Qu’est-ce que la colonne Remarques budgétaires dans un affichage budgétaire et comment fonctionne-t-elle ?
La fonction Notes budgétaires de Procore permet aux utilisateurs d’ajouter des informations essentielles aux postes budgétaires. Cette fonctionnalité est conçue pour améliorer les revues de projet mensuelles, la communication exécutive et la collaboration au sein de l’équipe de projet en fournissant un espace dédié aux notes qui peuvent être facilement consultées et exportées.
Ajout de notes : Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Budget peuvent ajouter des notes (jusqu’à 255 caractères) aux postes budgétaires. Ces notes fournissent un contexte ou des détails supplémentaires sur les entrées budgétaires.
Pour ajouter des notes budgétaires dans Procore, procédez comme suit :
Accédez à l’outil Budget au niveau projet.
Cliquez sur le bouton Ajouter des notes à partir du poste budgétaire que vous souhaitez annoter.
Entrez votre note dans le champ de texte prévu à cet effet.
Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre note.
Filtrage des remarques : Le budget peut être filtré pour n’afficher que les postes qui contiennent des notes. Cette fonctionnalité de filtrage permet aux utilisateurs d’identifier et de se concentrer rapidement sur les entrées contenant des commentaires ou des informations supplémentaires.
Rapport sur les notes budgétaires : Les utilisateurs peuvent utiliser 360 Reporting pour générer des rapports qui incluent des notes budgétaires, fournissant un aperçu complet des détails financiers et des commentaires associés pour chaque poste. Cette fonctionnalité aide à l’analyse du projet et à la prise de décision.
Travail collaboratif : Les notes dans le budget peuvent être créées ou modifiées par n’importe quel utilisateur disposant des permissions appropriées. Bien qu’il n’y ait aucun moyen d’empêcher d’autres personnes de modifier une note que vous avez ajoutée, l’historique des modifications de l’outil Budget enregistre toutes les modifications, y compris le contenu et les noms des utilisateurs qui ont apporté des modifications. Cela garantit la transparence et la responsabilité dans les environnements collaboratifs.
Suppression de notes : Si un poste budgétaire est supprimé, toutes les notes associées à ce poste seront également supprimées et perdues. Il est important de s’assurer que toutes les informations nécessaires sont enregistrées ailleurs avant de supprimer un poste.