À propos des changements budgétaires

Table des matières

Aperçu

Conçu pour remplacer l’ancienne fonction de modification budgétaire de Procore, le concept « Changements budgétaires » offre à votre équipe une plus grande flexibilité en éliminant les exigences rigides d’entrée de données associées à l’ancienne expérience.

Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs ont la possibilité de configurer la logique métier utilisée par Procore pour prédire l’impact de l’ordre de grandeur approximatif (ROM) des modifications budgétaires sur le budget de votre projet. Par exemple, si vous avez une modification budgétaire « Hors de portée » qui ajoutera des revenus à votre projet, votre équipe peut lier la valeur « ODG budgétaire » à « Chiffre d’affaires ». De même, si vous avez un changement budgétaire « Dans la portée » qui vous oblige à ajouter de l’argent à un lot de travaux à partir d’un fonds de prévoyance, vous pouvez également lier la valeur « ODG budgétaire » au « Coût ». 

Après avoir créé un changement budgétaire, Procore crée également automatiquement un événement de changement lié pour vous, afin que vous puissiez profiter de la fonction de gestion des changements de Procore. De plus, les modifications budgétaires approuvées peuvent être ajoutées aux factures du propriétaire. en savoir plus, voir À propos des modifications budgétaires sur les factures au propriétaire. 

Conditions préalables

 Important
  • La fonctionnalité Modifications budgétaires nécessite la migration de toutes les données de modifications budgétaires existantes vers un nouveau format. Il nécessite également des mises à jour des points de terminaison d’API pour toutes les entreprises utilisant des intégrations personnalisées. Pour obtenir des informations importantes sur le processus de migration et les exigences de mise à jour des points de terminaison d’API, consultez Questions courantes.

Des détails

Les principales caractéristiques sont les suivantes :

Configurez les options « ODG approximatif » dans la page « Configurer les paramètres » de l’outil Événements de changement du projet

Procore dispose d’une section « ODG budgétaire » avec trois (3) listes déroulantes pour « ODG budgétaire pour dans la portée », « ODG approximatif budgétaire pour hors portée » et « ODG budgétaire pour la portée à déterminer ». Ces paramètres permettent à un administrateur de définir la logique métier que Procore utilise pour renseigner automatiquement la valeur « Ordre de grandeur approximatif » dans la colonne « ODG approximatif », ce qui vous aide à évaluer l’impact d’un changement donné sur le budget de votre projet. Pour chaque étendue d’ODG budgétaire disponible, un administrateur peut choisir parmi les options suivantes : Dernier coût, Dernier prix et Aucun. 

Exemple
Vous trouverez ci-dessous les nouvelles options de configuration de l'« ODG budgétaire » dans la page « Configurer les paramètres » de l’outil Événements de changement. 
change-events-budget-rom-settings.png

Ajouter de nouvelles colonnes source et créer de nouvelles colonnes calculées à utiliser dans un affichage budgétaire Procore

L’administrateur Procore de votre compagnie a la possibilité d’ajouter de nouvelles colonnes sources et d’utiliser ces colonnes pour créer de nouvelles colonnes calculées, afin que vous puissiez visualiser l’impact de vos ajustements de changement budgétaire dans l’outil Budget de votre projet. Pour savoir comment ajouter ces nouvelles colonnes, voir Ajouter les colonnes de la fonctionnalité Changements budgétaires à un affichage budgétaire. 

Exemple

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la façon dont les colonnes apparaissent lorsqu’un affichage budgétaire a été mis à jour pour inclure des colonnes de modifications budgétaires et est affecté à l’affichage dans l’outil Budget du projet. Pour savoir comment ajouter ces nouvelles colonnes, voir Ajouter les colonnes de la fonctionnalité Changements budgétaires à un budget.

budget-changes-in-budget-tool.png

Créez un nouveau changement budgétaire qui est automatiquement lié à un événement de changement créé par le système à partir de l’outil Budget de Procore

Les utilisateurs peuvent créer de nouvelles modifications budgétaires à l’aide de la page « Créer une nouvelle modification budgétaire ». Après avoir enregistré un nouveau changement budgétaire, Procore crée automatiquement un nouvel événement de changement dans l’outil Événements de changement et le lie au changement budgétaire. Vous pouvez également modifier et supprimer les modifications budgétaires de l’outil Budget du projet, ainsi qu’inclure un nombre illimité d’ajustements d’un ou plusieurs postes dans chaque changement budgétaire. Il s’agit d’un moyen efficace d’enregistrer les changements à zéro émission nette (0 $) et/ou non à zéro (0 $) dans votre budget. 

Exemple

Vous trouverez ci-dessous la page « Créer un nouveau changement budgétaire » dans l’outil Budget du projet. 

budget-change-add-general-information.png

Afficher les détails des changements budgétaires dans l’outil Budget

Une fenêtre contextuelle de détail vous permet d’afficher les détails des modifications budgétaires de votre projet. 

Exemple

Vous trouverez ci-dessous un exemple de la fenêtre contextuelle détaillée des changements budgétaires dans l’outil Budget.

budget-changes-in-budget.png

Créer un changement budgétaire à partir d’un événement de changement à l’aide de la nouvelle carte « Impact financier » 

Lors de la création d’un événement de changement pour un glossary-of-terms#Client_Contractcontrat, un financement ou un contrat principal du client, vous pouvez désormais inclure l’impact financier « ODG approximatif du budget » pour les événements de changement hors de portée afin d’afficher le dernier impact sur le budget de votre projet. 

Exemple

Vous trouverez ci-dessous la carte « Impact financier », incluse dans la page Créer un nouvel événement de changement de l’outil Événements de changement. 

change-event-financial-impact.png

Colonnes supplémentaires sur le tableau Événements de changement dans l’onglet Postes pour les participants au programme bêta Événements de changement modernisés 

Lorsque vous créez un changement budgétaire dans l’outil Budget, Procore ajoute un poste d’événement de changement créé automatiquement qui est lié au changement budgétaire. Il existe également des colonnes à l’extrême droite du tableau des événements de changement pour afficher les valeurs « ODG approximatif du budget », « Modification du budget » et « Dernier impact sur le budget » pour vos postes d’événement de modification. De plus, la valeur de la colonne « ODG approximatif du budget » peut être définie pour mettre à jour la source de la colonne à l’aide d’une entrée Automatique, Quantité x Coût unitaire ou Manuelle . 

Exemple

Vous trouverez ci-dessous les nouvelles colonnes « ODG budgétaire », « Modification budgétaire » et « Dernier impact budgétaire » dans l’outil Événements de changement.

complete-view-budget-change-columns.png

Vous pouvez également modifier la ligne pour mettre à jour la valeur de l’ODG approximatif du budget à l’aide des options de la nouvelle fenêtre « Source de l’ODG approximatif du budget ». 

budget-rom-source.png

Configurer la création automatique d’un événement de changement à partir de Modification du budget dans la page « Configurer les paramètres » de l’outil Budget

Il s’agit d’un paramètre de configuration de l’outil Budget dans lequel les utilisateurs disposant de permissions Admin peuvent « Exiger un ajustement de modification budgétaire pour modifier l’association d’événement ». Lorsque ce paramètre est activé, les modifications budgétaires devront être associées à un événement de changement.

Questions courantes

Devons-nous migrer vers la fonctionnalité de modifications budgétaires ?

Oui. La nouvelle fonctionnalité de changements budgétaires de Procore a été conçue en réponse aux commentaires des utilisateurs et constitue une mise à niveau substantielle des modifications budgétaires. Procore travaille avec tous ses clients pour migrer leurs données de modifications budgétaires existantes vers le nouveau format de changements budgétaires. Procore offre à ses clients plus d’un (1) an pour mener à bien ce processus de migration. La migration doit être terminée à une date qui reste à déterminer. 

Combien de temps pouvons-nous continuer à utiliser les modifications budgétaires ?

La nouvelle fonctionnalité Changements budgétaires est conçue pour remplacer la fonction existante de modifications budgétaires. À partir d’octobre 2022, Procore travaillera avec les clients Procore pour migrer leurs données de modifications budgétaires existantes vers le nouveau format requis pour la fonction Changements budgétaires. La migration doit être terminée à une date qui reste à déterminer. Une fois cette migration terminée, vous n’aurez plus accès à la fonction de modification de budget. Si vous avez des questions avant que votre entreprise ne commence la migration, contactez votre Point de contact Procore. 

Pour en savoir plus sur le processus de migration, consultez Migration de Modifications budgétaires vers Modifications budgétaires.

Devons-nous mettre à jour l’intégration de notre API avant de migrer vers les changements budgétaires ?

Oui. Vos points de terminaison de l’API Procore devront être mis à jour comme suit :

  • Si vous disposez d’une intégration ERP construite par Procore (voir Intégrations ERP), vos points de terminaison d’API ont déjà été mis à jour pour prendre en charge la migration vers la fonctionnalité de modifications budgétaires. Si vous avez des questions sur la migration, contactez votre Point de contact Procore.
  • Si vous disposez d’une intégration d’API personnalisée créée par les services techniques de Procore, n’effectuez PAS vous-même la migration vers les modifications budgétaires. Pour éviter des résultats inattendus, il est important que vous planifiiez et planifiiez votre migration vers la fonctionnalité de modifications budgétaires. Pour planifier votre migration, veuillez apisupport@procore.com envoyer un e-mail. 
  • Si vous avez développé une intégration d’API par vous-même ou avec un partenaire technologique tiers, vous devez mettre à jour les points de terminaison d’API de votre intégration avant de pouvoir commencer à utiliser la fonctionnalité de modifications budgétaires. Consultez la section Quels points de terminaison d’API sont obsolètes ? ci-dessous pour les points de terminaison d’API concernés. 
     Important
    Combien de temps avons-nous pour mettre à jour nos intégrations d’API vers la nouvelle API ? Afin de soutenir nos clients dans leurs processus de planification à long terme et de fournir aux utilisateurs un préavis suffisant de cette exigence de mise à jour, Procore prévoit de mettre fin à ces anciens points de terminaison à une date ultérieure qui reste à déterminer. 

Quels points de terminaison d’API sont abandonnés ?

Procore informe désormais ses clients que les points de terminaison suivants sont répertoriés comme obsolètes dans la icon-external-link.png documentation de référence sur icon-external-link.png developers.procore.com. Procore prévoit de mettre fin à ces anciens points de terminaison en novembre 2024 : 

  • Liste des modifications budgétaires - GET /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications
  • Afficher la modification du budget - GET /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications/{id}
  • Créer une modification du budget - POST /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications
  • Mise à jour de la modification du budget - PATCH /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications/{id}
  • Supprimer la modification du budget - DELETE /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications/{id}

Pouvons-nous synchroniser les modifications budgétaires avec notre système ERP intégré après la migration ? 

Oui. Si vous disposez d’une intégration construite par Procore et que vous avez terminé le processus de migration, vous pouvez synchroniser les modifications budgétaires avec l’outil Intégrations ERP. 

Pouvons-nous synchroniser les modifications budgétaires avec notre système ERP intégré après la migration ? 

Non. Si vous avez terminé le processus de migration, vous ne pourrez plus synchroniser vos données de modifications budgétaires avec l’outil Intégrations ERP.

Y a-t-il d’autres exigences ? 

Oui. Le processus de migration nécessite également que les utilisateurs de votre entreprise utilisent l’expérience Événements de changement modernisée. Pour en savoir plus sur l’expérience, consultez Finances du projet : Expérience d’Événements de changement modernisée.

Comment une migration vers des changements budgétaires affectera-t-elle les rapports ?

Si vous avez inclus des modifications budgétaires dans vos rapports existants, vous devez tenir compte des points suivants : 

  • Aperçu du budget

    • Les modifications budgétaires continueront d’être disponibles et de faire l’objet d’un rapport.

    • Les modifications budgétaires s’afficheront une fois que les nouveaux instantanés auront été créés.

  • Rapports améliorés pour les données financières. Voir Rapports : Rapports améliorés pour les données financières.
  • Rapports au niveau de la compagnie et du niveau projet. 

    • Les modifications budgétaires sont supprimées.

    • Les modifications budgétaires ne sont PAS prises en charge par vos rapports existants au niveau de la compagnie et du niveau projet. 

       Important

      • Pour préserver l’historique de vos données de modifications budgétaires, téléchargez toujours une copie de vos rapports avant d’effectuer cette migration. 

      • Si vous avez d’anciens rapports contenant des données de modification budgétaire, veuillez noter que vous devrez recréer ces rapports si vous souhaitez qu’ils incluent les modifications budgétaires. Pour recréer rapidement ces rapports après la migration, il est recommandé de télécharger vos rapports existants pour les utiliser comme référence. 

  • Analytique Procore

Comment les données de mes modifications budgétaires existantes s’afficheront-elles dans les modifications budgétaires après la migration ?

Champ de modification du budget (hérité) Champ Modification budgétaire (Nouveau)
À : Code budgétaire Ajustement du changement budgétaire #
DE Poste d’allocation d’ajustement pour les changements budgétaires
De : Code budgétaire Ajustement du changement budgétaire #
AU Poste d’allocation d’ajustement pour les changements budgétaires
Remarques Champ Commentaires sur le PREMIER poste d’ajustement de changement budgétaire. Les commentaires ne sont pas disponibles sur les postes budgétaires de l’allocation de rajustement des changements budgétaires (postes subséquents).
Nom : S.O. (champ non disponible dans l’ancienne expérience) Nom : « Changement budgétaire dû à la migration de modification budgétaire [numéro d’identification] »
Description : N/A  Description : « Modification budgétaire créée à partir d’une modification budgétaire le [DATE/HEURE DE LA MIGRATION]. Modification du budget créée à l’origine le [DATE/HEURE DE CRÉATION]. Migration autorisée par [NOM D’UTILISATEUR DE L’ADMINISTRATEUR]."
Association de poste budgétaire d’événement de changement Seules les modifications budgétaires qui sont déjà associées à un poste d’événement de changement seront liées à ce poste d’événement de changement en tant que modifications budgétaires. Aucune nouvelle association ne sera créée au cours du processus de migration.
Création d’événements de changement Les nouveaux événements de changement ne seront PAS créés à partir des modifications budgétaires qui n’ont pas d’associations de poste d’événement de changement.

En savoir plus sur les modifications budgétaires