Configurer les champs personnalisés pour planifications des ressources

Objectif

Configurer les champs personnalisés pour planifications des ressources.

Contexte

Les champs personnalisés sont généralement utilisés pour segmenter les personnes, les projets, les affectations et les demandes au sein des groupes que vous avez créés. Les champs personnalisés peuvent être visibles par tous les utilisateurs ou rendus « sensibles », et ne s’afficher qu’aux utilisateurs disposant d’un accès spécifique. Vous pouvez activer le filtrage pour un champ personnalisé afin de voir les segments dans l’outil et d’enregistrer votre affichage pour un accès facile. Voir Créer des vues enregistrées dans planifications des ressources.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises
• Les champs personnalisés appliqués dans planifications des ressources ne sont pas mis à jour dans le Répertoire de la compagnie de Procore ou dans l’outil d’administration au niveau projet.
• Selon le champ personnalisé, des valeurs pour les champs personnalisés sont ajoutées dans « Informations sur les personnes », « Informations sur le projet », « Détails de l’affectation » ou « Détails de la demande ».
• Seuls certains « types de champs » peuvent être filtrés.
• Pour filtrer sur un champ personnalisé, la case à cocher Activer l’utilisation comme filtre doit être cochée.

Étapes

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Configurer les paramètres  icône.
3. Cliquez sur Champs personnalisés.
4. Cliquez sur Nouveau.
5. Configurez votre champ personnalisé avec les propriétés suivantes :
   Remarque : Un astérisque (*) indique un champ obligatoire.
   1. Nom du champ*. Saisissez le nom du champ personnalisé.
   2. Type de champ*. Saisissez le type de champ que vous configurez. S
      Remarques : 
      Un poignard (†) indique que vous pouvez également filtrer les données par ce champ dans la « Liste des personnes », la « Liste des projets », la « Liste des affectations » et la « Liste des demandes ».
      • Texte †: saisissez des mots ou une courte phrase comme valeur pour le champ personnalisé.
      • Nombre †: Saisissez des nombres comme valeur pour le champ personnalisé.
      • Menu déroulant †: créez une liste à sélection unique pour saisir la valeur du champ personnalisé.
        • Tri des options déroulantes. Choisissez si vous souhaitez trier le menu déroulant par alphanumérique ou par ordre répertorié dans vos options de champ.
        • Options de champ. Saisissez les options du menu déroulant.
      • † déroulant à sélection multiple : créez une liste à sélection unique pour saisir la valeur du champ personnalisé.
        • Tri des options déroulantes. Choisissez si vous souhaitez trier le menu déroulant de sélection multiple par alphanumérique ou par ordre répertorié dans vos options de champ.
        • Options de champ. Entrez les options du menu déroulant Sélection multiple .
      • Date †: Sélectionnez une date comme valeur pour le champ personnalisé.
      • Case à cocher †: Marquez un case à cocher comme valeur pour le champ personnalisé.
      • Couleur: ajoutez une couleur distinctive en tant que valeur pour le champ personnalisé.
      • Texte du paragraphe: saisissez un grand nombre de mots comme valeur pour le champ personnalisé.
        Remarque : Le texte de paragraphe n’est pas disponible pour être utilisé comme colonne dans la liste des projets ou la liste des personnes.
      • Devise †: saisissez un montant en devise comme valeur pour le champ personnalisé.
   3. Activez l’option Utiliser comme filtre. Pour les champs personnalisés filtrables avec types de champs, cochez la case à cocher pour faire du champ personnalisé un filtre sur la « Liste des personnes », la « Liste des projets », la « Liste des affectations » et la « Liste des demandes ».
   4. Nom de la propriété d’intégration. Indique le nom de la propriété à laquelle le système d’intégration peut être mappé.
   5. Intégration modifiable uniquement. Cochez cette case à cocher si le champ ne peut être modifié que dans le système d’origine.
   6. Mettre à la disposition de*. Cochez les cases de l’endroit où le champ personnalisé sera ajouté. Vous pouvez ajouter des champs personnalisés aux projets, aux personnes, aux affectations et aux demandes.
   7. Description du champ. Saisissez une description du champ personnalisé.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Voir également

• Configurer les champs sensibles pour planifications des ressources
• Ajouter des personnes à planifications des ressources
• Modifier un projet dans planifications des ressources