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Procore

Rechercher, trier et filtrer des projets sur les tableaux des devoirs

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Objectif

Pour rechercher, trier et filtrer des projets sur les tableaux d’affectation et voir une vue d’une seule journée de toutes les personnes et de tous les projets actifs pour la planifications des ressources.

Contexte

Les tableaux d’affectation vous permettent de voir une vue en une seule journée de toutes les personnes et de tous les projets actifs. Vous pouvez voir tous les projets actifs ainsi que les demandes de ressources et les affectations de ressources pour chaque projet. Vous pouvez rechercher, trier et filtrer les tableaux d’affectation pour trouver les informations dont vous avez besoin.

Éléments à considérer

Étapes

Rechercher des projets

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux.
  3. Entrez un nom de projet ou un numéro de projet dans la zone Rechercher des projets . Cliquez ensuite sur l’icône en forme de loupe ou appuyez sur la touche ENTRÉE/RETOUR de votre clavier pour lancer votre recherche.
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Trier les projets

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux.
  3. Sélectionnez pour trier les projets par et sélectionnez Numéro de projet, Date de début au plus tôt, Date de début au plus tard, Date de fin au plus tôt, Date de fin au plus tard ou Le plus terminé.
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Filtrer les projets

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux.
  3. Cliquez sur l’icône de filtre icon-filter-wfp.png .
  4. Cliquez sur Correspondances pour filtrer par détails qui correspondent à vos filtres, ou cliquez sur Ne correspond pas pour afficher les affectations qui ne correspondent PAS au filtre.
  5. Sélectionnez cette option pour filtrer par :
    • Taux de soumission. Sélectionnez cette option pour filtrer par taux moyen estimé du projet qui sont Inférieur à, Inférieur ou Égal à, Égal à, Supérieur ou Égal à, ou Supérieur à une valeur spécifique, puis entrez la valeur du taux moyen estimé.
    • Date de fin estimative. Sélectionnez cette option pour filtrer par projets qui se terminent le ou avant, le ou le ou après une date désignée, puis sélectionnez la date.
    • Masquer les projets vides. Sélectionnez cette option pour masquer les projets sans affectation de ressources ni demandes de ressources, puis sélectionnez Vrai.
    • Seulement montrer. Sélectionnez cette option pour n’afficher que certains types d’entrées, puis sélectionnez Affectations ou Demandes.
    • Pourcentage achevé. Sélectionnez cette option pour filtrer par projets dont le pourcentage d’achèvement est inférieur à, inférieur ou égal à, égal à, supérieur ou égal à ou supérieur à un pourcentage spécifique, puis entrez le pourcentage.
    • Date de début. Sélectionnez cette option pour filtrer par projets qui commencent le ou avant, le ou le ou après une date désignée, puis sélectionnez la date.
    • Statut. Sélectionnez cette option pour filtrer par statut, puis sélectionnez Actif, En attente ou Inactif.
    • Balises. Balises qui ont été configurées pour les personnes. Voir Configurer les balises pour la planifications des ressources.
       Conseil
      Pour appliquer la logique ET à vos filtres de balises, cochez toutes les cases de votre sélection de filtre.
      • Par exemple, si vous souhaitez voir des personnes avec à la fois la balise A et la balise B :
        1. Cliquez sur l’icône de filtre icon-filter-wfp.png .
        2. Cliquez sur Correspondances.
        3. Sélectionnez cette option pour filtrer par étiquette. 
        4. Cochez les cases des balises A et B.
        5. Cliquez sur la coche icon-check-wfp.png pour appliquer le(s) filtre(s).
      Pour appliquer une logique OU à vos filtres, filtrez individuellement pour chaque balise.
      •  Par exemple, si vous souhaitez voir les utilisateurs OU les utilisateurs assignables :
        1. Cliquez sur l’icône de filtre icon-filter-wfp.png .
        2. Cliquez sur Correspondances.
        3. Sélectionnez cette option pour filtrer par étiquette. 
        4. Cochez la case à cocher de la balise A.
        5. Cliquez sur la coche dans le modal.
        6. Cliquez sur l’icône de filtre icon-filter-wfp.png .
        7. Cliquez sur Correspondances.
        8. Sélectionnez cette option pour filtrer par étiquette. 
        9. Cochez la case à cocher ou l’étiquette B.
        10. Cliquez sur la coche dans le modal.
        11. Cliquez sur la coche icon-check-wfp.png pour appliquer le(s) filtre(s).
    • [Champs personnalisés]. Les champs personnalisés qui ont été configurés pour les affectations et qui peuvent être filtrés s’afficheront à la fin de cette liste. Sélectionnez le champ personnalisé, puis sélectionnez l’option par laquelle vous souhaitez filtrer. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planifications des ressources. 
      Remarque : Pour filtrer sur un champ personnalisé, la case à cocher Activer l’utilisation comme filtre doit être cochée dans la configuration du champ personnalisé. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planifications des ressources.
  6. Cliquez sur la coche icon-check-wfp.png pour appliquer le(s) filtre(s).
  7. Si vous souhaitez effacer les filtres que vous avez appliqués, cliquez sur le « x » à côté du filtre, puis cliquez sur la coche icon-check-wfp.png pour effacer le(s) filtre(s).
  8. Si vous souhaitez effacer des filtres supplémentaires et revenir aux filtres par défaut, cliquez sur l’icône de la corbeille icon-trash-wfp.png .