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Configurer les étiquettes pour la planification de la main-d’œuvre

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Objectif

Configurer les étiquettes pour les personnes et les projets dans Planification de la main-d’œuvre.

Contexte

Les étiquettes sont des critères spécifiques qui peuvent être créés et ajoutés aux personnes et aux projets dans Planification de la main-d’œuvre. Les étiquettes peuvent être filtrées pour vous aider à organiser et à trouver rapidement des personnes et des projets qui correspondent à vos besoins. Les étiquettes sont créées et personnalisées dans la page Paramètres de planification de la main-d’œuvre.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
  • Renseignements supplémentaires
    • Les étiquettes peuvent être catégorisées.
    • Les étiquettes peuvent être attribuées aux personnes, projets ou les deux.
    • Les dates d'expiration et les avertissements pour les dates d'expiration à venir peuvent être configurés avec des étiquettes pour alerter lorsque des éléments tels que des certifications peuvent expirer. Voir Comment utiliser des étiquettes avec des dates d'expiration dans Workforce Planning?
      Remarques :
      • Les dates d'expiration ne sont suivies que pour les personnes, pas pour les projets.
      • Pour que les utilisateurs reçoivent des alertes sur l'expiration des balises, vous devez configurer un profil de notification et attribuer le profil à l'utilisateur. 

Étapes

  1. Accédez à l’outil Planification de la main-d’œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètresicons-settings-gear.png .
  3. Cliquez sur Étiquettes.
  4. Optionnel: Pour regrouper les étiquettes dans les catégories, cliquez sur Les étiquettes de groupe dans les catégories? basculez vers ACTIVÉ.
    1. Pour créer une nouvelle catégorie d’étiquette, cliquez sur Nouveau dans la section « Catégories ».
    2. Entrez le nom de la catégorie.
    3. Cliquez sur Enregistrer.
  5. Dans la section Étiquettes, cliquez sur Nouveau.
  6. Configurez votre étiquette avec les propriétés suivantes :
    1. Nom*. Entrez le nom de l’étiquette.
    2. Couleur. Entrez la couleur de l’étiquette.
    3. Date d'expiration requise . Cochez cette case si l'étiquette nécessite une date d'expiration.
      Remarque : Si une date d'expiration est requise, la date d'expiration doit être ajoutée lors de l'ajout de l'étiquette au profil d'une personne. Ceci est couramment utilisé pour suivre les certifications d'une personne. Pour plus d'informations, voir Comment utiliser des étiquettes avec des dates d'expiration ?
    4. Nombre de jours d’avertissement avant l’expiration. Entrez le nombre de jours à l’avance que la personne sera informée lorsque sa étiquette expire.
    5. Accessible globalement à tous les groupes. Cochez ce case à cocher si vous souhaitez rendre cette étiquette disponible dans tous les groupes. Voir Configurer les groupes pour la planification de la main-d’œuvre.
    6. Groupes*. Si vous choisissez de ne pas rendre l’étiquette disponible pour tous les groupes, sélectionnez les groupes auxquels avoir accès à l’étiquette.
    7. Abréviations (5 caractères).Entrez le abréviation de l’étiquette.
    8. Catégories. Si vous avez choisi de classer vos étiquettes, sélectionnez les catégories dans lesquelles l’étiquette doit apparaître.
  7. Cliquez sur Enregistrer.