Créer une colonne source

Contexte

Dans un affichage budget ou affichage de prévision Procore, une colonne source extrait les données des colonnes correspondantes dans les outils Gestion financière. Selon la source sélectionnée, des options avancées de filtrage et de regroupement sont disponibles pour affiner les données affichées.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :

    • Permissions de niveau 'Admin' dans l’outil Admin au Niveau compagnie.

Étapes

Créer une colonne source à partir de la page Colonnes

Afficher /Masquer les étapes

  1. Accédez à l’outil Admin au niveau compagnie.

  2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Budget.

  3. Sélectionnez l’onglet Colonnes .

  4. Cliquez sur + Créer et sélectionnez Colonne source.

  5. Sous « Informations générales », configurez les éléments suivants :

    1. Par défaut : Nom de la colonne. Entrez un nom pour la colonne calculée.
      Remarque : Vous pouvez attribuer un nom d’affichage différent lors de la gestion d’un budget ou d’un affichage de prévision.

    2. (Facultatif) Inclure la colonne dans les rapports budgétaires à outil unique. Cochez cette case à cocher pour inclure la colonne dans les rapports budgétaires à outil unique.

  6. Sous « Source de Données », configurez les éléments suivants :

    1. La source. Sélectionnez votre source de données cible dans le menu déroulant.

       Conseil
      Pourquoi les colonnes source ont-elles différentes options? Les colonnes source extraient les données sources de différents outils de Gestion financière, et chaque champ est un type de données unique. Pour en savoir plus sur chaque colonne source et ses options de groupe et de filtre, voir Quelles colonnes sources sont disponibles dans les affichages du budget personnalisés?

      1. Cochez les cases à cocher de sous-options spécifiques à la source sélectionnée.

      2. Définissez tous les critères de filtre applicables dans les menus déroulants disponibles (tels que Montant, Statut, étendue des travaux ou Marge).

         Accès général

        Le nouveau RFQ Status filter pour l’ événement de changement ordre de grandeur approximatif du Budget est maintenant disponible pour le public. Vous pouvez utiliser ce filtre pour spécifier quand un montant de DDP doit remplacer une valeur d’ODG approximatif. Cela vous aide à configurer la façon dont les coûts potentiels apparaissent dans votre budget, en garantissant que les prévisions ne reflètent que les estimations de coûts les plus fiables tout en gardant les coûts engagés séparés.

  7. Cliquez sur Créer.

Créer une colonne source à partir de la page d’affichage du budget

Afficher /Masquer les étapes

  • Suivez les étapes pertinentes pour créer ou modifier un affichage du budget.

  • Dans la page « affichage du budget », cliquez sur + Créer dans le panneau Colonnes .

  • Sélectionnez Colonne source.

  • Sous « Informations générales », configurez les éléments suivants :

    1. Par défaut : Nom de la colonne. Entrez un nom pour la colonne calculée.
      Remarque : Vous pouvez attribuer un nom d’affichage différent lors de la gestion d’un affichage du budget.

    2. (Facultatif) Inclure la colonne dans les rapports budgétaires à outil unique. Cochez cette case à cocher pour inclure la colonne dans les rapports budgétaires à outil unique.

  • Sous « Source de Données », configurez les éléments suivants :

    1. La source. Sélectionnez votre source de données cible dans le menu déroulant.

       Conseil
      Pourquoi les colonnes source ont-elles différentes options? Les colonnes source extraient les données sources de différents outils de Gestion financière, et chaque champ est un type de données unique. Pour en savoir plus sur chaque colonne source et ses options de groupe et de filtre, voir Quelles colonnes sources sont disponibles dans les affichages du budget personnalisés?

      1. Cochez les cases à cocher de sous-options spécifiques à la source sélectionnée.

      2. Définissez tous les critères de filtre applicables dans les menus déroulants disponibles (tels que Montant, Statut, étendue des travaux ou Marge).

         Accès général
        Le nouveau RFQ Status filter pour l’ événement de changement ordre de grandeur approximatif du Budget est maintenant disponible pour le public. Vous pouvez utiliser ce filtre pour spécifier quand un montant de DDP doit remplacer une valeur d’ODG approximatif. Cela vous aide à configurer la façon dont les coûts potentiels apparaissent dans votre budget, en garantissant que les prévisions ne reflètent que les estimations de coûts les plus fiables tout en gardant les coûts engagés séparés.

  • Cliquez sur Créer.

    Remarque

Créer une colonne source à partir de la page d’affichage des prévisions

Afficher /Masquer les étapes

  1. Suivez les étapes pertinentes pour créer ou modifier un affichage de prévision.

  2. Dans la page « Affichage des prévisions », cliquez sur + Créer dans le panneau Colonnes .

  3. Sélectionnez Colonne source.

  4. Sous « Informations générales », configurez les éléments suivants :

    1. Par défaut : Nom de la colonne. Entrez un nom pour la colonne calculée.
      Remarque : Vous pouvez attribuer un nom d’affichage différent lors de la gestion d’un affichage des prévisions.

    2. (Facultatif) Inclure la colonne dans les rapports budgétaires à outil unique. Cochez cette case à cocher pour inclure la colonne dans les rapports budgétaires à outil unique.

  5. Sous « Source de Données », configurez les éléments suivants :

    1. La source. Sélectionnez votre source de données cible dans le menu déroulant.

       Conseil
      Pourquoi les colonnes source ont-elles différentes options? Les colonnes source extraient les données sources de différents outils de Gestion financière, et chaque champ est un type de données unique. Pour en savoir plus sur chaque colonne source et ses options de groupe et de filtre, voir Quelles colonnes sources sont disponibles dans les affichages du budget personnalisés?

      1. Cochez les cases à cocher de sous-options spécifiques à la source sélectionnée.

      2. Définissez tous les critères de filtre applicables dans les menus déroulants disponibles (tels que Montant, Statut, étendue des travaux ou Marge).

         Accès général

        Le nouveau RFQ Status filter pour l’ événement de changement ordre de grandeur approximatif du Budget est maintenant disponible pour le public. Vous pouvez utiliser ce filtre pour spécifier quand un montant de DDP doit remplacer une valeur d’ODG approximatif. Cela vous aide à configurer la façon dont les coûts potentiels apparaissent dans votre budget, en garantissant que les prévisions ne reflètent que les estimations de coûts les plus fiables tout en gardant les coûts engagés séparés.

  6. Cliquez sur Créer.

    Remarque
    • La nouvelle colonne source est activée par défaut dans l’affichage des prévisions. Vous pouvez activer ou désactiver sa visibilité à l’aide de l’interrupteur à bascule dans le panneau. Voir Activer ou désactiver les colonnes dans un affichage Budget ou affichage de prévision.
    • La nouvelle colonne source apparaîtra automatiquement à l’extrême droite du tableau d’affichage du budget dans l’outil Budget du projet.

Voir également