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Procore

Configurer les champs personnalisés pour la planification de la main-d’œuvre

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Objectif

Configurer les champs personnalisés pour la planification de la main-d’œuvre.

Contexte

Les champs personnalisés vous permettent de saisir des informations supplémentaires sur les projets, les personnes, les affectations et les demandes au sein de votre compagnie. Vous pouvez filtrer sur ces champs lorsque vous cochez la case « Activer l'utilisation comme filtre » .

Exemple

Les champs personnalisés courants pour les projets incluent :

  • Étape du projet
  • Division
  • Gestionnaire de projet
  • Code de porte

Les champs personnalisés courants pour les personnes incluent :

  • Taille de chemise ou de gant
  • Capacité de voyager
  • Numéro de camion ou de tablette

Les champs personnalisés courants pour les demandes incluent :

  • Niveau apprenti
  • Lieu de la réunion
  • Lieu de stationnement
  • Matériaux à apporter

Les champs personnalisés courants pour les affectations incluent :

  • Niveau apprenti
  • Domaine de spécialité
  • Lieu de la réunion
  • Lieu de stationnement

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
  • Renseignements supplémentaires
    • Dans Workforce Planning, les champs personnalisés ne sont pas mis à jour dans le répertoire de la compagnie de Procore ou dans l'outil Admin au niveau du projet.
    • En fonction du champ personnalisé, les valeurs des champs personnalisés sont ajoutées dans « Informations sur les personnes », « Informations sur le projet », « Détails de l’affectation » ou « Détails de la demande ».
    • Certains champs personnalisés « Types de champs » peuvent être filtrés dans la « Liste des personnes », la « Liste des projets », la « Liste des affectations », les « Tableaux des affectations », le « Gantt des affectations » et la « Liste des demandes ».
    • Pour filtrer sur un champ personnalisé, la case Activer l'utilisation comme filtre doit être cochée.
    • Les champs personnalisés pour les projets et les personnes peuvent être étiquetés comme « sensibles » et affichés uniquement aux personnes autorisées à voir les champs sensibles. Voir Configurer les champs sensibles pour la planification de la main-d'œuvre

Étapes

  1. Accédez à l’outil Planification de la main-d’œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètresicons-settings-gear.png .
  3. Cliquez sur Champs personnalisés.
  4. Cliquez sur Nouveau.
  5. Configurez votre champ personnalisé avec les propriétés suivantes :
    Remarque : Un astérisque (*) indique un champ obligatoire.
    1. Nom du champ* . Entrez le nom du champ personnalisé.
    2. Type de champ*.Entrez le type de champ que vous configurez.
      Remarque : Un poignard (†) indique que vous pouvez également filtrer les données par ce champ dans la « Liste des personnes », la « Liste des projets », la « Liste des affectations » et la « Liste des demandes ».
      • Texte † : Saisissez des mots ou une courte phrase sous forme de valeur pour le champ personnalisé.
      • Numéro † : Entrez des numéros sous forme de valeur pour le champ personnalisé.
      • Menu déroulant † : Créez une liste de sélection unique pour saisir la valeur du champ personnalisé.
        • Tri des options déroulantes. Choisissez si vous souhaitez trier le menu déroulant par Alphanumérique ou l’ordre répertorié dans vos options de champ.
        • Options de champ. Entrez les options du menu déroulant.
      • Sélection multiple † : Créez une liste de sélection unique pour entrer la valeur du champ personnalisé.
        • Tri des options déroulantes. Choisissez si vous souhaitez trier le menu déroulant à sélection multiple par alphanumérique ou l’ordre répertorié dans vos options de champ.
        • Options de champ. Entrez les options du menu déroulant Sélection multiple .
      • Date † : Sélectionnez une date comme valeur pour le champ personnalisé.
      • Case † : Cochez une case à cocher comme valeur pour le champ personnalisé.
      • Couleur : Ajoutez une couleur distincte comme valeur pour le champ personnalisé.
      • Texte du paragraphe : Saisissez un ensemble de mots volumineux comme valeur pour le champ personnalisé.
        Note: Le texte des paragraphes n’est pas disponible pour être utilisé comme colonne dans la liste de projets ou la liste des personnes.
      • † de devise : Entrez un montant de devise sous forme de valeur pour le champ personnalisé.
    3. Activez Utiliser comme filtre. Pour les champs personnalisés filtrables avec des types de champs, cochez la case pour faire du champ personnalisé un filtre sur la « liste des personnes », la « liste des projets », la « liste des affectations » et la « liste des demandes » pertinentes.
    4. Nom de la propriété d’intégration. Reflète le nom de la propriété sur laquelle le système d’intégration peut s’associer.
    5. Intégration modifiable uniquement. Cochez ce case à cocher si le champ ne peut être modifié que dans le système d’origine.
    6. Rendre disponible pour* . Cochez les cases de l'endroit où le champ personnalisé sera ajouté. Vous pouvez ajouter des champs personnalisés aux projets , aux personnes , aux affectations et aux demandes .
    7. Description du champ. Saisissez une description du champ personnalisé.
  6. Cliquez sur Enregistrer.