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Procore

Ajouter des soumissionnaires du réseau de construction Procore à un formulaire de soumission

Remarque
Le contenu ci-dessous décrit les fonctionnalités qui font partie de la nouvelle expérience améliorée de gestion des soumissions. Voir À propos de l'expérience améliorée de la gestion des soumissions.
 En version bêta
L'intégration du réseau de construction Procore dans l'outil Appel d'offres est actuellement en version bêta. Nous apprécions tous les commentaires que vous pourriez avoir lors du test de cette fonctionnalité.

Objectif

Pour trouver des entreprises dans le réseau de construction Procore et les inviter à soumissionner.

Contexte

En plus d'inviter des contacts qui existent déjà dans le répertoire de votre compagnie dans Procore , vous pouvez choisir de rechercher parmi des milliers d'entreprises à travers le réseau de construction Procore pour trouver des soumissionnaires supplémentaires. Voir Qu'est-ce que le réseau de construction Procore ? et le Guide de l'utilisateur du réseau de construction Procore pour plus d'informations.

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

 Conseil
Si vous venez de terminer la création d'un formulaire de soumission, vous pouvez cliquer sur Enregistrer et ajouter des soumissionnaires au lieu des premières étapes ci-dessous. 
  1. Accédez à l'outil Appel d'offres du projet.
  2. Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
  3. En face du formulaire de soumission auquel vous souhaitez ajouter des soumissionnaires, cliquez sur le plus icon-plus-2.png et sélectionnez Réseau de construction.
    add-bidders-plus.png
    Remarque : Vous pouvez également accéder au bouton « Ajouter des soumissionnaires » à partir de l' tab « Soumissionnaires » lors de l'affichage d'un formulaire de soumission. Voir Afficher un formulaire de soumission. Si vous avez précédemment ajouté des soumissionnaires, le bouton « Ajouter des soumissionnaires » s'affiche en haut de la page.
    add-bidders-pcn.png
  4. Les détails suivants sont affichés pour chaque compagnie en fonction de leurs informations dans le réseau de construction :
    • Adresse principale
    • Faire des affaires en tant que
    • Site Web
    • Services fournis
    • Type de compagnie
    • Secteur de la construction.
  5. Utilisez la barre de recherche et les filtres pour affiner vos résultats si nécessaire :
    • Vous pouvez filtrer selon les paramètres suivants :
      • Lieu du projet (Ville, État)
      • Services fournis
      • Type de compagnie
      • Secteur de la construction
      • Classification des entreprises
  6. Pour afficher tous les détails disponibles pour une compagnie, cliquez sur le nom de la compagnie.
  7. Après avoir examiné les compagnies, cochez la case à cocher à côté de chaque compagnie que vous souhaitez inviter à soumissionner.
    Remarque : Vous ne pouvez ajouter que 25 soumissionnaires à la fois.
    pcn-select-bidders.png
  8. Cliquez sur Ajouter des soumissionnaires.
    Un message s'affiche vous demandant de confirmer que les compagnies seront ajoutées à votre répertoire au niveau de la compagnie.
  9. Cliquez sur Ajouter des soumissionnaires pour confirmer. 
    Les compagnies et les contacts de soumission sont ajoutés à votre formulaire de soumission et au répertoire au niveau de la compagnie. 

Voir également