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Procore

Rechercher, trier et filtrer des projets sur les tableaux des devoirs

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Contexte

Les tableaux d’affectation vous permettent de voir un affichage d’une seule journée de toutes les personnes et de tous les projets actifs. Vous pouvez voir tous les projets actifs ainsi que les demandes de ressources et les affectations de ressources pour chaque projet. Vous pouvez rechercher, trier et filtrer les tableaux des affectations pour trouver les informations dont vous avez besoin.

Éléments à considérer

Étapes

  • Bêta

  • Héritage

    • Rechercher des projets

    • Trier les projets

    • Filtrer les projets

Bêta

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux (bêta).

  3. Cliquez sur l’icône filtres Icon Filter2 .

  4. Sélectionnez l’un des filtres suivants ou déplacez les bascules Icon Toggle On sur ou Icon Toggle Off sur OFF pour afficher ou masquer les informations.

    • Projet

    • Balises de projet

    • Rôles de projet

      • Ressource

    • Ressources Statut

    • Titre de poste

    • Masquer les projets vides

    • Masquer la main-d’œuvre

    • Masquer l’Équipement

    • Masquer les affectations

    • Masquer les demandes

    • [Champs personnalisés]

Héritage

  • Rechercher des projets

  • Trier les projets

  • Filtrer les projets

Rechercher des projets

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux.

  3. Entrez un nom de projet ou un numéro de projet dans la zone Rechercher des projets . Cliquez ensuite sur l’icône en forme de loupe ou appuyez sur la touche ENTRÉE/RETOUR de votre clavier pour lancer votre recherche.
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Trier les projets

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux.

  3. Sélectionnez cette option pour trier les projets et sélectionnez Numéro de projet, Date de début la plus ancienne, Date de début la plus récente, Date de fin la plus ancienne ou Le plus terminé.
    Presse-papiers E05a72e15338f38ff2f95a3ade08bb114

Filtrer les projets

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux.

  3. Cliquez sur l’icône filtre Icon Filter Wfp .

  4. Cliquez sur Correspondances pour filtrer par détails qui correspondent à vos filtres, ou cliquez sur Ne correspond pas pour afficher les affectations qui ne correspondent PAS au filtre.

  5. Sélectionnez cette option pour filtrer par :

    • Taux de soumission. Sélectionnez cette option pour filtrer par taux moyen estimé du projet qui est inférieur, inférieur ou égal à, égal à, supérieur ou égal à ou supérieur à une valeur spécifique, puis entrez la valeur du taux moyen estimé.

    • Date de fin estimée. Sélectionnez cette option pour filtrer par projets qui se terminent le ou avant, le ou le ou après une date désignée, puis sélectionnez la date.

    • Masquer les projets vides. Sélectionnez cette option pour masquer les projets sans affectation de ressources ni demande de ressources, puis sélectionnez Vrai.

    • Uniquement montrer. Sélectionnez cette option pour afficher uniquement certains types d’entrées, puis sélectionnez Affectations ou Demandes.

    • Pourcentage achevé. Sélectionnez cette option pour filtrer par projets où le pourcentage achevé est inférieur, inférieur ou égal à, égal à, supérieur ou égal à ou supérieur à un pourcentage spécifique, puis entrez le pourcentage.

    • Date de début. Sélectionnez cette option pour filtrer par projets qui commencent le ou avant, le ou le ou après une date désignée, puis sélectionnez la date.

    • Statut. Sélectionnez cette option pour filtrer par statut, puis sélectionnez Actif, En attente ou Inactif.

    • Balises. Balises qui ont été configurées pour les personnes. Voir Configurer les balises pour la Planification des ressources. 

       Conseil

      Pour appliquer la logique ET à vos filtres de balises, cochez toutes les cases de votre sélection de filtre.

      Par exemple, si vous souhaitez voir des personnes avec à la fois la balise A et la balise B :

      1. Cliquez sur l’icône filtre Icon Filter Wfp .

      2. Cliquez sur Correspondances.

      3. Sélectionnez pour filtrer par étiquette.

      4. Cochez les cases pour l’étiquette A et l’étiquette B.

      5. Cliquez sur la coche Icon Check Wfp pour appliquer le(s) filtre(s).

      Pour appliquer une logique OU à vos filtres, filtrez individuellement pour chaque balise.

      Par exemple, si vous souhaitez voir des utilisateurs OU des utilisateurs assignables :

      1. Cliquez sur l’icône filtre Icon Filter Wfp .

      2. Cliquez sur Correspondances.

      3. Sélectionnez pour filtrer par étiquette.

      4. Cochez la case à cocher de l’étiquette A.

      5. Cliquez sur la coche dans le modal.

      6. Cliquez sur l’icône filtre Icon Filter Wfp .

      7. Cliquez sur Correspondances.

      8. Sélectionnez pour filtrer par étiquette.

      9. Cochez la case à cocher ou l’étiquette B.

      10. Cliquez sur la coche dans le modal.

      11. Cliquez sur la coche Icon Check Wfp pour appliquer le(s) filtre(s).

    • [Champs Personnalisé]. Sélectionnez le champ personnalisé qui a été configuré pour les affectations et qui est filtrable, puis sélectionnez l’option par laquelle vous souhaitez filtrer.

  6. Cliquez sur la coche Icon Check Wfp pour appliquer le(s) filtre(s).

  7. Si vous souhaitez effacer les filtres que vous avez appliqués, cliquez sur le « x » à côté du filtre, puis cliquez sur coche Icon Check Wfp pour effacer le(s) filtre(s).

  8. Si vous souhaitez effacer les filtres supplémentaires et revenir aux filtres par défaut, cliquez sur l’icône Supprimer Icon Trash Wfp.