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Procore

Supprimer les champs personnalisés des groupes de champs configurables

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Objectif

Supprimer des champs personnalisés des ensembles de champs paramétrables.

Contexte

Des champs personnalisés peuvent être créés pour certains outils dans Procore afin de permettre de remplir des informations supplémentaires lors de la création ou de la modification d’items. Comme la plupart des champs dans Procore, les champs personnalisés peuvent faire l'objet de rapports dans les outils Rapports au niveau de l'entreprise et du projet.

Pour mieux organiser vos ensembles de champs paramétrables, les champs personnalisés peuvent être supprimés des ensembles de champs paramétrables. Voir Que sont les ensembles de champs paramétrables et quels outils Procore les prennent en charge?

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil d'administration au niveau de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • Lorsque des champs personnalisés sont supprimés d’un ensemble de champs paramétrables qui est appliqué à un ou plusieurs projets, les champs personnalisés seront supprimés de tous les ensembles de champs paramétrables existants et nouveaux des projets.
    • La suppression d’un champ personnalisé d’un ensemble de champs paramétrables ne supprime pas les données associées à ce champ de Procore.
    • La suppression d’un champ personnalisé des ensembles de champs paramétrables ne supprime pas le champ personnalisé lui-même. Voir Supprimer des champs personnalisés.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur l’outil avec l’ensemble de champs paramétrables dont vous souhaitez supprimer le champ personnalisé.
  3. Cliquez sur l'onglet Ensembles de champs paramétrables.
  4. Cliquez sur Modifier à côté de l’ensemble de champs paramétrables dont vous souhaitez supprimer le champ personnalisé.
  5. Cliquez sur les points de suspension vertical-ellipsis.png verticaux en face du champ que vous souhaitez supprimer et sélectionnez Supprimer.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
  7. Dans la fenêtre « Appliquer les modifications à [#] projet(s) ? » :
    • Cliquez sur Appliquer à l'existant pour enregistrer vos modifications apportées à l'ensemble de champs sur les projets auxquels l'ensemble de champs paramétrables est déjà appliqué.
      OU ALORS
    • Cliquez sur Affecter des projets pour ajouter ou supprimer l'ensemble de champs paramétrables des projets.
      • Dans la fenêtre « Attribuer des projets », cochez la case à côté de chaque projet auquel vous souhaitez appliquer l'ensemble de champs paramétrables et cliquez sur Mettre à jour.
      • Dans la fenêtre « Appliquer les modifications à [#] projet(s) ? », cliquez sur Confirmer.

Voir également