Trier et filtrer la liste des affectations de ressources
Objectif
Trier et filtrer la liste des affectations de ressources.
Contexte
La liste des affectations fournit un affichage de liste de toutes vos affectations de ressources actuelles. Vous pouvez trier et filtrer la liste pour trouver les informations dont vous avez besoin.
Éléments à considérer
- Utilisateur requis Autorisations
- Pour filtrer sur un champ personnalisé, la case à cocher Activer l’utilisation comme filtre doit être cochée dans la configuration du champ personnalisé. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planifications des ressources.
Étapes
Trier les affectations de ressources
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur Affectations et sélectionnez Liste des affectations.
- Cliquez sur l’icône du curseur
à côté du nom de l’en-tête par lequel vous souhaitez trier. Cliquez à nouveau sur l’icône du curseur pour basculer entre les ordres de tri croissants et décroissants.
Remarques :- Vous pouvez mettre à jour votre affichage pour voir des colonnes supplémentaires. Voir Afficher la liste des affectations.
- Seules les colonnes avec l’icône du curseur sont disponibles pour le tri.
Filtrer les affectations de ressources
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur Affectations et sélectionnez Liste des affectations.
- Cliquez sur l’icône de filtre
. - Cliquez sur Correspondances pour filtrer par détails qui correspondent à votre filtre, ou cliquez sur Ne correspond pas pour afficher les affectations qui ne correspondent PAS aux filtres.
- Sélectionnez cette option pour filtrer par :
- Type d’allocation. Sélectionnez cette option pour filtrer par type d’allocation, puis sélectionnez Heures ou Pourcentage.
- Date de fin de l’affectation. Sélectionnez cette option pour filtrer par affectations qui se terminent le ou avant, le ou le ou après une date désignée, puis sélectionnez la date.
- Heures supplémentaires d’affectation. Sélectionnez cette option pour filtrer les affectations selon qu’elles incluent ou non des heures supplémentaires.
- Pourcentage d’affectation alloué. Sélectionnez cette option pour filtrer par affectations qui sont Inférieur à, Inférieur ou Égal à, Égal à, Supérieur ou Égal à, ou Supérieur à une allocation spécifique, puis saisissez la valeur de l’allocation.
- Date de début de l’affectation. Sélectionnez cette option pour filtrer par affectations qui commencent le ou avant, le ou le ou après une date désignée, puis sélectionnez la date.
- Statut de l’affectation. Sélectionnez cette option pour filtrer par statut de l’affectation, puis sélectionnez le statut de la demande. Voir Configurer les statuts d’affectation et de demande pour la planifications des ressources.
- identifiant de l’employé. Sélectionnez cette option pour filtrer par ID d’employé, puis saisissez l’ID d’employé.
- Personne. Sélectionnez cette option pour filtrer par personne, puis sélectionnez la personne.
- Statut de la personne. Sélectionnez cette option pour filtrer par statut d’une personne, puis sélectionnez le statut.
- Projet. Sélectionnez cette option pour filtrer par projet spécifique, puis sélectionnez le projet.
- État d’avancement du projet. Sélectionnez cette option pour filtrer par statut du projet, puis sélectionnez le statut du projet.
- [Champs personnalisés]. Les champs personnalisés créés pour des personnes ou des affectations, et pouvant être filtrés, apparaissent à la fin de la liste.
Remarque : Pour filtrer sur un champ personnalisé, la case à cocher Activer l’utilisation comme filtre doit être cochée dans la configuration du champ personnalisé. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planifications des ressources.
Cliquez sur la coche
pour appliquer le(s) filtre(s).
- Si vous souhaitez effacer les filtres que vous avez appliqués, cliquez sur le « x » à côté du filtre, puis cliquez sur la coche pour effacer le(s) filtre(s).
- Pour rétablir les paramètres par défaut des filtres, cliquez sur l’icône de la corbeille
.