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Configurer les groupes pour la planification de la main-d’œuvre

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Objectif

Pour configurer des groupes et définir votre groupe par défaut pour la planification de la main-d'œuvre.

Contexte

Les groupes sont la façon dont tous les projets et les personnes sont organisés pour la planification de la main-d'œuvre. Lors de l'utilisation d'un outil dans Workforce Planning, comme ceux utilisés pour gérer les personnes, les projets, les affectations ou les demandes, les informations affichées seront dans le contexte du groupe. Les personnes et les projets peuvent être affectés à plusieurs groupes.

 Certains groupes couramment utilisés sont :

  • Succursales
  • Divisions ou secteurs internes
  • Métiers
  • Syndicats locaux
  • Chefs de projet

Vous pouvez configurer des groupes ainsi que votre groupe par défaut dans les paramètres de Workforce Planning.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Planification de la main-d'œuvre et permissions de niveau « Admin » dans l'outil Planification de la main-d'œuvre. Voir Créer des modèles de permissions pour la planification de la main-d'œuvre .
      OU
    • Pour configurer des groupes, permissions « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Planification de la main-d'œuvre avec les permissions granulaires « Afficher les paramètres du groupe » et « Modifier les paramètres du groupe » dans l'outil Planification de la main-d'œuvre. Voir Créer des modèles de permissions pour la planification de la main-d'œuvre .
    • Pour définir votre groupe par défaut, permissions « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Planification de la main-d'œuvre.
  • Renseignements supplémentaires
    •  Toutes les personnes et tous les projets peuvent être associés à plusieurs groupes, mais doivent être associés à au moins un groupe. 
    • Lorsqu’une personne est « assignable » et appartient à plusieurs groupes, elle peut se faire attribuer des affectations de main-d’œuvre dans n’importe quel groupe dont elle fait partie.
    • Lorsqu’une personne est un « utilisateur » ou « Les deux » et appartient à plusieurs groupes, elle peut se connecter et voir les personnes et projets pour les groupes dont elle est séparée.
      Note: L’affichage des informations est toujours contrôlée par les permissions basées sur les rôles.Voir Créer des modèles de permissions pour la planification de la main-d’œuvre.
    • Toutes les personnes, projets, titres de poste et étiquettes actifs doivent être supprimés d'un groupe avant de pouvoir le supprimer.

Étapes

Suivez ces étapes pour :

Configurer des groupes

  1. Accédez à l’outil Planification de la main-d’œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètresicons-settings-gear.png .
  3. Cliquez sur Groupes.
  4. Cliquez sur Nouveau.
  5. Configurez votre groupe avec les propriétés suivantes :
    Note: Les champs obligatoires sont marqués d’un asterisk (*).
    1. Nom du groupe.Entrez le nom du groupe.
    2. Timezone.Sélectionnez le fuseau horaire du groupe.
    3. Adresse du groupe.Saisissez l’adresse de la rue du groupe.
    4. Adresse du groupe 2. Entrez l’adresse de la rue du groupe, continue.
    5. Ville/Ville.Entrez la ville ou la ville du groupe.
    6. État/Province.Entrez l’état ou la province du groupe.
    7. Code postal.Entrez le code postal du groupe.
    8. Pays.Entrez le pays du projet.
    9. Nom du contact.Saisissez le nom du contact du groupe.
    10. Téléphone de contact.Saisissez le numéro de téléphone du groupe.
    11. Courriel de contact.Saisissez l’adresse courriel du groupe.
    12. Couleur.Sélectionnez la couleur du groupe.
    13. Image.Ajoutez l’image du groupe.
    14. Icône. Sélectionnez l’icône du groupe.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Définir votre groupe par défaut

Pour définir le groupe par défaut qui s'affiche lorsque vous vous connectez à la planification de la main-d'œuvre, procédez comme suit :

  1. Accédez à l’outil Planification de la main-d’œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètresicons-settings-gear.png .
  3. Cliquez sur Afficher les préférences .
  4. Sous « Groupe par défaut », sélectionnez votre groupe par défaut.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier un groupe

  1. Accédez à l’outil Planification de la main-d’œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètresicons-settings-gear.png .
  3. Cliquez sur Groupes.
  4. Cliquez sur Modifier à côté du groupe à modifier.
  5. Mettez à jour les informations pertinentes.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer un groupe

  1. Accédez à l’outil Planification de la main-d’œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètresicons-settings-gear.png .
  3. Cliquez sur Groupes.
  4. Cliquez sur Supprimer à côté du groupe à supprimer.
  5. Tapez « Oui » et cliquez sur Supprimer pour supprimer.