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Procore

Créer des modèles de permissions pour la planification de la main-d’œuvre

Objectif

Créer des modèles de permissions pour la planification de la main-d’œuvre.

Contexte

Dans Procore, les permissions basées sur les rôles sont utilisées pour gérer l’accès des utilisateurs à différents outils Procore. Dans Planification de la main-d’œuvre, vous pouvez créer des modèles de permissions supplémentaires pour donner accès à différents actions dans l’outil Planification de la main-d’œuvre.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Planification de la main-d'œuvre et permissions de niveau « Admin » dans l'outil Planification de la main-d'œuvre. Voir Créer des modèles de permissions pour la planification de la main-d'œuvre .
      OU
      Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Planification de la main-d'œuvre avec des permissions granulaires « Afficher les paramètres de permissions » et « Modifier les paramètres de permissions » dans l'outil Planification de la main-d'œuvre. 
  • Renseignements supplémentaires
    • Les personnes qui sont « Utilisateurs » ou « Les deux » doivent se voir attribuer un modèle de permissions.
    • Les utilisateurs ne peuvent se voir attribuer qu'un seul modèle de permissions à la fois dans Workforce Planning.
    • Vous pouvez cliquer sur Infos icon-info-black-ios.png à côté de chaque permission granulaire pour voir les détails.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Planification de la main-d’œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètresicons-settings-gear.png .
  3. Cliquez sur Permissions.
  4. Cliquez sur Nouveau.
  5. Entrez le nom du modèle de permissions.
  6. Cochez la case de chaque permission granulaire que vous souhaitez activer sur le modèle de permissions.
    Remarque : Cliquez sur le lien correspondant ci-dessous pour voir les définitions des permissions.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Permissions granulaires

Personnes

  • Afficher les personnes.Accorde aux utilisateurs le privilège de voir les personnes dans La planification de la main-d’œuvre.
  • Modifier les détails des personnes.Accorde aux utilisateurs le privilège de mettre à jour les personnes dans Planification de la main-d’œuvre.
  • Modifier les permissions et le type de personnes.Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier le niveau d'autorisation et le type d'une personne.
  • Afficher les champs sensibles aux personnes.Accorde aux utilisateurs le privilège d'afficher les champs sensibles d'une personne. Voir Qu'est-ce qu'un « champ sensible » dans la planification de la main-d'œuvre?
  • Modifier les champs sensibles des personnes.Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les champs sensibles d'une personne. Voir Qu'est-ce qu'un « champ sensible » dans la planification de la main-d'œuvre?
  • Afficher les étiquettes de personnes.Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher les étiquettes d’une personne.
  • Modifier les étiquettes de personnes.Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les étiquettes d’une personne.
  • Afficher les pièces jointes des personnes.Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher les pièces jointes d’une personne.
  • Modifier les pièces jointes des personnes.Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les pièces jointes d’une personne.
  • Afficher les heures de congé des personnes. Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher le temps d’une personne.
  • Modifier le temps de congé des personnes. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier le temps d’une personne.
  • Afficher les notes des personnes.Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher les notes d’une personne.
  • Modifier les notes des personnes.Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les notes d’une personne.
  • Afficher l’activité des personnes.Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher l’activité d’une personne.
  • Supprimer des personnes.Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer quelqu’un de la planification de la main-d’œuvre.
    Note: Les personnes supprimées dans Planification de la main-d’œuvre seront marquées comme « inactives » dans le répertoire de la compagnie de Procore.
  • Créer des personnes.Accorde aux utilisateurs le privilège de créer des personnes dans Workforce Planning.
    Remarques :

Projets

  • Afficher les projets. Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher les projets dans Planification de la main-d’œuvre.
  • Afficher les projets non associés. Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher tous les projets, y compris les projets auxquels ils ne sont pas associés.
    Note: Un utilisateur est associé à un projet s’il est affecté au projet, a un rôle de projet sur le projet ou a créé le projet.
  • Modifier les détails du projet.Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les détails du projet.
  • Afficher les champs sensibles du projet.Accorde aux utilisateurs le privilège d'afficher les champs sensibles d'un projet. Voir Qu'est-ce qu'un « champ sensible » dans la planification de la main-d'œuvre?
  • Modifier les champs sensibles du projet.Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les champs sensibles d'un projet. Voir Qu'est-ce qu'un « champ sensible » dans la planification de la main-d'œuvre?
  • Afficher les étiquettes du projet.Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher les étiquettes d’un projet.
  • Modifier les étiquettes du projet.Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les étiquettes d’un projet.
  • Afficher les pièces jointes du projet.Accorde aux utilisateurs le privilège de les pièces jointes d’un projet.
  • Modifier les pièces jointes du projet.Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les pièces jointes d’un projet.
  • Modifier les catégories de projet.Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les catégories d’un projet.
  • Afficher les rôles du projet.Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher les rôles du projet sur un projet.
  • Modifier les rôles du projet.Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les rôles du projet sur un projet.
  • Afficher les remplacements des salaires du projet.Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher les remplacements de salaires sur un projet.
  • Modifier les remplacements des salaires du projet.Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les remplacements de salaires sur un projet.
  • Modifier l’alerte personnalisée du projet.Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier une alerte personnalisée de projet. Voir Créer des alertes d’affectation personnalisées pour les projets.
  • Afficher les destinataires par défaut du projet.Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher les destinataires par défaut d’un projet pour les alertes d’affectation personnalisées.
  • Modifier les destinataires par défaut du projet.Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les destinataires par défaut d’un projet pour les alertes d’affectation personnalisées.
  • Afficher les notes du projet.Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher les notes d’un projet.
  • Modifier les notes du projet.Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les notes d’un projet.
  • Supprimer des projets.Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer des projets.
    Remarque : Les utilisateurs ne doivent supprimer les projets que si Workforce Planning est le système d'enregistrement de votre compagnie pour la gestion de projet. Pour plus d'informations sur la synchronisation de projet entre Procore et Workforce Planning, voir Comment configurer Workforce Planning ?
  • Créer des projets.Accorde aux utilisateurs le privilège de créer des projets dans Workforce Planning.
    Remarque : Les utilisateurs ne doivent créer des projets que si Workforce Planning est le système d'enregistrement de votre compagnie pour la gestion de projet. Pour plus d'informations sur la synchronisation de projet entre Procore et Workforce Planning, voir Comment configurer Workforce Planning ?

Requêtes

  • Afficher les demandes. Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher les demandes de main-d’œuvre.
  • Créer/modifier/supprimer ses propres demandes. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer, de modifier ou de supprimer leurs propres demandes de main-d’œuvre.
  • Modifier/supprimer d’autres demandes. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier ou de supprimer les demandes de main-d’œuvre créées par d’autres.
  • Afficher les commentaires sur la demande. Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher les commentaires sur les demandes de main-d’œuvre.

Affectations

  • Afficher les affectations. Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher les affectations de main-d’œuvre.
  • Créer/modifier/supprimer des affectations. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer, de modifier ou de supprimer des affectations de main-d’œuvre.

Statuts

Rapports et exportations

  • Autoriser l’exportation de données.Accorde aux utilisateurs le privilège de télécharger et d’exporter des données tout au long de la planification de la main-d’œuvre.

Pages spécifiques

  • Accès à la page Carte.Accorde aux utilisateurs le privilège d’accéder au tableau de bord carte.
  • Accès à Gantt page.Accorde aux utilisateurs le privilège d’accéder aux affectations Gantt.
  • Accès à la page Totaux.Accorde aux utilisateurs le privilège du tableau de bord Total.

Massages et alertes

Financière

  • Afficher les finances du projet.Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher des informations financières sur les projets dans l’outil Planification de la main-d’œuvre.
  • Afficher la Gestion financière des personnes.Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher des informations financières sur les personnes dans l’outil Planification de la main-d’œuvre.

Paramètres

  • Afficher les paramètres de la compagnie.Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher les paramètres de la compagnie.
  • Modifier les paramètres de la compagnie.Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les paramètres de la compagnie.
  • Afficher les paramètres de permission.Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher les paramètres de permissions.
  • Modifier les paramètres de permission.Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les paramètres de permissions.
  • Afficher les paramètres du groupe.Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher les paramètres du groupe.
  • Modifier les paramètres du groupe.Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les paramètres du groupe.
  • Afficher les paramètres du titre du poste.Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher les paramètres de titre du poste.
  • Modifier les paramètres du titre du poste.Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les paramètres de titre du poste.
  • Afficher les paramètres de l’étiquette.Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher les paramètres d’étiquette.
  • Modifier les paramètres de l’étiquette.Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les paramètres de l’étiquette.
  • Afficher les paramètres de statut.Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher les paramètres de statut de demande et d’attribution.
  • Modifier les paramètres de statut.Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les paramètres de statut de demande et d’attribution.
  • Afficher les paramètres d’alerte.Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher les paramètres d’alerte par défaut.
  • Modifier les paramètres d’alerte.Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les paramètres d’alerte par défaut.
  • Afficher les paramètres de coût.Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher les paramètres de coût.
  • Modifier les paramètres de coût.Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les paramètres de coût.
  • Afficher les paramètres du code QR.Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher les paramètres du code QR.
  • Modifier les paramètres du code QR.Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les paramètres du code QR.
  • Afficher les paramètres de notification.Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher les paramètres de profil de notification.
  • Modifier les paramètres de notification.Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les paramètres du profil de notification.

Misc

  • Peut déverrouiller les utilisateurs verrouillés.Accorde aux utilisateurs le privilège de déverrouiller les utilisateurs qui ont été verrouillés de leur compte en raison de trop de tentatives de connexion échouées.