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Procore

Rechercher et filtrer le tableau de bord des totaux

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Objectif

Afficher le tableau de bord Totaux pour voir le nombre total de personnes, de jours, d’heures et de coûts des personnes assignées et demandées pour chaque projet ou titre de poste dans l’outil planifications des ressources.

Contexte

Le tableau de bord Totaux vous aide à voir les engagements actuels et futurs en matière de ressources pour vous aider à comprendre la dotation en personnel et les coûts. Consultez le nombre total de personnes actives dans votre équipe, ainsi que le nombre de personnes affectées ou demandées pour chaque projet ou titre de poste. Vous pouvez voir les totaux par personnes, leurs champs personnalisés, les jours-hommes, les heures ou le coût. Vous pouvez également rechercher des projets ou appliquer des filtres de projet pour afficher les informations dont vous avez besoin.

Éléments à considérer

Étapes

Rechercher des projets 

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Tableau de bord et sélectionnez Totaux.
  3. Entrez un nom de projet ou un numéro de projet dans la zone Demandes de recherche . Cliquez ensuite sur l’icône en forme de loupe ou appuyez sur la touche ENTRÉE/RETOUR de votre clavier pour lancer votre recherche.

Filtrer les projets

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Tableau de bord et sélectionnez Totaux.
  3. Cliquez sur l’icône de filtre icon-filter-wfp.png .
  4. Cliquez sur Correspondances pour filtrer par termes qui correspondent à vos filtres, ou cliquez sur Ne correspond pas pour afficher les congés qui ne correspondent PAS au filtre.
  5. Sélectionnez cette option pour filtrer par :
    • Taux de soumission. Sélectionnez cette option pour filtrer par taux moyen estimé du projet qui sont Inférieur à, Inférieur ou Égal à, Égal à, Supérieur ou Égal à, ou Supérieur à une valeur spécifique, puis entrez la valeur du taux moyen estimé.
    • Date de fin estimative. Sélectionnez cette option pour filtrer par projets qui se terminent le ou avant, le ou le ou après une date désignée, puis sélectionnez la date.
    • Titre du poste. Sélectionnez cette option pour filtrer afin d’afficher les totaux pour des rôles spécifiques.
    • Pourcentage achevé. Sélectionnez cette option pour filtrer par projets dont le pourcentage d’achèvement est inférieur à, inférieur ou égal à, égal à, supérieur ou égal à, ou supérieur à un pourcentage spécifique, puis entrez le pourcentage.
    • Date de début. Sélectionnez cette option pour filtrer par projets qui commencent le ou avant, le ou le ou après une date désignée, puis sélectionnez la date.
    • Statut. Sélectionnez cette option pour filtrer par statut, puis sélectionnez Actif, En attente ou Inactif.
    • Balises. Balise les champs configurés pour les projets. Voir Configurer les balises pour la planifications des ressources.
    • [Champs personnalisés]. Les champs personnalisés qui ont été configurés pour les personnes et qui peuvent être filtrés s’affichent à la fin de cette liste. Sélectionnez le champ personnalisé, puis sélectionnez l’option par laquelle vous souhaitez filtrer.
      Remarque : Pour filtrer sur un champ personnalisé, la case à cocher Activer l’utilisation comme filtre doit être cochée dans la configuration du champ personnalisé. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planifications des ressources.
  6. Cliquez sur la coche icon-check-wfp.png  pour appliquer le(s) filtre(s).