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Procore

Configurer les étiquettes pour la planification de la main-d’œuvre

Objectif

Configurer les étiquettes pour les personnes et les projets dans Planification de la main-d’œuvre.

Contexte

Les étiquettes sont des critères spécifiques qui peuvent être ajoutés à la fois aux personnes et aux projets dans la planification de la main-d'œuvre. Les étiquettes peuvent être filtrées pour vous aider à vous organiser et à trouver rapidement des personnes et des projets qui correspondent à ces critères. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Les étiquettes peuvent être catégorisées.
  • Les étiquettes peuvent être attribuées aux personnes, projets ou les deux.
  • Les étiquettes sont remplies lorsque les codes QR sont numérisés.
  • Les dates d'expiration et les avertissements pour les dates d'expiration à venir peuvent être configurés avec des étiquettes pour alerter lorsque des éléments tels que des certifications peuvent expirer. Voir Comment utiliser des étiquettes avec des dates d'expiration dans Workforce Planning?
    Remarques :
    • Les dates d'expiration ne sont suivies que pour les personnes, pas pour les projets.
    • Pour que les utilisateurs reçoivent des alertes sur l'expiration des balises, vous devez configurer un profil de notification et attribuer le profil à l'utilisateur. 
 Conseil

Créez des étiquettes pour les qualifications dont les personnes et les projets ont besoin sur un chantier, comme une certification OSHA ou un badge d'accès. Ils sont faciles à voir lors de la planification et peuvent être affichés lorsqu'un code QR est scanné sur un chantier.

Exemple : Suivi des certifications

  • Créez une étiquette de certification que les employés doivent avoir sur un chantier.
  • Configurez l'étiquette avec des dates d'expiration pour suivre les certifications des personnes afin qu'elles soient toujours à jour.
  • Joignez des documents, comme leur certificat, à l'étiquette pour conserver un enregistrement de la certification.

Exemple : Badge

  • Créez l'étiquette de badge nécessaire pour un projet (aéroport, district scolaire, etc.) et attribuez-la au projet et aux personnes autorisées à travailler sur le projet.
  • Lorsque vous remplissez les demandes pour le projet, filtrez les personnes disponibles en fonction de l'étiquette de badge du projet.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Planification de la main-d’œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètresicons-settings-gear.png .
  3. Cliquez sur Étiquettes.
  4. Optionnel: Pour regrouper les étiquettes dans les catégories, cliquez sur Les étiquettes de groupe dans les catégories? basculez vers ACTIVÉ.
    1. Pour créer une nouvelle catégorie d’étiquette, cliquez sur Nouveau dans la section « Catégories ».
    2. Entrez le nom de la catégorie.
    3. Cliquez sur Enregistrer.
  5. Dans la section Étiquettes, cliquez sur Nouveau.
  6. Configurez votre étiquette avec les propriétés suivantes :
    1. Nom*. Entrez le nom de l’étiquette.
    2. Couleur. Entrez la couleur de l’étiquette.
    3. Date d'expiration requise . Cochez cette case si l'étiquette nécessite une date d'expiration.
      Remarque : Si une date d'expiration est requise, la date d'expiration doit être ajoutée lors de l'ajout de l'étiquette au profil d'une personne. Ceci est couramment utilisé pour suivre les certifications d'une personne. Pour plus d'informations, voir Comment utiliser des étiquettes avec des dates d'expiration ?
    4. Nombre de jours d’avertissement avant l’expiration. Entrez le nombre de jours à l’avance que la personne sera informée lorsque sa étiquette expire.
    5. Accessible globalement à tous les groupes. Cochez ce case à cocher si vous souhaitez rendre cette étiquette disponible dans tous les groupes. Voir Configurer les groupes pour la planification de la main-d’œuvre.
    6. Groupes*. Si vous choisissez de ne pas rendre l’étiquette disponible pour tous les groupes, sélectionnez les groupes auxquels avoir accès à l’étiquette.
    7. Abréviations (5 caractères).Entrez le abréviation de l’étiquette.
    8. Catégories. Si vous avez choisi de classer vos étiquettes, sélectionnez les catégories dans lesquelles l’étiquette doit apparaître.
  7. Cliquez sur Enregistrer.