A propos des attributs de code budgétaire

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Aperçu

Les attributs de code budgétaire améliorent la gestion financière en fournissant un moyen plus détaillé et personnalisable de catégoriser et de suivre les éléments budgétaires. En permettant aux organisations de définir jusqu’à trois attributs personnalisés et de créer un nombre illimité d’items dans chaque attribut, les équipes de projet peuvent examiner leurs budgets à un niveau très granulaire. Cette flexibilité permet aux équipes de regrouper les postes budgétaires au-delà des classifications standard, ce qui facilite un suivi et une analyse plus précis des données budgétaires. Cette approche permet d’améliorer la surveillance financière et la prise de décisions. De plus, l’intégration de ces regroupements d’attributs et filtres dans les PDF d’exportation de budget garantit que toutes les parties prenantes reçoivent des rapports financiers complets et bien organisés. 

Exemples
  • Pour fournir un filtrage et un regroupement précis des informations budgétaires, créez des attributs pour classer les codes budgétaires par phase de projet, lieu, groupes de facturation, responsabilité de l’entrepreneur, type de ressource, exigences de rapport, etc.
  • Pour fournir un filtrage granulaire et un regroupement d’attributs, consultez les exemples suivants :
     
    Exemple d’attribut Exemples d’éléments d’attribut
    Phase du projet Initiation, planification et conception, pré-construction, mobilisation, travaux sur site, charpente structurelle, enveloppe du bâtiment, etc.
    Lieu Bâtiment A - Zone 1, Bâtiment A - Zone 2, Niveau 1, Niveau 2, Infrastructure à l’échelle du site, Installations temporaires, Stockage hors site, et plus encore. 
    Groupe de facturation Rapprochement des indemnités, facturation finale, remboursements, paiement d’étape A, paiement d’étape B, etc.
    Responsabilité de l’entrepreneur Sous-traitant - Électricité, Sous-traitant - Plomberie, Achat direct par le propriétaire, Gestionnaire de la construction (GC) aux coûts à risque, Entité de conception-construction, etc. 
    Rapports requis Rapport mensuel sur les coûts, poste de facture client, suivi de la durabilité, allocation des sources de financement, etc. 

 

Principales caractéristiques

Les principales caractéristiques sont les suivantes : 

Configurer les attributs dans l’onglet Attributs du code budgétaire

Si vous souhaitez activer les attributs de code budgétaire au niveau projet, les utilisateurs disposant d’une permission de niveau « Admin » sur l’outil Admin du projet peuvent trouver cette fonctionnalité sous Paramètres du projet, en cliquant sur Structure de répartition du travail. Ensuite, cliquez sur l’onglet Attributs du code budgétaire .

Remarque
Votre équipe peut choisir d’activer les attributs de code budgétaire uniquement sur des projets spécifiques. Si tel est le cas, un utilisateur disposant de permissions de niveau « Admin » sur l’outil Admin du projet peut trouver cet onglet dans l’outil Admin du projet en cliquant sur Structure de répartition du travail sous Paramètres du projet. 
Exemple

Cela montre l’onglet Attributs du code budgétaire dans la structure de répartition du travail de l’outil Admin sous Paramètres du projet.

wbs-project-settings-wbs.png

Créer des attributs personnalisés

Donnez à votre équipe les moyens d’analyser les budgets des projets avec une plus grande précision. Dans l’onglet Attributs de code budgétaire , cliquez sur Créer des attributs. Entrez ensuite jusqu’à trois noms d’attributs dans la fenêtre et cliquez sur Créer. Ces noms deviennent disponibles en tant qu’options de filtre et de groupe dans l’outil Budget .

Exemple

La fenêtre Créer un attribut s’affiche. 

create-custom-attributes.png

Ajouter des détails granulaires avec des éléments d’attribut

Une fois les attributs créés, ajoutez un nombre illimité d’éléments à chacun. Cela permet un filtrage et un regroupement spécifiques de vos données budgétaires. Mettez en surbrillance l’attribut pour y ajouter des éléments. Vous pouvez modifier le nom de l’attribut, entrer du texte dans la zone Élément d’attribut pour ajouter un nombre illimité d’éléments, puis cliquer sur l’icône Supprimer pour supprimer un élément. Vous pouvez également importer une feuille de calcul pour ajouter de longues listes d’éléments pour chaque attribut. 

Exemple
La fenêtre Attribute Items (Éléments d’attribut ) s’affiche. 

add-attribute-items.png

Affecter des items d’attribut à des codes budgétaires sélectionnés

Dans le panneau Modifier les valeurs , sélectionnez facilement les éléments pertinents dans les listes déroulantes pour chaque attribut, ce qui garantit une catégorisation précise des codes budgétaires lorsque vous travaillez avec des budgets de projet. Vous pouvez également cocher les cases du code budgétaire et cliquer sur le bouton Attribuer des attributs pour modifier les valeurs des codes budgétaires en bloc.

Exemple

Cela affiche l’onglet Utilisation du code budgétaire , où vous pouvez sélectionner des items dans des listes déroulantes pour chaque attribut.

budget-code-usage-attribute.png
Le panneau Modifier les valeurs s’affiche. Pour l’utiliser pour affecter des attributs à des codes budgétaires en bloc, cochez les cases du code budgétaire et cliquez sur Attribuer des attributs. Ensuite, modifiez le statut et sélectionnez un item dans la liste déroulante de chaque attribut. Cliquez ensuite sur Appliquer.

assign-attributes-in-bulk-edit-values.png

Configurer des filtres rapides pour l’outil Budget

Rationalisez l’analyse budgétaire en prédéfinissant des filtres au sein de la structure de répartition du travail. Cliquez sur le bouton Filtres pour ouvrir le panneau Filtres . Appliquez-les ensuite aux codes budgétaires sélectionnés.

Exemple

Cela vous montre le panneau Filtres dans l’onglet Utilisation du code budgétaire , où vous pouvez configurer des filtres rapides pour l’outil Budget. 

budget-code-usage-filters.png

Configurer le regroupement d’attributs pour l’outil Budget

Une fois configurées, les équipes de projet peuvent tirer parti des groupes d’attributs créés pour organiser et afficher efficacement les données budgétaires. Les utilisateurs peuvent créer des groupes avec plusieurs éléments et saisir les poignées pour déplacer les groupes dans l’ordre souhaité. Si vous faites une erreur, vous pouvez cliquer sur Réinitialiser pour effacer les sélections et recommencer. 

Exemple

Cela affiche l’onglet Utilisation du code budgétaire, dans lequel vous pouvez configurer des groupes pour les éléments de statut et d’attribut.

budget-code-usage-groups.png

Appliquer le filtrage et le regroupement d’attributs dans l’outil Budget

De même, les membres de l’équipe peuvent appliquer les filtres d’attributs créés pour affiner et analyser des segments spécifiques de leurs budgets de projet. Choisissez les options dans les menus déroulants Groupe et Filtre dans le budget du projet.

 Conseil
Vous souhaitez inclure ces informations dans un rapport ? Lorsque vous exportez le budget d’un projet, tous les filtres ou groupes d’attributs appliqués sont inclus dans le fichier d’exportation, ce qui garantit des rapports complets.
Exemple

Les menus Grouper et Filtrer s’affichent dans l’outil Budget. 

apply-grouping-filtering-to-budget.png

Considérations

Voici quelques éléments importants à savoir sur les attributs du code budgétaire :

Permissions d’utilisateur requises 

  • Cette fonctionnalité doit être activée au niveau de la compagnie par un utilisateur disposant des permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin de la compagnie. Voir Rejoindre la version bêta. 
  • Pour appliquer les options de regroupement et de filtrage d’attributs, les utilisateurs doivent disposer de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l’outil Budget au niveau projet. 

Informations complémentaires 

  • Les utilisateurs peuvent :
    • Créez jusqu’à trois (3) attributs personnalisés par projet. 
    • Créez un nombre illimité d’éléments d’attribut pour chaque attribut. 
    • Attribuez des attributs aux codes budgétaires à l’aide de l’importateur de poste de l’outil Budget. Voir Importer un budget. 
  • Autres informations :

 

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