Rechercher, trier et filtrer le Gantt des affectations
Objectif
Pour rechercher et filtrer le Gantt des affectations, afficher une vue sur plusieurs jours des demandes de ressources et des affectations de ressources.
Contexte
Gantt des affectations vous permet d’afficher les demandes et les affectations de ressources pour tous les projets et toutes les personnes de votre compagnie. Affectations Gantt fournit une vue sur plusieurs jours d’un (1) jour à trois (3) ans. Vous pouvez rechercher et filtrer le Gantt des affectations pour trouver les informations dont vous avez besoin, telles que tous les projets actifs, les congés, le pourcentage d’allocation des ressources et toutes les demandes ouvertes. Voir Comment afficher le pourcentage d’allocation des ressources ?
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises
- Pour filtrer sur un champ personnalisé, la case à cocher Activer l’utilisation comme filtre doit être cochée dans la configuration du champ personnalisé. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planifications des ressources.
- Lors du filtrage des balises, vous pouvez appliquer la logique ET ou la logique OU.
Étapes
- Gantt (Héritage)
- Gantt (Bêta)
Rechercher des personnes (Legacy)
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt des affectations.
- Sélectionnez Personnes.
- Saisissez le prénom, le nom ou l’identifiant d’employé d’une personne dans la zone Rechercher des personnes . Cliquez ensuite sur l’icône en forme de loupe ou appuyez sur la touche ENTRÉE/RETOUR de votre clavier pour lancer votre recherche.
Rechercher des projets (Legacy)
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt des affectations.
- Sélectionnez Projets.
- Entrez un nom de projet ou un numéro de projet dans la zone Rechercher des projets. Cliquez ensuite sur l’icône en forme de loupe ou appuyez sur la touche entrée/retour de votre clavier pour lancer votre recherche.
Filtrer les personnes (Legacy)
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt des affectations.
- Sélectionnez Personnes.
- Cliquez sur l’icône de filtre
. - Cliquez sur Correspondances pour filtrer par termes qui correspondent à vos filtres, ou cliquez sur Ne correspond pas pour afficher les congés qui ne correspondent PAS au filtre.
- Sélectionnez cette option pour filtrer par :
- Genre. Sélectionnez cette option pour filtrer par sexe, puis sélectionnez le sexe.
- Masquer les personnes vides. Sélectionnez cette option pour masquer les personnes sans affectation de ressources, puis sélectionnez Vrai.
- Titres de poste. Sélectionnez cette option pour afficher une liste des intitulés de poste, puis sélectionnez le titre du poste.
- Seulement montrer. Sélectionnez cette option pour n’afficher que certains types d’entrées, puis sélectionnez Affectations ou Congés.
- Projets. Sélectionnez cette option pour filtrer par projet spécifique, puis sélectionnez le projet.
- Balises. Balises qui ont été configurées pour les personnes. Voir Configurer les balises pour la planifications des ressources.
Conseil
Pour appliquer la logique ET à vos filtres de balises, cochez toutes les cases de votre sélection de filtre.- Par exemple, si vous souhaitez voir des personnes avec à la fois la balise A et la balise B :
- Cliquez sur l’icône de filtre .
- Cliquez sur Correspondances.
- Sélectionnez cette option pour filtrer par étiquette.
- Cochez les cases des balises A et B.
- Cliquez sur la coche
pour appliquer le(s) filtre(s).
- Cliquez sur l’icône de filtre
- Par exemple, si vous souhaitez voir les utilisateurs OU les utilisateurs assignables :
- Cliquez sur l’icône de filtre .
- Cliquez sur Correspondances.
- Sélectionnez cette option pour filtrer par étiquette.
- Cochez la case à cocher de la balise A.
- Cliquez sur la coche dans le modal.
- Cliquez sur l’icône de filtre .
- Cliquez sur Correspondances.
- Sélectionnez cette option pour filtrer par étiquette.
- Cochez la case à cocher ou l’étiquette B.
- Cliquez sur la coche dans le modal.
- Cliquez sur la coche pour appliquer le(s) filtre(s).
- Cliquez sur l’icône de filtre
- Par exemple, si vous souhaitez voir des personnes avec à la fois la balise A et la balise B :
- [Champs personnalisés]. Les champs personnalisés qui ont été configurés pour les affectations et qui peuvent être filtrés s’afficheront à la fin de cette liste. Sélectionnez le champ personnalisé, puis sélectionnez l’option par laquelle vous souhaitez filtrer.
Remarque : Pour filtrer sur un champ personnalisé, la case à cocher Activer l’utilisation comme filtre doit être cochée dans la configuration du champ personnalisé. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planifications des ressources.
- Cliquez sur la coche pour appliquer le(s) filtre(s).
- Si vous souhaitez effacer les filtres que vous avez appliqués, cliquez sur le « x » à côté du filtre, puis cliquez sur la coche pour effacer le(s) filtre(s).
- Si vous souhaitez effacer des filtres supplémentaires et revenir aux filtres par défaut, cliquez sur l’icône de la corbeille
.
Exemples
Pour afficher les congés au fil du temps, sélectionnez les filtres suivants :
- Sélectionnez « Afficher uniquement » et cliquez sur Temps libre.
- Sélectionnez « Masquer les personnes vides » et cliquez sur Vrai.
Pour masquer les personnes sans affectation, utilisez le filtre suivant :
- Sélectionnez « Masquer les personnes vides », puis cliquez sur Vrai.
Filtrer les projets (hérités)
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt des affectations.
- Sélectionnez Projets.
- Cliquez sur l’icône de filtre .
- Cliquez sur Correspondances pour filtrer par termes qui correspondent à vos filtres, ou cliquez sur Ne correspond pas pour afficher les congés qui ne correspondent PAS au filtre.
- Sélectionnez cette option pour filtrer par :
- Taux de soumission. Sélectionnez cette option pour filtrer par taux moyen estimé du projet qui sont Inférieur à, Inférieur ou Égal à, Égal à, Supérieur ou Égal à, ou Supérieur à une valeur spécifique, puis entrez la valeur du taux moyen estimé.
- Date de fin estimative. Sélectionnez cette option pour filtrer par projets qui se terminent le ou avant, le ou le ou après une date désignée, puis sélectionnez la date.
- Masquer les projets vides. Sélectionnez cette option pour masquer les projets sans affectation de ressources ni demandes de ressources, puis sélectionnez Vrai.
- Titres de poste. Sélectionnez cette option pour afficher une liste des intitulés de poste, puis sélectionnez le titre du poste.
- Seulement montrer. Sélectionnez cette option pour n’afficher que certains types d’entrées, puis sélectionnez Affectations ou Demandes.
- Pourcentage achevé. Sélectionnez cette option pour filtrer par projets dont le pourcentage d’achèvement est inférieur à, inférieur ou égal à, égal à, supérieur ou égal à, ou supérieur à un pourcentage spécifique, puis entrez le pourcentage.
- Date de début. Sélectionnez cette option pour filtrer par projets qui commencent le ou avant, le ou le ou après une date désignée, puis sélectionnez la date.
- Statut. Sélectionnez cette option pour filtrer par statut, puis sélectionnez Actif, En attente ou Inactif.
- Balises. Balises qui ont été configurées pour les personnes. Voir Configurer les balises pour la planifications des ressources.
Conseil
Pour appliquer la logique ET à vos filtres de balises, cochez toutes les cases de votre sélection de filtre.- Par exemple, si vous souhaitez voir des personnes avec à la fois la balise A et la balise B :
- Cliquez sur l’icône de filtre .
- Cliquez sur Correspondances.
- Sélectionnez cette option pour filtrer par étiquette.
- Cochez les cases des balises A et B.
- Cliquez sur la coche pour appliquer le(s) filtre(s).
- Cliquez sur l’icône de filtre
- Par exemple, si vous souhaitez voir les utilisateurs OU les utilisateurs assignables :
- Cliquez sur l’icône de filtre .
- Cliquez sur Correspondances.
- Sélectionnez cette option pour filtrer par étiquette.
- Cochez la case à cocher de la balise A.
- Cliquez sur la coche dans le modal.
- Cliquez sur l’icône de filtre .
- Cliquez sur Correspondances.
- Sélectionnez cette option pour filtrer par étiquette.
- Cochez la case à cocher ou l’étiquette B.
- Cliquez sur la coche dans le modal.
- Cliquez sur la coche pour appliquer le(s) filtre(s).
- Cliquez sur l’icône de filtre
- Par exemple, si vous souhaitez voir des personnes avec à la fois la balise A et la balise B :
- [Champs personnalisés]. Les champs personnalisés qui ont été configurés pour les affectations et qui peuvent être filtrés s’afficheront à la fin de cette liste. Sélectionnez le champ personnalisé, puis sélectionnez l’option par laquelle vous souhaitez filtrer.
Remarque : Pour filtrer sur un champ personnalisé, la case à cocher Activer l’utilisation comme filtre doit être cochée dans la configuration du champ personnalisé. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planifications des ressources.
- Cliquez sur la coche pour appliquer le(s) filtre(s).
- Si vous souhaitez effacer les filtres que vous avez appliqués, cliquez sur le « x » à côté du filtre, puis cliquez sur la coche pour effacer le(s) filtre(s).
- Si vous souhaitez effacer des filtres supplémentaires et revenir aux filtres par défaut, cliquez sur l’icône de la corbeille .
Exemples
Pour afficher toutes les demandes ouvertes, sélectionnez les filtres suivants :
- Sélectionnez « Masquer les projets vides » et cliquez sur Vrai.
- Sélectionnez « Afficher uniquement » et cliquez sur Demandes.
Pour masquer les projets sans affectations, sélectionnez les filtres suivants :
- Sélectionnez « Masquer les projets vides » et cliquez sur Vrai.
Rechercher dans le Gantt d’affectation
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur Affectations et sélectionnez Nouveau Gantt.
- Entrez un nom de projet ou un numéro de projet dans la barre de recherche. Appuyez ensuite sur ENTRÉE sur votre clavier.
Trier le Gantt de l’affectation
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur Affectations et sélectionnez Nouveau Gantt.
- À côté du nom de la colonne, cliquez sur l’icône de l’ordre de tri.
- Cliquez à nouveau pour basculer entre l’ordre croissant ou décroissant :
Ascendant
Décroissant
Filtrer le Gantt d’affectation
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur Affectations et sélectionnez Nouveau Gantt.
- Sélectionnez cette option pour afficher les informations regroupées par ressource ou Projet.
- Cliquez sur l’icône de filtre
. - Choisissez parmi les filtres disponibles :
- Titre de poste
- Statut
- Afficher uniquement
- Affectations
- Demandes
- Masquer les projets vides
- Masquer les catégories vides
- champs personnalisés
- Pour effacer les filtres, cliquez sur le X dans le filtre ou cliquez sur Effacer tous les filtres.