commande avec le statut Approuvé et les ordres de changement avec le statut Approuvé. Elle fournit également des options avancées qui vous permettent d'inclure/exclure d'autres options de statut pour les engagements et les ordres de changement. |
| Coûts directs | La source | Monnaie | Cette colonne visible affiche les coûts directs dans les statuts En attente, Réviser et soumettre à nouveau et Approuvé. |
| Prévisions jusqu'à l'achèvement | Standard | Monnaie | Cette colonne visible est un calcul automatique du budget projeté - les coûts du projet. |
| Montant du budget initial | Standard | Monnaie | Affiche le montant du budget d'origine pour le poste budgétaire. |
| Modifications budgétaires en cours | La source | Monnaie | Cette colonne visible indique toutes les modifications au budget ayant le statut En attente pour le poste budgétaire. |
| Changements de coûts en attente | La source | Monnaie | Cette colonne visible affiche les contrats de sous-traitance ayant le statut Sorti pour signature, les contrats de bon de commande ayant le statut Traitement, Soumis, Partiellement reçu et Reçu, et les ordres de changements ayant le statut En attente - . |