Modifier un Budget instantané

Éléments à considérer

• Requis Utilisateur Permissions :

  • Pour afficher tous les instantanés créés par n’importe quel utilisateur, permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l’outil Budget du projet.

  • Pour modifier un instantané, permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.

• Information supplémentaire :

  • Attribuer des périodes financières : Vous ne pouvez attribuer qu’un seul instantané du statut du projet à une période financière spécifique à la fois.

  • Réaffecter les périodes financières : Lorsque vous attribuez un exercice financier ouvert qui est déjà affecté à un autre instantané à un nouvel instantané, l’instantané précédemment attribué se transforme automatiquement en un instantané ad hoc .

Étapes

1. Accédez à l’outil Budget au niveau Projet.

2. Dans la liste déroulante instantané , sélectionnez l’instantané spécifique que vous souhaitez modifier.

3. Dans la bannière instantané en haut du budget, cliquez sur Modifier.

4. Dans la fenêtre Modifier l’instantané, vous pouvez mettre à jour les chantiers suivants :

   • Type d’instantané. Sélectionnez un type d’instantané (statut du projet ou ad hoc).

   • Nom. Modifiez le titre de l’instantané.

   • Statut. Sélectionnez un personnalisé statut. Pour plus d’informations sur la création d’un personnalisé statut, voir Créer un Personnalisé Statut pour les instantanés Statut de projet.

   • Point final. Recherchez ou sélectionnez une période financière ouverte dans le menu déroulant.
     Remarque : Le champ Période n’est disponible que lorsque le paramètre Périodes financières est activé. Voir Activer ou désactiver les périodes financières pour les instantanés du Statut du projet.

   • Descriptif. Ajustez les notes ou les détails internes.

5. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.

6. (Facultatif pour les instantanés du Statut du projet) Si la période sélectionnée est déjà affectée à un autre instantané, une boîte de dialogue de confirmation apparaîtra :

   1. Cliquez sur Réaffecter la période pour confirmer.
      Remarque : Cela transfère l’exercice financier dans l’instantané mis à jour et convertit l’instantané précédemment attribué en un instantané ad hoc .