Créer un instantané à partir de l’outil Budget

 En version bêta
Ce contenu est destiné aux participants au programme bêta Instantanés de l’état du projet. Découvrez comment rejoindre la version bêta de Gérer les fonctionnalités avec Procore Explore.

Objectif

Capturer un instantané des onglets Budget ou Prévisions dans l’outil Budget.

Contexte

La fonction Créer un instantané de l’outil Budget permet aux utilisateurs de capturer des instantanés de l’onglet Budget ou Prévisions dans son état actuel. Une fois capturé, les utilisateurs peuvent immédiatement le visualiser ou l’exporter au format CSV ou PDF. Pour en savoir plus sur les différents types d’instantanés disponibles, voir Quelle est la différence entre un instantané ad hoc et un instantané de statut de projet ?

Éléments à considérer

Étapes

Créer un instantané à partir de l’onglet Budget

Les utilisateurs peuvent créer un instantané de l’état du projet ou un instantané ad hoc à partir de l’onglet Budget. Seuls les instantanés du statut du projet sont enregistrés. 

  1. Accédez à l’outil Budget du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Budget. 
  3. Cliquez sur Créer un instantané.
    Cela ouvre la fenêtre Créer un instantané. 

    create-project-status-snapshot.png
     
  4. Sous Type d’instantané, choisissez une option :

    • Statut du projet bêta. Choisissez cette option pour les rapports officiels, tels qu’un rapport mensuel qui doit être révisé. 

    • Ad hoc. Choisissez cette option pour un instantané simple. 
  5. Saisissez les informations de l’instantané :
    • Nom. Entrez un nom pour l’instantané.
    • Afficher. Sélectionnez un affichage budgétaire pour l’instantané.
    • Description. Entrez une description de l'aperçu.
  6. Cliquez sur Créer. 
    Une fois l’opération terminée, la bannière Instantané créé apparaît en haut de la page.

    view-snapshot-data.png

Créer un instantané à partir de l’onglet Prévisions

Les utilisateurs peuvent créer un instantané ad hoc à partir de l’onglet Prévisions. 

  1. Accédez à l’outil Budget du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Prévisions. 
  3. Cliquez sur Créer un instantané.
    Cela ouvre la fenêtre Créer un instantané. 

    create-forecast-ad-hoc-snapshot.png
     
  4. Saisissez les informations de l’instantané :
    • Nom. Entrez un nom pour l’instantané.
    • Afficher. Sélectionnez un affichage budgétaire pour l’instantané.
    • Description. Entrez une description de l'aperçu.
  5. Cliquez sur Créer.
    Une fois l’opération terminée, la bannière Instantané créé apparaît en haut de la page.

Étape suivante

Voir également