Rechercher, trier et filtrer les personnes sur les tableaux des affectations
Objectif
Pour rechercher, trier et filtrer les personnes sur les tableaux des affectations pour trouver facilement des personnes, créer des affectations de main -d'œuvre et répondre aux demandes de main-d'œuvre.
Contexte
Les tableaux des affectations vous permettent d'afficher un affichage sur une seule journée de toutes les personnes et projets actifs. Vous pouvez voir tous les projets actifs ainsi que les demandes de main - d'œuvre et les affectations de main-d'œuvre pour chaque projet. Vous pouvez rechercher, trier et filtrer les tableaux des affectations pour trouver les informations dont vous avez besoin.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Planification de la main-d'œuvre et permissions de niveau « Admin » dans l'outil Planification de la main-d'œuvre. Voir Créer des modèles de permissions pour la planification de la main-d'œuvre .
OU
Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Planification de la main-d'œuvre avec des permissions granulaires « Afficher les affectations » dans l'outil Planification de la main-d'œuvre. Voir Créer des modèles de permissions pour la planification de la main-d'œuvre .
- Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Planification de la main-d'œuvre et permissions de niveau « Admin » dans l'outil Planification de la main-d'œuvre. Voir Créer des modèles de permissions pour la planification de la main-d'œuvre .
- Informations complémentaires :
- Vous pouvez modifier les informations affichées sous le nom de la personne dans les paramètres de votre outil. Pour obtenir des directives, voir Afficher les tableaux d'affectation .
- Pour filtrer sur un champ personnalisé, l’option Activer l’utilisation comme filtre case à cocher doit être marquée dans les paramètres de configuration du champ personnalisé. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planification de la main-d’œuvre.
Conditions préalables
Étapes
Vous pouvez sélectionner l'une des options ci-dessous pour localiser les affectations de main-d'œuvre.
Remarque : Ces étapes peuvent être effectuées dans n'importe quel ordre.
- Rechercher des personnes
- Afficher par disponibilité des personnes
- Trier les personnes
- Filtrer les personnes
Rechercher des personnes
Suivez les étapes ci-dessous pour rechercher une personne.
- Accédez à l'outil Planification de la main-d'œuvre au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur Devoirs et sélectionnez Tableaux.
- Localisez le « banc de ressources » ou cliquez sur le banc de ressources
icône pour développer le banc de ressources. Voir Qu'est-ce que le « banc de ressources » dans la planification de la main-d'œuvre? - Entrez le nom de la personne dans la case Rechercher des ressources . Cliquez ensuite sur l'icône en forme de loupe ou appuyez sur la touche ENTRÉE/RETOUR de votre clavier pour lancer votre recherche.
Afficher les personnes par disponibilité
Suivez les étapes pour voir les personnes par disponibilité.
- Accédez à l'outil Planification de la main-d'œuvre au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur Devoirs et sélectionnez Tableaux.
- Sélectionnez la date que vous souhaitez afficher.
- Localisez le « banc de ressources » ou cliquez sur le banc de ressources icône pour développer le banc de ressources. Voir Qu'est-ce que le « banc de ressources » dans la planification de la main-d'œuvre?
- Cliquez pour voir les personnes selon la disponibilité suivante :
- Disponible. Les personnes qui n'ont pas d'affectation de main-d'œuvre à la date sélectionnée.
- Attribué. Les personnes qui ont une affectation de main-d'œuvre à la date sélectionnée.
- Désactivé. Personnes en congé le jour sélectionné. Voir Créer des congés dans la planification de la main-d'œuvre .
Remarque : Vous pouvez afficher les détails des congés en survolant le nom de la personne et en cliquant sur le Gantt
icône.
Filtrer les personnes
Suivez les étapes ci-dessous pour filtrer les personnes.
- Accédez à l'outil Planification de la main-d'œuvre au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur Devoirs et sélectionnez Tableaux.
- Localisez le « banc de ressources » ou cliquez sur le banc de ressources icône pour développer le banc de ressources. Voir Qu'est-ce que le « banc de ressources » dans la planification de la main-d'œuvre?
- Cliquez sur l' engrenage
icône sur le banc de ressources . - Cliquez sur Correspondances pour filtrer par détails qui correspondent à vos filtres, ou cliquez sur Ne correspond pas pour afficher les affectations qui ne correspondent PAS au filtre.
- Sélectionnez votre filtre :
- Sexe.Sélectionnez cette option pour filtrer par sexe, puis sélectionnez le sexe.
- Titres de poste.Sélectionnez cette option pour filtrer par titre de poste, puis sélectionnez le titre du poste. Voir Configurer les titres de poste pour la planification de la main-d'œuvre .
- Salaire.Sélectionnez cette option pour filtrer par salaire inférieur à, inférieur ou égal à, égal à, supérieur ou égal à ou supérieur à une valeur spécifique, puis saisissez la valeur du salaire.
- Balises. Balises qui ont été configurées pour les personnes. Voir Configurer les balises pour la planification de la main-d'œuvre .
- [Champs personnalisés].Champs personnalisés créés pour les personnes et filtrables.
Remarque : Pour filtrer sur un champ personnalisé, la case Activer l'utilisation comme filtre doit être cochée dans la configuration du champ personnalisé. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planification de la main-d'œuvre .
- Cliquez sur Appliquer pour appliquer le(s) filtre(s).
- Pour effacer les filtres :
- Cliquez sur la corbeille
icône pour effacer tous les filtres.
OU - Cliquez sur l' engrenage icône sur le banc de ressources et cliquez sur le « X » à côté des filtres spécifiques que vous souhaitez effacer. Cliquez ensuite sur Appliquer .
- Cliquez sur la corbeille
Trier les personnes
Suivez les étapes ci-dessous pour trier les personnes.
- Accédez à l'outil Planification de la main-d'œuvre au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur Devoirs et sélectionnez Tableaux.
- Localisez le « banc de ressources » ou cliquez sur le banc de ressources icône pour développer le banc de ressources. Voir Qu'est-ce que le « banc de ressources » dans la planification de la main-d'œuvre?
- Cliquez sur le menu déroulant pour Trier les cartes par.
- Sélectionnez Nom pour trier les noms par ordre alphabétique.
- Sélectionnez Titre du poste pour trier les titres de poste selon la hiérarchie dans vos paramètres de titre de poste. Voir Configurer les titres de poste pour la planification de la main-d'œuvre .