Créer un instantané du budget

 En version bêta
Les périodes pour les instantanés du statut du projet sont actuellement en version bêta. Pour activer cette fonctionnalité, rejoignez le programme bêta Budget : Périodes sur les instantanés du Statut du projet via Procore Explore.

Contexte

La fonction Créer un instantané de l’outil Budget permet aux utilisateurs de capturer des instantanés de l’onglet Budget ou Prévisions dans son état actuel. Une fois capturé, les utilisateurs peuvent immédiatement le visualiser ou l’exporter au format CSV ou PDF. Pour en savoir plus sur les différents types d’instantanés disponibles, voir Quelle est la différence entre un instantané ad hoc et un instantané de statut de projet?

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :

    • Pour créer un instantané, permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.

    • Pour afficher tous les instantanés créés par n’importe quel utilisateur, permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l’outil Budget du projet.

  • Information supplémentaire :

    • Fonctionnalité bêta Attribuer des périodes financières : Vous ne pouvez attribuer qu’un seul instantané du statut du projet à une période financière spécifique à la fois.

    • Fonctionnalité bêta Réaffecter les périodes financières : Lorsque vous attribuez un exercice financier ouvert qui est déjà affecté à un autre instantané à un nouvel instantané, l’instantané précédemment attribué se transforme automatiquement en un instantané ad hoc .

Conditions préalables

Étapes

Créer un instantané à partir de l’onglet Budget

Les utilisateurs peuvent créer un instantané de l’état du projet ou un instantané ad hoc à partir de l’onglet Budget. Seuls les instantanés de l’état du projet sont enregistrés.

 Le saviez-vous?

Vous pouvez désormais modifier le nom, le type et la description d’un instantané directement à partir de la bannière du budget sans avoir besoin de le supprimer et de le recréer. Pour en savoir plus, voir Modifier un Budget instantané.

  1. Accédez à l’outil Budget du projet.

  2. Cliquez sur l’onglet Budget .

  3. Cliquez sur + Créer et sélectionnez instantané.
    Cela ouvre la fenêtre Créer un instantané.
    Créer un projet Statut instantané

  4. Dans le modal Créer un instantané, configurez les éléments suivants :

    • Type d’instantané. Sélectionnez l’une des options suivantes :

      • État d’avancement du projet. Choisissez cette option pour les rapports officiels, tels qu’un rapport mensuel à examiner.

      • Ad hoc. Choisissez cette option pour un instantané simple.

    • Nom. Entrez un nom pour l’instantané.

    • Statut. Sélectionnez un statut dans le menu déroulant.
      Remarque : Par par défaut, le par défaut statut est sélectionné.

    • Voir. Sélectionnez un affichage budgétaire pour l’instantané.

    • Fonctionnalité bêta Point final. Recherchez ou sélectionnez une période financière ouverte dans le menu déroulant.
      Remarque : Le champ Période n’est disponible que lorsque les périodes financières sont activées.

    • Descriptif. Saisissez une description de l’instantané.

  5. Cliquez sur Créer.
    Une fois terminé, la bannière instantané créé apparaît en haut de la page.
    Afficher instantané Données

  6. Fonctionnalité bêta (Facultatif pour les instantanés du Statut du projet) Si la période sélectionnée est déjà affectée à un autre instantané, une boîte de dialogue de confirmation apparaîtra :

    1. Cliquez sur Réaffecter la période pour confirmer.
      Remarque : Cela transfère l’exercice financier dans votre nouvel instantané et convertit l’instantané précédemment attribué en un instantané ad hoc .

Créer un instantané à partir de l’onglet Prévisions

Les utilisateurs peuvent créer un instantané ad hoc à partir de l’onglet Prévisions.

  1. Accédez à l’outil Budget du projet.

  2. Cliquez sur l’onglet Prévisions .

  3. Cliquez sur Créer un instantané.
    Cela ouvre la fenêtre Créer un instantané.
    Créer un instantané ad hoc des prévisions

  4. Saisissez les informations de l’instantané :

    • Nom. Entrez un nom pour l’instantané.

    • Voir. Sélectionnez un affichage budgétaire pour l’instantané.

    • Descriptif. Saisissez une description de l’instantané.

  5. Cliquez sur Créer.
    Une fois terminé, la bannière Instantané créé apparaît en haut de la page.

Étapes suivantes

Voir également