Créer des projets dans la planification de la main-d’œuvre
Objectif
Créer des projets dans Planification de la main-d’œuvre.
Contexte
La planification de la main-d’œuvre vous donne le capacité de créer des projets afin de pouvoir gérer votre main-d’œuvre pour ces initiatives.
Remarque
Les projets peuvent être créés dans Procore ou Planification de la main-d’œuvre, mais votre compagnie doit en choisir une comme système d’enregistrement. Votre Point de contact Procore guides votre compagnie grâce à cette décision basée sur votre configuration.
Cet article est destiné aux clients qui ont la planification de la main-d’œuvre comme système d’enregistrement pour la création et la gestion de projet.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Planification de la main-d'œuvre et permissions de niveau « Admin » dans l'outil Planification de la main-d'œuvre. Voir Créer des modèles de permissions pour la planification de la main-d'œuvre .
OU
Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Planification de la main-d'œuvre avec la permission granulaire « Créer des projets » dans l'outil Planification de la main-d'œuvre. Voir Créer des modèles de permissions pour la planification de la main-d'œuvre .
- Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Planification de la main-d'œuvre et permissions de niveau « Admin » dans l'outil Planification de la main-d'œuvre. Voir Créer des modèles de permissions pour la planification de la main-d'œuvre .
- Renseignements supplémentaires
- Si les synchronisations de données sont activées :
- Les modèles de projet ne sont pas appliqués lorsqu'un projet est synchronisé de Workforce Planning vers Procore Projects.
- Seules certaines informations synchronisées entre Workforce Planning et Procore Projects. Voir Quelles informations de projet sont synchronisées entre Workforce Planning et Procore Projects?
- Les projets créés dans Procore ne seront PAS synchronisés avec Workforce Planning, car votre compagnie a choisi de gérer les projets dans Workforce Planning comme système d'enregistrement. Pour plus d'informations, voir Comment configurer la planification de la main-d'œuvre?
- Si les synchronisations de données sont activées :
Conditions préalables
- Votre compagnie doit choisir Planification de la main-d’œuvre comme système d’enregistrement pour la création et la gestion du projet.
- Configurer les groupes pour la planification de la main-d’œuvre
Étapes
- Accédez à l’outil Planification de la main-d’œuvre au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets.
- Cliquez sur Nouveau.
- Remplissez le formulaire avec les informations suivantes :
- Nom du projet. Entrez le nom du projet.
- Statut. Entrez le « Statut » du projet en sélectionnant Actif, En attenteou Inactif.
- Groupes. Sélectionnez les groupes du projet.
- Timezone.Sélectionnez le fuseau horaire du projet.
- Date de début du projet.Saisissez la date de début du projet.
- Date de fin prévue.Saisissez la date de fin estimée du projet.
- Heure de début quotidienne.Saisissez l’heure de début quotidienne du projet.
- Heure de fin quotidienne.Saisissez l’heure de fin quotidienne du projet.
- Couleur du projet.Sélectionnez la couleur du projet.
- Taux moyen estimé.Saisissez le taux moyen du projet par heure.
- Numéro de projet.Entrez le numéro de projet du projet.
- Adresse de la rue.Entrez l’adresse de la rue du projet.
- Adresse de la rue 2. Entrez l’adresse de la rue du projet, continue.
- Ville/Ville.Entrez la ville ou la ville du projet.
- État/Province.Entrez l’état ou la province du projet.
- Code postal.Entrez le code postal du projet.
- Pays.Entrez le pays du projet.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Si la synchronisation des données est activée :
- Les projets actifs créés dans Workforce Planning sont automatiquement synchronisés et disponibles dans Procore Projects pour être utilisés avec d'autres outils Procore.
- Seules certaines informations synchronisées entre Workforce Planning et Procore Projects. Voir Quelles informations de projet sont synchronisées entre Workforce Planning et Procore Projects?
- Si la synchronisation des données est désactivée :
- Les projets ne sont pas synchronisés avec Procore.
- Pour voir les projets dans Procore, vous devez ajouter manuellement de nouveaux projets à Projets Procore .
- Les projets créés dans Procore Projects et la planification de la main-d'œuvre sont gérés indépendamment.
- Si la synchronisation des données est activée :