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Procore

Modifier ou supprimer des vues enregistrées dans la planifications des ressources

Objectif

Modifier les vues enregistrées dans la planifications des ressources.

Contexte

La liste des affectations, le tableau des affectations, le gantt des affectations, la liste des demandes et la liste des congés vous permettent d’afficher des informations sur vos ressources, ainsi que de rechercher, trier et filtrer pour trouver les informations dont vous avez besoin.

Dans chacun de ces outils, vous pouvez enregistrer votre affichage pour y accéder facilement à l’avenir.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Vous pouvez accéder aux vues enregistrées dans les menus déroulants Affectations, Demandes et Congés appropriés.
  • La suppression d’une vue sauvegardée est permanente et ne peut pas être récupérée par Procore.
  • Vous ne pouvez modifier que le nom et les paramètres de partage d’une vue enregistrée. Si vous souhaitez modifier les configurations de l’affichage, vous devez créer un nouvel affichage enregistré.

Étapes

Modifier un affichage enregistré

  1. Recherchez l’affichage enregistré que vous souhaitez modifier dans les menus déroulants Affectations, Demandes ou Congés appropriés.
  2. Passez la souris sur l’affichage enregistré et cliquez sur l’icône d’engrenage icon-gear-wfp.png .
  3. Entrez le nom de l’affichage.
    OU
    Sélectionnez le type de partage:
    • Privé. Sélectionnez cette option si l’affichage n’est disponible que pour vous.
    • Particuliers. Sélectionnez si l’affichage est disponible pour vous et des personnes spécifiques dans la planifications des ressources, puis sélectionnez les personnes avec lesquelles vous souhaitez partager. Voir Ajouter des personnes à la planifications des ressources.
    • Groupes. Sélectionnez si l’affichage est disponible pour vous et des groupes spécifiques dans planifications des ressources, puis sélectionnez les groupes avec lesquels vous souhaitez partager. Voir Configurer des groupes pour la planifications des ressources.
  4. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Supprimer une vue enregistrée

 Important
La suppression d’un rapport enregistré est définitive.
  1. Recherchez l’affichage enregistré que vous souhaitez modifier dans les menus déroulants Affectations, Demandes ou Congés appropriés.
  2. Passez la souris sur l’affichage enregistré et cliquez sur l’icône d’engrenage icon-gear-wfp.png .
  3. Cliquez sur Supprimer pour supprimer l’affichage enregistré.